Grace and Emma meet and sit on the couch. Grace confides to her friend that she is tired of her boyfriend and would like to try new, more intense experiences, even with another woman. She'd love to be dominated by Emma, ??knowing she is dominant and has some experience in the past. Emma is enthusiastic and says she can try it right away. Grace undresses, and Emma puts on her dominant leather outfit . Grace tells her she once watched a scene and she'd like to try it too. Emma tells her she's lucky, because she's equipped with certain things too.

Grace is naked now and seeing Emma standing in front of her, she decides to help her put on the strap-on harness. The game then begins. Grace masturbates while Emma covers her mouth with her gloved hand . Grace lies on the bed with her bottom facing up, and Emma spanks her repeatedly, occasionally handsmothering her.

Grace and Emma meet and sit on the couch. Grace confides to her friend that she is tired of her boyfriend and would like to try new, more intense experiences, even with another woman. She'd love to be dominated by Emma, ??knowing she is dominant and has some experience in the past. Emma is enthusiastic and says she can try it right away. Grace undresses, and Emma puts on her dominant leather outfit . Grace tells her she once watched a scene and she'd like to try it too. Emma tells her she's lucky, because she's equipped with certain things too.

Grace is naked now and seeing Emma standing in front of her, she decides to help her put on the strap-on harness. The game then begins. Grace masturbates while Emma covers her mouth with her gloved hand . Grace lies on the bed with her bottom facing up, and Emma spanks her repeatedly, occasionally handsmothering her. Grace takes the dildo, sucks it, and sticks it in her pussy. Emma dominates her at the same time, keeping her handgagged and having fun to hear her muffled moans.

Im zweiten Teil des Videos sind die Rollen vertauscht. Jetzt ist Emma an der Wand gefesselt und Grace gesellt sich zu ihr. Sie zieht ihre High Heels aus und enthüllt ebenfalls ihre nackten Füße, verschwitzt und stinkend nach einem langen Spaziergang.

Grace beginnt, Emmas Gesicht mit ihren bloßen Füßen zu schlagen, und Emma muss den starken Geruch ertragen, den sie verströmen. Dann beginnt die Rache: Ein Fuß wird in den Mund gesteckt. Grace erinnert sich genau daran, was Emma ihr angetan hat, also wiederholt sie es ohne Zögern. Sie hält einen Fuß in ihrem Mund und kneift ihr mit den Zehen des anderen in die Nase, passend zur Fuß-Erstickung ihrer Kollegin. Auch hier muss sich das arme unterwürfige Mädchen der Demütigung hingeben, während Speichel auf ihr Gesicht tropft und ein starker Fußgeruch überall um sie herum ist.

Grace behält einen Fuß in Emmas Mund und kneift ihr mit den Zehen des anderen die Nase zu, wobei sie das Fuß-Smothern ihrer Kollegin nachahmt. Auch hier sieht sich die arme Unterwürfige gezwungen, Erniedrigung zu ertragen, mit Speichel, der auf ihr Gesicht tropft, und einem starken Fußgeruch am ganzen Körper.

Im zweiten Teil des Videos sind die Rollen vertauscht. Jetzt ist Emma an der Wand gefesselt und Grace gesellt sich zu ihr. Sie zieht ihre High Heels aus und enthüllt auch ihre nackten Füße, verschwitzt und stinkend nach einem langen Spaziergang.

Grace beginnt, Emmas Gesicht mit ihren nackten Füßen zu schlagen, und Emma muss den starken Geruch einatmen, den sie verströmen. Dann beginnt die Rache mit einem Fuß im Mund. Grace erinnert sich genau daran, was Emma ihr angetan hat, also wiederholt sie es ohne Zögern. Sie hält einen Fuß in ihrem Mund und kneift ihr mit den Zehen des anderen Fußes die Nase zu, ganz wie beim Foot Smother ihrer Kollegin.

Emma und Grace sind zwei Sportlehrerinnen, die aufeinander neidisch sind.

Grace sitzt auf dem Boden, ihre Arme gegen die Wand gefesselt. Emma kommt zu ihr, zieht ihr die Turnschuhe aus und enthüllt sofort ihre nackten, verschwitzten und sehr stinkenden Füße. Sie will ihre Kollegin bestrafen, um ihr zu zeigen, dass sie die Bessere ist.

Emma bedeckt Graces Gesicht mit ihren stinkenden Füßen und drückt sie hart darauf. Dann beginnt das eigentliche Spiel. Sie steckt einen Fuß in Graces Mund und kneift mit dem anderen ihre Nasenlöcher zu, um sie zu ersticken. So spielt sie mehrere Minuten lang weiter, wobei sie wiederholt ihre Füße hinein- und herausnimmt. Grace ekelt sich vor allem und hustet. Der Speichel, der aus ihrem Mund läuft, ist auf ihrem Gesicht und Emmas Füßen zu sehen.

Im zweiten Teil des Videos werden die Rollen vertauscht. Jetzt ist Emma an der Wand gefesselt und Grace gesellt sich zu ihr. Sie zieht ihre High Heels aus und zeigt ebenfalls ihre nackten Füße, verschwitzt und stinkend nach einem langen Spaziergang.

Grace beginnt, Emmas Gesicht mit ihren bloßen Füßen zu schlagen, und Emma muss den starken Geruch einatmen, der von ihnen ausgeht. Dann beginnt die Rache, mit einem Fuß im Mund. Grace erinnert sich genau daran, was Emma ihr angetan hat, also wiederholt sie es ohne Zögern. Sie behält einen Fuß in deren Mund und kneift mit den Zehen des anderen ihre Nase zu, passend zur Fuß-Erstickung ihrer Kollegin. Auch hier muss die arme Unterwürfige Demütigungen ertragen, während Speichel über ihr Gesicht tropft und ein starker Fußgeruch sie ganz erfüllt.

Grace ruft Herrin Emma zu sich nach Hause. Sie bittet Emma, ihren untreuen Ehemann streng zu bestrafen. Zunächst scheint Emma zuzustimmen, aber Grace weiß nicht, dass ihr Mann bereits einen geheimen Deal mit ihr aus völlig anderen Gründen gemacht hat.

Grace findet sich nackt auf dem Bett wieder. Emma verschließt sofort mit ihrer behandschuhten Hand ihren Mund und streichelt mit der anderen ihren Körper, wobei sie auch ihre Brüste betatscht. Sie nimmt einen schwarzen Dildo und steckt ihn in Graces Mund, die anfängt daran zu saugen. Um das Spiel noch dominanter zu machen, packt Emma sie am Nacken und hält ihren Kopf still.

Dann nimmt Emma etwas Öl und schüttet es über Graces Körper. Außerdem holt sie einen andersfarbigen pinken Vibrator und beginnt damit ihre Muschi zu berühren. Grace beginnt Lust zu empfinden, woraufhin Emma den Dildo benutzt, um in sie einzudringen und sie zu masturbieren. Das Spiel geht mehrere Minuten weiter, und da Grace vor Lust ein wenig zu laut stöhnt, hält Emma ihr mit der behandschuhten Hand den Mund zu, kneift ihr gelegentlich auch die Nase und erstickt sie dadurch fast.

Graces Muschi ist vor Erregung sehr feucht und Emma macht eine kurze Pause.

Die perversen Spiele sind noch nicht vorbei, und dieses Mal benutzt Emma den pinken Dildo als Strapon. Grace nähert sich ihr sofort und beginnt daran zu saugen. Dann nimmt Emma den größeren schwarzen Dildo und befiehlt ihr, ihm einen Footjob zu geben, was Grace ohne Zögern tut.

Dann legt Emma das pinke Strapon wieder an und dringt von hinten in einer Doggystyle-Position in Grace ein. Sie fängt an, sie zu ficken, und nach wenigen Sekunden bedeckt sie deren Mund mit einer behandschuhten Hand, um ihr Stöhnen nicht hören zu müssen. Die lesbische Dominanz geht weiter mit einem weiteren Blowjob, einem Ritt, bei dem Grace über Emma ist und diese ihr den Mund zuhält, und schließlich mit Missionarssex, bei dem Emma beide behandschuhten Hände über Graces Mund und Nase legt oder ihr damit an den Hals greift, um ihre dominante Rolle aufrechtzuerhalten.

Grace ruft Herrin Emma zu sich nach Hause. Sie bittet Emma, ihren untreuen Ehemann streng zu bestrafen. Zunächst scheint Emma zuzustimmen, aber Grace weiß nicht, dass ihr Mann bereits aus völlig anderen Gründen einen geheimen Deal mit ihr gemacht hat.

Grace findet sich nackt auf dem Bett wieder. Emma verschließt ihr sofort den Mund mit ihrer behandschuhten Hand und streichelt mit der anderen ihren Körper, wobei sie auch ihre Brüste betatscht. Sie nimmt einen schwarzen Dildo und steckt ihn in Graces Mund, die anfängt daran zu saugen. Um das Spiel noch dominanter zu machen, packt Emma sie am Nacken und hält ihren Kopf still.

Emma nimmt dann etwas Öl und schüttet es über Graces Körper. Außerdem holt sie einen andersfarbigen rosa Vibrator und beginnt damit ihre Muschi zu berühren. Grace beginnt Lust zu empfinden, sodass Emma den Dildo benutzt, um in sie einzudringen und sie zu masturbieren. Das Spiel geht mehrere Minuten weiter und da Grace vor Lust ein wenig zu laut stöhnt, hält Emma ihr mit der behandschuhten Hand den Mund zu, kneift ihr manchmal auch die Nase zu und erstickt sie fast.

Graces Muschi ist vor Erregung sehr feucht und Emma macht eine kurze Pause.

Die perversen Spiele sind noch nicht vorbei und dieses Mal verwendet Emma den rosa Dildo als Strapon. Grace nähert sich sofort und beginnt ihn zu lutschen. Dann nimmt Emma den größeren schwarzen Dildo und befiehlt ihr, ihm einen Footjob zu geben, was Grace ohne Zögern tut.

Emma legt dann das rosa Strapon wieder an und dringt von hinten in einer Doggy-Style-Position in Grace ein. Sie fängt an sie zu ficken und nach wenigen Sekunden bedeckt sie mit der behandschuhten Hand ihren Mund, um ihre Stöhnen nicht zu hören. Die lesbische Dominanz geht weiter mit einem weiteren Blowjob, einem Ritt, bei dem Grace über Emma ist und diese ihr den Mund zuhält, und schließlich mit Missionarssex, bei dem Emma beide behandschuhten Hände über Graces Mund und Nase legt oder sie am Hals packt, um ihre dominante Rolle beizubehalten.

Emma und Gianluca sind im Schlafzimmer, und er ist nackt. Sie steht hinter ihm und beginnt sofort damit, an seiner Brustwarze zu spielen und sie zu kneifen. Ihr Ziel ist es, sein Sperma zu stehlen, sodass er sich einen runterholen muss, bis er kommt. Zuerst wirkt er etwas widerwillig, doch dann legt sie ihre beiden behandschuhten Hände über seinen Mund und seine Nase und erstickt ihn sanft mit den Händen. In diesem Moment kann er nicht mehr atmen und fängt an, erregt zu werden, weshalb er beginnt, seinen Penis zu berühren.

Die dominante Frau setzt das Ersticken mit ihren behandschuhten Händen fort und amüsiert sich darüber, wie er sich selbst masturbieren muss, um nicht vollständig erstickt zu werden. Manchmal drückt sie zusätzlich noch seine Brustwarzen, um ihn noch erregter zu machen und seinen harten Schwanz sehen zu können.

Weil all dies für ihn immer noch nicht genug war, erstickt Emma ihn auf eine andere Weise. Sie setzt sich mit ihrem großen Hintern direkt auf sein Gesicht und belastet ihn mit vollem Gewicht – eine intensive Facesitting-Dominanz. Als sie ihm wieder Luft gibt, sagt er ihr, dass ihre Muschi stinkt; daraufhin lacht sie amüsiert und bleibt weiterhin mit ihrem Po über seinem Mund und seiner Nase sitzen.

Das Facesitting dauert einige Minuten lang an, währenddessen sie ihn komplett vom Atmen abschneidet. Irgendwann kommt er schließlich zum Höhepunkt.

Da all dies für ihn immer noch zu wenig war, erstickt Emma Gianluca auf eine andere Weise. Sie setzt sich mit ihrem großen Hintern voller Gewicht über sein Gesicht und übt eine harte Facesitting-Dominanz aus. Als sie ihm erlaubt zu atmen, sagt er ihr, dass ihre Muschi stinkt, woraufhin sie, amüsiert darüber, weiterhin über seinem Mund und seiner Nase verharrt.

Emma und Gianluca sind im Schlafzimmer, und er ist nackt. Sie steht hinter ihm und beginnt sofort damit, an seiner Brustwarze zu spielen und sie zu kneifen. Ihre Absicht ist es, sein Sperma zu stehlen, sodass er sich einen runterholen muss, bis er kommt. Zuerst wirkt er etwas widerwillig, doch dann legt sie ihre beiden behandschuhten Hände über seinen Mund und seine Nase und erstickt ihn sanft mit den Händen. In diesem Moment kann er nicht mehr atmen und fängt an, erregt zu werden, woraufhin er seinen Penis berührt.

Emma und Gianluca sind im Schlafzimmer, und er ist nackt. Sie steht hinter ihm und beginnt sofort damit, an seinen Brustwarzen zu spielen und sie zu kneifen. Ihr Ziel ist es, sein Sperma zu stehlen, sodass er sich einen runterholen muss, bis er kommt. Zuerst wirkt er etwas widerwillig, doch dann legt sie ihre beiden behandschuhten Hände über Mund und Nase und erstickt ihn sanft. Nun kann er nicht mehr atmen und fängt an, erregt zu werden; daraufhin berührt er seinen Penis.

Die dominante Frau setzt das Ersticken mit ihren behandschuhten Händen fort und amüsiert sich darüber, wie er sich selbst masturbieren muss, um nicht vollständig erstickt zu werden. Manchmal drückt sie zusätzlich seine Brustwarzen, um ihn noch erregter zu machen und seinen harten Schwanz sehen zu können.

Weil all dies für ihn immer noch nicht genug war, erstickt Emma ihn auf eine andere Weise. Sie setzt sich mit ihrem großen Hintern direkt auf sein Gesicht und übt dabei ihr volles Gewicht aus – eine intensive Facesitting-Dominanz. Als sie ihm wieder Luft gibt, sagt er, dass ihre Muschi stinkt, woraufhin sie, belustigt davon, weiterhin über seinem Mund und seiner Nase verharrt.

Die Facesitting-Aktion dauert einige Minuten lang an, wobei sie ihn komplett vom Atmen abschneidet. In diesem Moment kommt er schließlich zum Höhepunkt.