Mistress Mercy stretches across her slave on the red bench, trapping his neck between her thighs in a tight scissor as he lies beneath her. She eases the pressure just enough and orders him to lift his nose into her crack; the moment it arrives she releases a wet-sounding blast straight into his face. Her thighs clamp down harder around his neck until his face flushes red. She remarks that she ate some nasty food the night before, yanks his head back into the cleft, and lets another one rip. Her rounded ass looks lovely as two more quick bursts follow. Mercy twists around, settles on his chest while still squeezing his neck between her thighs, then slides sideways so her plump cheeks crush his nose. Another fart escapes as she tells him she might have to make him her toilet too and says that would be nice for him. She keeps releasing them while seated on his head.

She directs him to kneel on the floor while she reclines on the bench and presents her ass to his face again. He crawls in and presses his nose into her crack; she answers with fart after fart after fart. Mercy then tells him to kiss her cheeks. Once she feels emptied she shoves him away and commands him to worship her nylon-covered feet. She mocks him for being constantly rejected by women and now doing anything to stay close, including sniffing farts and worshiping stinky feet. As he kisses her soles she announces she is going to rest and reminds him that if she releases more while she is out he had better rise quickly and snort every last one because she does not like the smell.

The scene opens with gorgeous Mistress Mercy sitting on the discipline bench and calling her in her slave to sniff her red nylon covered toes. The fabric is dank from wearing stilettos all day and she rubs them all over his face and sticks her toes in his mouth. She then pulls his mouth wide apart with both big toes and says a big mouth like that should have a cock stuck in it.

Eventually she slides forward and wraps her legs around his neck. She now subjects him to some intense squeezing leaving him dozy and disoriented. She tells him he was out for over an hour and his session is over. She walks away to attend to another slave, little does he know it was only a few seconds and in the dungeon the slaves have no concept of time anyway.

Mistress Mercy stands barefoot on the black floor box that locks her slave in place, his head framed in the hole, arms pinned at the sides, naked body stretched across the patterned rug. She brings the thin cane down across the soles of his feet, then his thighs, then the backs of his hands, each strike landing sharp and precise. She steps over his face so he can press his mouth to her tattooed feet, then draws her foot back and drives a kick straight into his balls. He jerks in the stocks as she works him over, caning and kicking in a steady rhythm while he stays locked and available.

She gathers the string of black clothespins and clips them one after another along his balls and the skin around his cock until they form a tight zipper. She looks down at him through the hole, then yanks the string so the pins rip free in one pull. She tells him to get used to having his balls worked over. The slave breaks, crying like a baby while she stands over him and claims every twitch.

Wir waren so genervt von unseren Freunden – also trafen wir die beste Entscheidung überhaupt – wir haben sie geschrumpft! Wir necken und demütigen sie – stecken sie in unsere Netzstrumpffüße und zermatschen sie mit unseren Zehen. Sie können uns nicht widersprechen, können sich nicht wehren, können nicht zurückreden, und wir haben völlig die Oberhand.. nicht dass wir die nicht schon vorher gehabt hätten ;) Wir lieben es, euch in unseren Netzstrumpffüßen gefangen zu halten – und wir wissen, dass ihr es auch liebt.

Mistress Mercy stands beside the bench in her red lace bodysuit, tattoos covering her neck, chest, arms and legs as she studies the welts already marking the naked slave bent over the pink-studded pad. His balls hang freely behind him. She taps the existing marks with the thin cane. “Oh, these nice little marks on you. Mm-hmm. Just a little paintball excursion. Hmm. However, I don’t think your ass matches. Hmm. Should we change that? Your balls, I see you just left them hanging out for me.” She pokes the dangling sack with the cane tip. “Good boy. You must have left those for a reason, right? I’d hate to accidentally hit them. I just know you want me to cane those really hard. Hmm? I find if you can make the slave cry, it’s really good for their overall mental health, helps break down that tough betaboy armor. Break it down, Mm-hmm, with some tough discipline.”

She starts landing the cane across his ass. “Go ahead and count out 10 hard ones for me.” He counts each stroke as the wood cracks against him—one through ten—then she keeps going harder. “I lost count but that was at least five or six. Should we do the same for your balls now?” Five sharp strikes hit the hanging balls. “Balls are fully out and ready. Mm-hmm.” She grips and stretches the testicles a foot from his body. “And just stretch them out, make sure there’s a really good target.” The cane snaps across the taut sack. “If you take it really well maybe I’ll have my other slave crawl in here and lick your balls all better.” Harder blows follow; he screams. She returns to his ass with even greater intensity. “Are you getting warmed up, slave?” He cries out as the cane keeps raining down on his ass.

If you love the thought of being a beautiful woman's ass slave and fart sniffer this is the clip for you as you see some of the best farts Miss Ryan, Mistress Mercy, Goddess Violet, Mistress Raven and Mistress Kandy have blasted in their slaves faces in the past. Only 3 minutes but over 30 farts, it's non-stop farting to go along with some really erotic verbals. You'll love it and probably hot enough to be your go to clip when you want to squeeze one out but don't have much time.

Mistress Mercy beendet die Bearbeitung des Sklaven am Andreaskreuz, versetzt ihm feste Schläge mit einem hölzernen Paddel über seinen bereits striemigen Rücken und Arsch, bevor sie ihm sagt, dass er erbärmlich ist, und ihm befiehlt zu kriechen. Er lässt sich auf den Boden fallen und überquert auf Händen und Knien den verzierten Teppich zur roten Lederbank, wo sie ihn auf den Rücken positioniert, mit dem Kopf an der Kante. Sie setzt sich auf sein Gesicht, während sie noch ihren schwarzen Rock trägt, schneidet ihm die Luft und Kommentare ab, dann hebt sie sich kurz an, damit er atmen kann, bevor sie sich wieder setzt.

Sie zieht den Rock herunter, schiebt ihren Slip beiseite und senkt ihren Arsch direkt auf seinen Mund, sodass seine Zunge sie erreichen kann. Sie bemerkt die Male, die seinen Körper bedecken, und dass er sich das verdient hat, dann legt sie ihre Hand um seinen Schwanz und benutzt ihn wie einen Joystick, zieht und dreht, um seine Zunge tiefer in ihren Arsch zu ziehen, während sie sitzen bleibt und die Kontrolle behält.

You’re already lucky to be seeing us naked right now... could you imagine getting the opportunity to lay down in the bath tub while our pee trickles all over you? Be our toilet slave slut

Mistress Mercy setzt sich nackt auf das Gesicht ihres Sklaven, sobald die Szene beginnt, ihr ganzes Gewicht drückt nach unten, während sie fragt, ob er den ganzen Tag darüber nachgedacht hat, seine Zunge in ihren Arsch zu stecken. Sie reibt sich fest, ohne ihm Luft zu geben, und sagt ihm, wie sehr sie die Art liebt, wie er unter ihr kämpft. Als er ihren Arsch tätschelt und den Kopf zur Seite dreht, um Luft zu holen, schimpft sie scharf mit ihm und erinnert ihn daran, dass es keine Tap-out-Regeln gibt und dass er genau das tut, was sie will. Sie lässt sich sofort wieder auf sein Gesicht fallen, und die Kamera fängt perfekte Aufnahmen von unten auf ihren runden Arsch und ihren tätowierten Körper ein, während sie ihn völlig begräbt. Sie wiegt und wackelt, ohne sich zu heben, und testet, wie lange er für sie die Luft anhalten kann, bevor sie schließlich aufsteht, damit er keuchen und seine Lungen wieder füllen kann.

Statt sich wieder zu setzen, beugt sie sich vor und befiehlt ihm, ihren Arsch zu lecken; er taucht eifrig ein, während sie sich ihre Muschi fingert und stöhnt, dass das Gefühl sie so geil macht. Mercy dreht sich dann in eine umgekehrte Position und lässt sich erneut herab, damit seine Zunge sie tiefer rimmen kann. Sie streichelt sich die ganze Zeit weiter, steigert sich stetig, bis sie hart über sein ganzes Gesicht kommt. Sie steht auf und sagt ihm, er solle ihre Säfte genau dort als sein neues Parfüm lassen, und schickt ihn zu seinem Geschäftstermin. Dann lässt sie sich in den Sessel fallen, um einen letzten anhaltenden Teaser ihres nackten Körpers zu geben, während ihre Finger noch immer über ihre nasse Muschi spielen und sie lächelt. So verführerisch und ein Körper, der knistert!

Mistress Mercy schreitet in den Dungeon und findet beide Sklaven bereit, einen nackt über die rote gepolsterte Oberseite des Käfigs gestreckt und den anderen im Inneren der Gitterstäbe darunter eingeschlossen. Sie springt auf die Plattform, setzt ihren Hintern direkt über das Gesicht des oberen Sklaven und beginnt langsam auf und ab zu reiben, wobei sie ihr volles Gewicht auf ihn drückt, während der Jeansstoff ihres Rocks über seinen Mund und seine Nase schabt. Der eingesperrte Sklave starrt vor purer Eifersucht nach oben, als sie ein langes Bein über die Gitterstäbe legt und ihm befiehlt, ihren schweren schwarzen Stiefel zu lecken und zu küssen, und lässt ihn den einzigen Lohn schmecken, den sie zu teilen bereit ist, während sein Rivale den wahren Preis erhält.

Sie zieht den Rock höher, sodass ihre nackten weichen Pobacken auf das Gesicht des Sklaven fallen und ihn völlig ersticken, während sie verlangt, dass seine Zunge tief in ihren Arsch geht. Er ringt nach Luft unter der prallen Hitze ihres Hinterns, während sie ihn härter reitet und darüber lacht, wie undankbar er ist, nachdem sie sich für ihn ungewaschen gelassen hat. Als sie sich schließlich gerade genug anhebt, um ihn nach Luft schnappen zu lassen, dreht sie sich in eine umgekehrte Reitstellung, die einen perfekten Blick auf ihr hübsches rosa Loch und ihre dicken tätowierten Backen bietet, die über seine Gesichtszüge gleiten und sich ausbreiten, dann streckt sie beide Beine nach vorne, sodass ihr gesamtes Körpergewicht ihn flach fixiert. Der eingesperrte Sklave beobachtet jede Sekunde des Privilegs, das ihm verwehrt wird, und verehrt immer noch gehorsam die Sohle ihres Stiefels, während beide Sklaven härter um die nächste Chance auf ihren Hintern konkurrieren.

You've become so curious about the scent of my pussy. I can't blame you – with how pretty my pussy is, of course you'd love to sniff the aroma and maybe taste my dripping juices. However, the closest you can get is picking out my hottest pair of worn panties. Good thing I have so many to choose from – g-string thongs, full-back bikini, and lacey panties. So many for you to choose, obsess over, and sniff. I deny you my pussy while teasing you, trying on every style of panties you'd love to see me in. I'd only allow you to ever taste my sweet pussy juices from my worn, used panties. That makes you still pretty lucky though, right?

panty try on, pussy denial, panty fetish, worn panties, used panties, g-string, thong, full back bikini, lace panties, panties for sale, panty purchase, sniff, scent, pussy juices, goddess worship, body worship, tease, femdom, domme, mistress mercy rage

? Mistress Mercy Rage – Do you deserve my Mercy... or my Rage?