Miss Scarlet Graves invites you into Her playroom, to sit by Her feet whilst She teases and torments you with Her Nylons.

Describing to you in great detail how She wants you to worship Her Nylon covered thighs, feet and ass. How She will tease you and drive you insane, denying you of any pleasure and keeping it all for Herself. The perfect nylon gooner's dream. Sink into a place of pure nylon worship as lose yourself in Her perfect and pretty feet. Watch Her mesmerising moves as She turns your brain to mush with Her ass. You would do anything to be between those thighs.

For fans of glitchy, POV nylon gooning clips. Edge away but no cumming! Not without permission and you'll never get that from Miss Scarlet

In this clip, Miss Scarlet Graves is an art teacher and Mistress Baton, a home economics teachers. Together they discuss a problem student they both have, Katharine.

Katharine has been drawing disgusting pornographic pictures in her art class and showing her knickers to the boys, flashing them and teasing them at break time. Turns out as well the knickers she's wearing are not uniform on top of all this unruly behaviour. It's time for these teachers to teach Katharine a lesson she will not forget! Her panties will be pulled down and a thrashing is to be given. The pain for Katharine is very real, especially when it comes to getting a caning. I think after this, Katharine will ensure she wears the correct knickers and stops behaving like a jezebel. The formidable faculty will see to that.

Miss Scarlet Graves and Mistress Baton discuss the fate of Barkley, Miss Scarlet's collared slave. They did want to make him suck a cock for Their amusement today but alas, no cock was available to be sucked. Besides Miss Scarlet wants Barkley to get a bit more experience first and knows what they can do to get his lips moving.

The two Ladies take Barkley out of his cell, and taunt him about his cock sucking skills. They then take turns to have him on the floor by Their exquisite black patent heels. The Ladies order the slave to kiss and worship them, one Lady having her shoes worshipped while the other beats him with a riding crop to ensure a proper job is done. Making him lick and suck on Their heels like it was a cock. Beating him and berating him whilst he does, trying his best to please the formidable Dommes.

Barkley wurde erneut dabei erwischt, wie er ein absoluter Perversling ist! Er bildet sich Dinge ein, die über seinem Stand liegen! Er wurde dabei erwischt, wie er zu viel Zeit damit verbrachte, auf die Schritte der Dommes zu starren und daran zu schnüffeln, denen er dient. Miss Scarlet Graves spricht mit Mistress Baton über die beste Möglichkeit, ihren gekennzeichneten und besessenen Sklaven zu bestrafen. Das ist einfach keine Art, sich in der Gegenwart von Freundinnen einer Herrin zu verhalten.

Sie schlägt eine Tracht Prügel für Barkley vor, mit seinem eigenen Gürtel!

Barkley ist im Verlies an der Vorrichtung gefesselt, auf dem Boden ausgebreitet. Beide Dommes bestrafen ihn dann abwechselnd für sein widerliches und unanständiges Verhalten, bringen ihn zum Quieken und Schreien und dazu, sich nach Kräften zu winden, um auszuweichen, aber das ist unmöglich, und der Gürtel kommt immer wieder auf ihn herab. Die roten Striemen zeigen sich auf seinem Gesäß, er fleht um Gnade und bekommt keine. Die Herrinnen hören erst auf, wenn sie zufrieden sind, dass er seine Lektion gelernt hat.

Katharine, die Sissy, wurde von Miss Scarlet und Mistress Baton in den Dungeon gerufen. Katharine ist derzeit von Mistress Mika an die Damen ausgeliehen, und Katherines Herrin hat den Damen mitgeteilt, dass ihre Sissy nicht mit ihren Aufgaben hinterhergekommen ist! So ein Schock, denn Katharine ist immer so gut organisiert und strukturiert,

Es gibt nur eines: ein Strapping! Beide Herrinnen verwenden eine Auswahl an schweren Riemen, um Katharine für ihr Fehlverhalten zu bestrafen. Sie sorgen dafür, dass ihr Sissy-Po perfekt verprügelt wird, damit ihre Herrin es sehen kann. Das passiert, wenn du deine Aufgaben nicht erledigst! Bestrafung stellt sicher, dass ein Sklave sich entsprechend verhält, und du wirst tun, was dir gesagt wird, oder du musst die Konsequenzen tragen!

Die Damen, gekleidet in Lederröcken und Satinblusen, umkreisen Katharine und haben große Freude daran, das Strapping zu verabreichen. Ihre Freude ist durch den Bildschirm spürbar. Diese Damen sind wirklich ein fantastisches Team und lieben es offensichtlich, miteinander zu spielen. Ein Muss für Fans von körperlicher Züchtigung.

Miss Scarlet Graves and Mistress Baton have a sissy before them!

Katharine stands before the two Ladies in her Maid's uniform but these Ladies have plans for Katharine The Sissy and it's not serving tea tonight. They have her undress for them, inspecting Katharine's chastity cage and showing her the clothing they have prepared for her to wear. It's Ladies' Night and the Dommes are wanting to hit the town with Their maid.

Taunting and teasing her about taking her into clubs all dressed like a slut, whispering to the sissy what could and would be happening on Their adventure on the town. Slowly, adding layers of slutty clothing as they do. Red PVC, fishnets, a corset, the whole works! A sissy makeover dream to be all done up and taken out to do whatever the Mistresses want. Katharine embraces the ideas of the Dommes, gets her leopard print coat and red pumps on and off they go into the night!

Miss Scarlet Graves und Mistress Baton haben einen Sklaven in ihren Klauen, um ihn zu peitschen. Dieser Sklave wird dazu ausgebildet, ein Peitschenpfosten für Frauen zu sein, und sie machen sich daran, seine Haut zu markieren und Kunst auf seiner nackten Haut zu schaffen.

Mistress Baton führt eine schwarze Lederriemen-Peitsche, während Miss Scarlet ihre Zwillingsschlangenpeitschen benutzt. Die Damen wechseln sich ab, die eine ermutigt den Sklaven, seine Schläge zu ertragen, während die andere ihr Zeichen setzt. Die Knall- und Schläge der Peitschen bringen den Sklaven zu Tränen, aber er nimmt den Schmerz von beiden Dommes weiterhin an, um zu zeigen, wie bereit er für ihr Training ist.

Nachdem sie seinen Rücken zu ihrer Zufriedenheit markiert haben, betrachten sie ihre Kunst und sagen ihm, wie zufrieden sie mit seinen Bemühungen sind, er wird ein feiner Peitschenpfosten sein.

Miss Scarlet Graves und Herrin Baton haben Sklave p auf ihrem Gestell im Verlies aufgehängt! Was haben diese Damen jetzt wohl mit ihm vor?!

Nun! Heute gibt es mehr Faustspaß für diesen Sklaven, sein Loch ist entblößt und hängt da, um benutzt zu werden, und sie werden es benutzen. Abwechselnd ölen die furchteinflößenden Zwei ihre Fäuste ein und gehen unter ihn, stoßen heftig gegen sein Loch. Der Spaß, den sie mit dem Aufgehängten haben, ist immens. Eine hält ihn fest, während die andere faustet und sich steigert, bis sie ihn herumwirbelt, während sie noch in ihm steckt. Sie wickeln ihn sogar auf und lassen ihn los! Du hast noch nie zwei Dommes so viel Spaß mit einem einzigen Loch erleben sehen.

Miss Scarlet Graves and Mistress Baton have Katharine the Sissy Maid stood before Them for inspection time!

The maid was loaned from Miss Mika and has been left to serve the Ladies for the day. However, something is a miss! And unluckily for Katharine, Miss Mika has granted full access to the Maid including any punishment the two Ladies see fit.

Stood before the Dommes, Katharine is inspected, her sissy maid uniform looked over with meticulous detail. Made to repeat the uniform rules to the Dommes and reciting what is to be expected of her appearance and how she must carry herself. However, Katharine, it turns out, isn't as put together as she tries to make out and her uniform is stained, on top of that she is found to be trying to hide such a stain from Miss Scarlet and Miss Baton! Deceit is just as bad as lying to your Mistress!

A spanking for this maid is absolutely on the cards and each Domme takes turns having the sissy maid over Their knee to reprimand the soiled sissy. You can bet that this will be reported back to Katharine's Mistress as well and no doubt she will face similar punishment for her misdemeanours.

A classic OTK sissy spanking by two of the best Corporal Punishment Dommes on the scene. Not to be missed!

From the slave's POV:

Just for one moment, imagine yourself, laying semi naked on your back, your legs stuck up vertically in the air wearing a black hood, tight black latex shorts and your caged cock exposed! Better still, now imagine that on either side of you sitting are two sadistic but beautiful Dominatrices looking down on your face!

This is where dreams and fantasies disappear and reality hits you like a brick wall!

I am so lucky to be a slave of the most sadistic cruel Mistress Graves and to look up at Her from this position means pain and discomfort will follow but no wait, to have the internationally famed South African Dominatrix Mistress Baton looking down on you too is just mind-blowing to say the least!

This was where i was for real. Yes i said to myself, unbelief wafting away still inside my cavernous skull, Their voices startling me into realism. Both Mistresses say how good i have been taking a belting and whipping earlier and decide a face sitting should follow. Clad in nylons and fishnets, the idea to be sat upon and to be so close to Mistresses gussets, to smell the divine Goddesses smothering my face is unbelievable! Mistress Graves goes first and i am in semi shock as her supreme arse lowers on to my face. At first trying to breath is difficult so my breath is held with her divine aroma kept deep within my nasal orifices it becomes too much and i try to extend my tongue to feel the rough fishnets but it is quickly stopped as Mistress demands i

stop it. Gaining my breath in between movements made across my face i soon realise the sore sensation left by her fishnets across my tender lips nose and cheeks but i enjoyed it so much then Mistress Graves gives way for Mistress Baton and she lowers her nylon clad arse straight back down on my face and i immediately feel her ‘nice’ gusset i inhale quickly the divine smell of authority before my breathing is stopped by her amazing body.

She threatens to cane me next time, the words pulsated in my head with fear. A muffled reply was inaudible. Again she rubbed back and forth both dominants exchanging comments about my predicament and then again i was able to take another deep breath as they changed again. Mistress Graves sits again facing my head her thighs wrapped around my dangling neck off the edge of the sofa, my ability to breath is restricted to say the least. i try to talk but can't. i feel my eyes bulge when Mistress exerts the pressure of her tattooed thighs, she laughs at me making muffled comments i have no way of really replying. The pressure alternates allowing me the ‘present’ of staying conscience!

Change again, now Mistress Baton rides my face again with her anal crevice clamped on my face and i try hard to lick her nyloned anus but am unable to due to the nylon protection but my face is sore from trying. As she gets up both sitting again beside me i am dismissed, i leave, my whipped back on show as i crawl away.

A must see of female face sitting dominance! Would i do it again? I have no choice, i am a slave and i do as i am told!

Miss Scarlet Graves und Mistress Baton rufen Sklave p in Ihre Gemächer. Sie wollen mit ihm über die schmutzigen Gedanken sprechen, die er über diese Damen hatte, während er Ihnen zuvor diente.

Sie ziehen ihn damit auf und beschließen, dass er für seine frechen und perversen Gedanken bestraft werden muss; eine Tracht Prügel ist angesagt. Zunächst mit bloßer Hand wärmen sie seinen Hintern vor, indem sie ihn abwechselnd und auch gleichzeitig versohlen, alles während er zwischen Ihnen über das Sofa gebeugt ist. Dann gehen sie zu einer Haarbürste und einem sehr harten Holzpaddel über, was ihn vor Schmerz laut aufschreien lässt. Über sein Leid lachend, stellen sie klar, dass sie seine schmutzigen Gedanken über Sie nicht dulden werden. All das verschlimmert es für ihn noch mehr und lässt ihm den Kopf schwindeln.

Für Fans von altmodischer Disziplin mit Charme und Laune. Diese Damen lieben wirklich, was sie tun, und genießen es, dies auszuführen.