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Charlotte Sins, eine Agentin einer geheimen Organisation, kommt zu einem verlassenen Gebäude, um einen vertraulichen Austausch mit einem berüchtigten Kriminellen, Charlie Forde, durchzuführen. Zu ihrem Schock gerät Charlotte in einen Hinterhalt von Charlie, die ihr einen parasitären Mikroorganismus injiziert. Die Parasiten werden sich von ihrem Fleisch ernähren und Charlotte von innen heraus verschlingen. Als Charlie den Tatort verlässt, bleibt Charlotte zurück, um den Parasiten zu erliegen.

Das heißt, bis sie von einem Krankenwagen geborgen und direkt ins Krankenhaus gebracht wird, wo Charlotte sofort operiert wird. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um ein gewöhnliches Krankenhaus. Charlottes Arzt (Tommy) besitzt bei seiner Arbeit eine perverse Natur, nur allzu vertraut mit den Parasiten und deren Wesen.

Er experimentiert an Charlotte, um sie zu retten, indem er den Fraßvorgang in eine symbiotische Beziehung umwandelt, nur um von Charlie gestoppt zu werden, die das unterirdische Krankenhaus infiltriert hat und den Doktor auf der Stelle hinrichtet. Sie macht sich daran, den Job an Charlotte zu beenden, unwissend darüber, was der Doktor mit ihr angestellt hat.

Charlotte erwacht in einem evolvierten Zustand. Die Parasiten in ihrem Körper haben sie in etwas Übermenschliches verwandelt, nun verfügt sie über übermenschliche Kraft, Beweglichkeit und die Fähigkeit, die Parasiten nach ihrem Willen zu lenken. Bei ihrem Versuch, Charlotte auszulöschen, hat die nun verängstigte Charlie ungewollt ein Monster erschaffen, das weit mächtiger ist, als sie je hätte vorhersagen können. Ein Monster, das ihr zum Verhängnis werden wird.

Charlotte Sins, eine Agentin eines geheimen Unternehmens, kommt zu einem verlassenen Gebäude, um einen vertraulichen Austausch mit einem berüchtigten Kriminellen, Charlie Forde, durchzuführen. Zu ihrem Schock wird Charlotte von Charlie überfallen, die einen parasitären Mikroorganismus in ihren Körper injiziert. Die Parasiten werden sich von ihrem Fleisch ernähren und Charlotte von innen heraus verschlingen. Als Charlie den Tatort verlässt, bleibt Charlotte zurück, um den Parasiten zu erliegen.

Das ist so lange, bis sie von einem Krankenwagen geborgen und direkt in ein Krankenhaus gebracht wird, wo Charlotte sofort operiert wird. Allerdings ist dies kein gewöhnliches Krankenhaus. Charlottes Arzt (Tommy) hat eine perverse Art bei seiner Arbeit, nur allzu vertraut mit den Parasiten und ihrer Natur.

Er experimentiert an Charlotte, um sie zu retten, indem er den Fressprozess in eine symbiotische Beziehung verwandelt, nur um von Charlie vereitelt zu werden, die das unterirdische Krankenhaus infiltriert hat und den Arzt auf der Stelle exekutiert. Sie macht sich daran, den Job bei Charlotte zu beenden, ohne zu wissen, was der Arzt ihr angetan hat.

Charlotte erwacht in einem weiterentwickelten Zustand. Die Parasiten in ihrem Körper haben sie in etwas jenseits des Menschlichen verwandelt, nun im Besitz übermenschlicher Stärke, Beweglichkeit und der Fähigkeit, die Parasiten nach ihrem Willen zu lenken. Bei dem Versuch, Charlotte auszulöschen, hat die nun verängstigte Charlie versehentlich ein Monster erschaffen, das weit mächtiger ist, als sie es je hätte vorhersagen können. Ein Monster, das ihr Untergang sein wird.

Charlotte Sins, eine Agentin eines geheimen Unternehmens, kommt in einem verlassenen Gebäude an, um einen vertraulichen Austausch mit einem berüchtigten Kriminellen, Charlie Forde, durchzuführen. Zu ihrem Schock wird Charlotte von Charlie überfallen und ihr einen parasitären Mikroorganismus injiziert. Die Parasiten werden sich von ihrem Fleisch ernähren und Charlotte von innen heraus verschlingen. Als Charlie den Tatort verlässt, bleibt Charlotte zurück, um den Parasiten zu erliegen.

Das ist so lange, bis sie von einem Krankenwagen abgeholt und direkt ins Krankenhaus gebracht wird, wo Charlotte sofort operiert wird. Allerdings ist dies kein gewöhnliches Krankenhaus. Charlottes Arzt (Tommy) besitzt eine perverse Natur bei der Ausübung seiner Arbeit, ist nur allzu vertraut mit den Parasiten und ihrer Beschaffenheit.

Er experimentiert an Charlotte, um sie zu retten, verwandelt den Fressprozess in eine symbiotische Beziehung, nur um von Charlie vereitelt zu werden, die das unterirdische Krankenhaus infiltriert hat und den Doktor auf der Stelle hinrichtet. Sie macht sich daran, die Arbeit an Charlotte zu vollenden, ohne sich dessen bewusst zu sein, was der Doktor mit ihr gemacht hat.

Charlotte erwacht in einem weiterentwickelten Zustand. Die Parasiten in ihrem Körper haben sie in etwas Übermenschliches verwandelt, nun im Besitz übermenschlicher Stärke, Beweglichkeit und der Fähigkeit, die Parasiten nach ihrem Willen handeln zu lassen. In dem Bemühen, Charlotte auszulöschen, hat die jetzt verängstigte Charlie unbeabsichtigt ein Monster erschaffen, das weit mächtiger ist, als sie es jemals hätte vorhersagen können. Ein Monster, das ihr Verderben sein wird.

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Die lesbische Chemie hier ist einfach unglaublich! Charlotte Sins und ich sehen heiß aus in Jeans-Shorts und Bikinioberteilen – die allerdings nicht lange halten, bevor wir uns gegenseitig unsere großen Titten verehren. Wir verschwenden keine Zeit mit Kleidung, ziehen uns nackt aus, und Charlotte lässt mich sie einölen, ihren Arsch lecken und ihre Pussy necken. Bald bin ich auf ihr und reibe meine Scham an ihrem verführerischen Hintern. Doch wir nehmen uns Zeit – jetzt bin ich dran, eingeoilt zu werden, und Charlotte kann nicht anders, als ihre geile Pussy an meinem Bein zu reiben, während sie mich einschmiert und meinen Po versohlt. Sie leckt meinen Arsch und schiebt ihre Finger in meine Muschi. Charlotte hinterlässt eine schöne, cremige Sauerei in meiner Pussy, dreht mich dann um und setzt sich mir rittlings ins Gesicht, damit ich einen Vorgeschmack auf ihre Muschi bekomme. Nachdem ich ihr ordentlich die Muschi geleckt habe, ist es mein Zug, auf ihrem Gesicht zu sitzen, während sie meinen Kitzler ableckt. Ich reite ihr Gesicht, bis ich komme. Ich reibe meine nasse Muschi an ihrer, und Charlotte macht alles noch glitschiger mit mehr Öl. Ich komme erneut, indem ich meinen Kitzler an ihrem Schamhaar reibe, danach scissoren wir weiterhin unsere Mösen miteinander, anschließend ficke ich ihr Bein und bringe sie mit den Fingern zum Orgasmus. Der Spaß geht weiter, als Charlotte mich von hinten hält und mich heftig fingert. Ich beuge sie über den Massagetisch, bedecke sie dick mit Öl, ficke und lecke ihre Pussy. Sie twerkt ihren Arsch auf meinem Gesicht, bis sie wieder kommt! Ich bekomme noch einen letzten Anallick-Orgasmus von ihr, und dann teilen wir einen schönen, tiefen Kuss.

Es ist spät in der Nacht und Krankenschwester Rose Romero (Emma Rosie) beendet die schriftlichen Berichte über die heutigen Autopsien. Während sie sich auf ihre Arbeit konzentriert, kann sie das leise Geräusch wahrnehmen, wie jemand durch die Flure schleicht. Rose zuckt mit den Schultern und geht davon aus, dass einer ihrer Kollegen noch spät arbeitet. Zumindest bis sich die Tür öffnet.

Eine dunkle Zauberin (Charlotte Sins) erschreckt Rose, als sie den Raum betritt und auf die verängstigte Krankenschwester zugeht. Rose versucht um Hilfe zu rufen, doch die Hexe schnippt nur mit ihrem Zauberstab in Richtung Rose und hüllt ihren Körper in schwarze Magie ein.

Rose verliert die Kontrolle über ihren Körper und Geist und verwandelt sich in eine Marionette, mit der die Zauberin spielen kann. Sie richtet ihren Stab auf die Toten und erweckt sie wieder zum Leben, damit sie ihr als untote Soldaten dienen. Diese zerreißen Roses Uniform und verbreiten ihre Dunkelheit innerhalb und außerhalb des Körpers der Krankenschwester. Die Zauberin beteiligt sich an dieser bösen Tat, beschwört ihren eigenen Penis herauf und liebt die geistesabwesende Rose gemeinsam mit ihren skelettierten Dienern.

Schwarzhaarige Schönheit Charlotte Sins kann es kaum erwarten, ihre Anziehungskraft zu zeigen. Die tätowierte Dame trägt meerblaue Unterwäsche und schwarze Strümpfe, die wahre Wunder in den schmutzigen Gedanken der Leute bewirken. Charlotte zeigt ihre großen Brüste und ihren runden Arsch, nachdem sie eine Weile mit dem glücklichen Hengst gechattet hat, damit er und der andere Mann ihre glühend heiße Figur und ihre saftige, gestutzte Muschi bewundern können. Die üppige Schöne verabreicht dann eine schlampige Kombination aus Blowjob und Handjob an den pochenden Schwanz der Männer und lässt sich anschließend von ihnen im Missionarsstellung, im Hündchenstil und im Reiterstil ficken. Sie treiben auch atemberaubenden DVP, bevor der geile Kerl abwechselnd das hungrige Loch der tätowierten Vixen weiter penetriert, dieses Mal mit einem Vibrator, um die Stimulation zu erhöhen, bis sie ihre leidenschaftliche Dreierbeziehung damit beenden, dass sie auf Charlottes Gesicht abspritzen.

Charlotte Sins ist eine sehr süße und sexy Frau. Charlotte wartet einsam, kniend mit ihren Beinen gespreizt, in einem fast wie ein Netz aus Seilen aussehenden. Sie kann nicht entkommen und wartet auf die Ankunft ihres Entführers. Bevor wir beginnen, wird ihr ein roter Ballknebel in den Mund gestopft, dann wird sie ausgepeitscht. Wir verbinden ihr die Augen, damit sie nicht sehen kann, und Charlotte ist nun nervös mit Vorfreude auf das, was kommen wird. Für die nächste Szene befindet sie sich in einer Seitenaufhängung. Charlotte wird in ihrer Muschi und ihrem Mund von einem riesigen Dildo gefickt. In der letzten Szene haben wir Charlotte auf dem Rücken wie eine gute kleine Schlampe!!!<\/p>"