Karen is 43 years old and a total cougar. She had a tough day at the office and just wanted to relax. She is not really a smoker but lighting up a VS 120 cigarette relaxes her. Her stepson Jason has been having fantasies about her for quite some time now. Jason heard his stepmom come home and he sneaks downstairs to watch her. His stepmother is wearing that red dress that he likes so much so he takes out his cock and starts to fantasize about fucking her. His cock is fully erect and hard as a diamond as his fantasy of her takes shape. Suddenly, she looks in his direction, and he is caught red handed. At first Karen is angry at him but she sees the size of his big cock and tells him to come over to her. Jason sits next to his stepmom trying to squeeze his erection down, but it will not. Karen is staring at it and suddenly puts her hand on his cock. Something like an electric shock goes through his entire body as Karen begins to stroke and suck her him. She does this for a few minutes as Jason moans and then tells him to follow her to the bedroom. Once there, she has him take off his clothes and then she strips in front of him. Karen goes back to sucking and stroking her stepson until he blows his load in her mouth. Karen holds her stepsons cum in her mouth and the slowly releases it back on his cock.

Jamie comes home from a long day at work and is really tired. As she looks through her mail, she notices the hallway table really clean. She starts looking around and sees how sparkling clean her kitchen is and the fridge is stocked. She starts going upstairs and notices that even the cobwebs have been removed. She goes to her Stepson's room, and he tells her he just wanted to do something nice for her. They hug and she leaves, promising to make him a real good dinner. Jamie goes to her bedroom to get comfortable and sees her diary on the nightstand. She opens it up, reading about the fantasies she has about her stepson and starts wondering if he read this. Jamie goes to his room and says we need to talk. He confesses about knowing her fantasies and that he has some about her as well. She leaves the room, but comes back to his room a while later, dressed in a sexy outfit and having a pack of VS 120mm cigarettes in her hand and sees her stepson Wes on the bed with his cock erect. She smiles and light’s up a cigarette and starts to bend down to stroke and suck his cock while smoking and blowing on it. After sucking his cock for a while she says it is her turn. Wes pulls off her panties and starts eating her pussy and fucking her hard with his fingers. She soon has an orgasm and now she wants him to fuck her. He holds up her legs and fucks her hard. Soon she pulls off her bra as he grabs her big tits and keeps shoving his dick in her deeper. Jamie wants to ride him and turns him around. While riding his big cock she has a couple of more orgasm's. Wes wants to have more fun and turns her, so now it is Doggie Style. Wes continues fucking her hard and slapping her ass as she continues to enjoy it and saying how she loves his cock in her pussy. Wes finally can't hold it no more as he jerks off on her ass.

Jamie comes home from a long day at work and is really tired. As she looks through her mail, she notices the hallway table really clean. She starts looking around and sees how sparkling clean her kitchen is and the fridge is stocked. She starts going upstairs and notices that even the cobwebs have been removed. She goes to her Stepson's room, and he tells her he just wanted to do something nice for her. They hug and she leaves, promising to make him a real good dinner. Jamie goes to her bedroom to get comfortable and sees her diary on the nightstand. She opens it up, reading about the fantasies she has about her stepson and starts wondering if he read this. Jamie goes to his room and says we need to talk. He confesses about knowing her fantasies and that he has some about her as well. She leaves the room, but comes back to his room a while later, dressed in a sexy outfit and having a pack of VS 120mm cigarettes in her hand and sees her stepson Wes on the bed with his cock erect. She smiles and light’s up a cigarette and starts to bend down to stroke and suck his cock while smoking and blowing on it. After sucking his cock for a while she says it is her turn. Wes pulls off her panties and starts eating her pussy and fucking her hard with his fingers. She soon has an orgasm and now she wants him to fuck her. He holds up her legs and fucks her hard. Soon she pulls off her bra as he grabs her big tits and keeps shoving his dick in her deeper. Jamie wants to ride him and turns him around. While riding his big cock she has a couple of more orgasm's. Wes wants to have more fun and turns her, so now it is Doggie Style. Wes continues fucking her hard and slapping her ass as she continues to enjoy it and saying how she loves his cock in her pussy. Wes finally can't hold it no more as he jerks off on her ass.

Janice hatte einen anstrengenden Tag bei der Arbeit, wo sie als Office Managerin tätig ist, und ist froh, endlich zu Hause zu sein. Mit 51 ist für sie nicht mehr alles so einfach wie früher in jungen Jahren. Die Klimaanlage hat sie auf Hochtouren laufen und sie entspannt sich im kühlen Luftzug auf ihrem Bett. Sie steht auf, zieht ihr Kleid aus und enthüllt das Korsett und die Strümpfe, die sie darunter trägt. Janice holt ihren alten, zuverlässigen Glasdildo hervor und beginnt, sich selbst zu befriedigen. Sie spreizt die Beine und schiebt ihren Dildo immer wieder in ihre feuchte Muschi, stöhnt bei jeder Bewegung. Ihr Stiefenkel Ryan wohnt vorübergehend bei ihr. Er studiert dieses Jahr an der Florida State und hat noch keine eigene Wohnung gefunden. Er hört sie im Zimmer und späht um die Ecke. Ryan kennt ihre Gewohnheiten, daher hat er darauf gewartet. Er zieht seine Hose runter und nimmt sein Shirt ab. Ryan beobachtet sie und masturbiert gemeinsam mit seiner Stiefgroßmutter. Janice blickt in Ryans Richtung und erwischt ihn dabei. Sie ruft ihn zu sich ans Bett und verlangt eine Erklärung. Er gesteht ihr, dass er einen Fetisch für Rauchen hat und dass es ihn wahnsinnig macht, wenn sie raucht und masturbiert. Mit einem Lächeln zündet Janice eine weitere VS-120-Zigarette an und beginnt, seinen Schwanz zu streicheln. Ein Schauer der Lust durchfährt ihn, als Janice ihre mit rotem Lippenstift bedeckten Lippen zu seinem Schwanz senkt und ihm einen rauchigen Blowjob verpasst. Sie saugt an seinem Schwanz, bis er hart ist. Nun dreht sich Janice auf den Rücken, spreizt die Beine und fordert Ryan auf, sie zu ficken. Sie lässt sich von ihm von hinten nehmen und reitet seinen harten, jungen Schwanz, bis sie merkt, dass er kurz vor dem Kommen steht. Janice legt sich auf den Rücken und lässt sich seinen Saft auf ihre schweißnassen Titten spritzen.  

Janice hatte einen anstrengenden Tag bei der Arbeit, wo sie als Office Managerin tätig ist, und ist froh, endlich zu Hause zu sein. Mit 51 ist für sie nicht mehr alles so einfach wie früher in jungen Jahren. Die Klimaanlage hat sie hochgedreht und sie entspannt sich im kühlen Luftzug auf ihrem Bett. Sie steht auf, zieht ihr Kleid aus und enthüllt das Korsett und die Strümpfe, die sie darunter trägt. Janice holt ihren alten, zuverlässigen Glasdildo hervor und beginnt, sich selbst zu befriedigen. Sie spreizt die Beine und schiebt ihren Dildo immer wieder in ihre feuchte Muschi, stöhnt bei jeder Bewegung. Ihr Stiefenkel Ryan wohnt vorübergehend bei ihr. Er studiert dieses Jahr an der Florida State und hat noch keine eigene Wohnung gefunden. Er hört sie im Zimmer und späht um die Ecke. Ryan kennt ihre Gewohnheiten, deshalb hat er darauf gewartet. Er zieht seine Hose herunter und nimmt sein Shirt ab. Ryan beobachtet sie und masturbiert gemeinsam mit seiner Stiefgroßmutter. Janice blickt in Ryans Richtung und erwischt ihn dabei. Sie ruft ihn zu sich ans Bett und verlangt eine Erklärung. Er gesteht ihr, dass er einen Raucherfetisch hat und ihn ihr Rauchen und Masturbieren wahnsinnig erregt. Mit einem Lächeln zündet Janice eine weitere VS-120-Zigarette an und beginnt, seinen Schwanz zu streicheln. Ein Schauer der Lust durchfährt ihn, als Janice ihre mit rotem Lippenstift bedeckten Lippen zu seinem Schwanz senkt und ihm einen rauchigen Blowjob verpasst. Sie saugt an seinem Schwanz, bis er hart ist. Nun dreht sich Janice auf den Rücken, spreizt die Beine und fordert Ryan auf, sie zu ficken. Sie lässt zu, dass er sie von hinten nimmt, und reitet auf seinem harten, jungen Schwanz, bis sie merkt, dass er kurz vor dem Kommen steht. Janice legt sich auf den Rücken und lässt sich seinen Saft auf ihre schweißnassen Titten spritzen.  

Janice hatte einen anstrengenden Tag bei der Arbeit, wo sie als Office Managerin tätig ist, und ist froh, endlich zu Hause zu sein. Mit 51 ist für sie nicht mehr alles so einfach wie früher in jungen Jahren. Die Klimaanlage hat sie auf höchste Stufe gestellt und sie entspannt sich im kühlen Luftzug auf ihrem Bett. Sie steht auf, zieht ihr Kleid aus und enthüllt das Korsett und die Strümpfe, die sie darunter trägt. Janice holt ihren alten, zuverlässigen Glasdildo hervor und beginnt, sich selbst zu befriedigen. Sie spreizt die Beine und schiebt ihren Dildo immer wieder in ihre feuchte Muschi, stöhnt bei jeder Bewegung. Ihr Stiefenkel Ryan wohnt vorübergehend bei ihr. Er studiert dieses Jahr an der Florida State und hat noch keine eigene Wohnung gefunden. Er hört sie im Zimmer und späht um die Ecke. Ryan kennt ihre Gewohnheiten, deshalb hat er darauf gewartet. Er lässt seine Hose fallen und zieht sich das Shirt aus. Ryan beobachtet sie und masturbiert gemeinsam mit seiner Stiefgroßmutter. Janice blickt in Ryans Richtung und erwischt ihn dabei. Sie ruft ihn zu sich ans Bett und verlangt eine Erklärung. Er gesteht ihr, dass er einen Fetisch für Rauchen hat und dass es ihn wahnsinnig macht, wenn sie raucht und masturbiert. Mit einem Lächeln zündet Janice eine weitere VS-120-Zigarette an und beginnt, seinen Schwanz zu streicheln. Ein Schauer der Lust durchfährt ihn, als Janice ihre mit rotem Lippenstift bedeckten Lippen zu seinem Schwanz senkt und ihm einen rauchigen Blowjob verpasst. Sie saugt an seinem Schwanz, bis er hart ist. Nun dreht sich Janice auf den Rücken, spreizt die Beine und fordert Ryan auf, sie zu ficken. Sie lässt sich von ihm von hinten nehmen und reitet seinen harten, jungen Schwanz, bis sie spürt, dass er kurz vor dem Kommen steht. Janice legt sich auf den Rücken und lässt sich seinen Saft auf ihre schweißnassen Titten spritzen.  

Janice hatte einen anstrengenden Tag bei der Arbeit, wo sie als Office Managerin tätig ist, und ist froh, endlich zu Hause zu sein. Mit 51 ist für sie nicht mehr alles so einfach wie früher in jungen Jahren. Die Klimaanlage hat sie hochgedreht und sie entspannt sich im kühlen Luftzug auf ihrem Bett. Sie steht auf, zieht ihr Kleid aus und enthüllt das Korsett und die Strümpfe, die sie darunter trägt. Janice holt ihren alten, verlässlichen Glasdildo hervor und beginnt, sich selbst zu befriedigen. Sie spreizt die Beine und schiebt den Dildo immer wieder in ihre feuchte Muschi, stöhnt bei jeder Bewegung. Ihr Stiefenkel Ryan wohnt vorübergehend bei ihr. Er studiert dieses Jahr an der Florida State und hat noch keine eigene Wohnung gefunden. Er hört sie im Zimmer und späht um die Ecke. Ryan kennt ihre Gewohnheiten, deshalb hat er darauf gewartet. Er lässt seine Hose fallen und zieht sich das Hemd aus. Ryan beobachtet sie und masturbiert gemeinsam mit seiner Stiefgroßmutter. Janice blickt in Ryans Richtung und ertappt ihn dabei. Sie winkt ihn zu sich ans Bett und verlangt eine Erklärung. Er gesteht ihr, dass er einen Fetisch für Rauchen hat und dass es ihn wahnsinnig macht, wenn sie raucht und masturbiert. Lächelnd zündet Janice eine weitere VS-120-Zigarette an und beginnt, seinen Schwanz zu streicheln. Ein Schauer der Lust durchfährt ihn, als Janice ihre mit rotem Lippenstift bedeckten Lippen zu seinem Schwanz senkt und ihm einen rauchigen Blowjob verpasst. Sie saugt an seinem Schwanz, bis er hart ist. Nun dreht sich Janice auf den Rücken, spreizt die Beine und fordert Ryan auf, sie zu ficken. Sie lässt sich von ihm von hinten nehmen und reitet seinen harten, jungen Schwanz, bis sie merkt, dass er kurz vor dem Kommen steht. Janice legt sich auf den Rücken und lässt sich seinen Saft auf ihre schweißnassen Titten spritzen.