Mistress Miko ragt über ihren gefesselten Sklaven, während sie ihre brutale Reitgerte schwingt. Mit einem jämmerlichen Gesichtsausdruck entschuldigt sich ihr pummeliger Sklave ausgiebig für seine Fehler vom Tag zuvor und ist kurz davor, in Tränen auszubrechen, als sie mit ihrer Gerte entlang seiner vernarbten Beine und seines Körpers fährt. Der verängstigte Sklave muss bestraft werden. Er wird auf seinen dicken Bauch gedreht, wobei Hände und Füße weiterhin festgebunden sind, sodass er völlig wehrlos Mistress Mikos grausamen Trainingsmethoden ausgeliefert ist.

Mit einem schnellen Riss enthüllt Mistress Miko das jungfräuliche Arschloch ihres Sklaven – reif und bereit zur Eroberung. Sie greift zu einem winzigen Anfänger-Dildo, um ihn zunächst etwas zu dehnen, und rammt grob die Spitze in seinen analen Eingang, worauf sein Körper vor Schreck nach vorn zuckt, als sie immer tiefer eindringt. Ein sadistisches Grinsen breitet sich auf ihrem Gesicht aus, als sie die qualvollen Gesichtszüge ihres Sklaven bei der plötzlichen Penetration bemerkt; dies macht sie nur noch versessener darauf, mit ihm zu spielen. Sie stößt den Dildo gnadenlos in den Hintern ihres Sklaven hinein und heraus, bis er schließlich grunzende Laute von sich gibt—doch dann beschließt sie, es noch weiter zu verschärfen.

Mistress Miko nimmt eines der größten Dildos aus ihrem Arsenal und befestigt es an ihrer Vorderseite. Die Augen ihres fetten Sklaven weiten sich voller Angst beim Anblick des gewaltigen violetten Schwanzes, der direkt auf sein frisch geöffnetes Arschblümchen zielt. Er ballt die Fäuste und kniff die Augen zusammen, als die perverse Herrin mit der Spitze seinen Schließmuskel neckt, bevor sie ihn unvermittelt ohne Vorwarnung tief hineinstößt. Ihr Sklave japst verzweifelt nach Luft, während er wie eine Hure von hinten durchgefickt wird. Der raue Gummidildo bearbeitet langsam aber beständig seine inneren Wände, während sie immer tiefer und tiefer in ihn eindringt.

Mistress Miko nimmt einen der größten Dildos aus ihrem Arsenal und befestigt ihn an ihrer Vorderseite. Die Augen ihres fetten Sklaven weiten sich vor Angst beim Anblick des herrlichen violetten Schwanzes, der direkt auf sein frisch geblühtes Arschloch zielt. Er ballt die Fäuste und schließt die Augen, als die perverse Herrin seinen Schließmuskel mit der Spitze reizt, bevor sie ihn plötzlich ohne Vorwarnung hineinstößt, sodass ihr Sklave keuchend nach Luft ringt, während er von hinten wie eine Hure durchgevögelt wird. Der raue Gummidildo bearbeitet langsam seine Analwände, während sie den Mann immer tiefer penetriert.

Mit einem schnellen Riss enthüllt Mistress Miko das jungfräuliche Anus ihres Sklaven, reif und bereit zur Eroberung. Sie bewaffnet sich mit einem winzigen, einfachen Starter-Dildo, um ihn zunächst etwas zu weiten, stößt grob die Spitze in seinen analen Eingang, wodurch sein Körper vor Schmerz nach vorn zuckt, als sie tiefer eindringt. Ein sadistisches Grinsen breitet sich auf ihrem Gesicht aus, als sie die qualvollen Gesichtszüge ihres Sklaven bei der plötzlichen Penetration bemerkt – was ihren Drang nur noch verstärkt, weiter mit ihm zu spielen. Wild stößt sie den Dildo immer wieder in den Hintern ihres Sklaven hinein und heraus, bis er laute Grunzlaute von sich gibt; schließlich beschließt sie, die Sache noch weiter zu verschärfen.

Mistress Miko ragt über ihrem gefesselten Sklaven auf und schwingt ihre grausame Reitgerte. Mit einem jämmerlichen Gesichtsausdruck entschuldigt sich ihr pummeliger Sklave ausgiebig für seine Fehler am heutigen Tag, bringt beinahe Tränen hervor, während sie mit ihrer Reitgerte entlang seiner vernarbten Beine und seines Körpers fährt. Der verängstigte Sklave muss bestraft werden. Er wird auf seinen dicken Bauch gedreht, wobei Hände und Füße weiterhin gefesselt sind, sodass er wehrlos Mistress Mikos verdrehten Trainingsmethoden ausgeliefert ist.

Die grausame Frau reibt ihre Scham gegen Kens Gesicht, dessen Gesicht rot anläuft, während er um Luft ringt. Doch seine unnachgiebige Chefin gibt nicht nach, sondern presst weiterhin ihr Geschlecht gegen sein Gesicht, bis er sich verzweifelt windet. Nachdem sie ihre geruchsfreie Unterwäsche geprüft und beiseite geworfen hat, packt Kens Chefin ihn und drückt sein Gesicht gegen ihre Muschi, wobei sie ihm befiehlt, sie gut zu lecken. Er hatte sie während des Tests erregt und muss nun die Verantwortung dafür tragen! Was wird sie als Nächstes mit ihm tun?

Der Chef von Herrn Ken deutet auf ein Kissen auf dem Boden, auf das er sich zum Testen der neuen experimentellen, geruchsfreien Unterwäsche des Unternehmens legen soll. Wie der gehorsame Angestellte, der er ist, legt sich Herr Ken hin und wird schnell von seiner schönen Chefin erstickt, die sein Hemd aufrissen, mit seiner Brust spielt, seine Brustwarzen verdreht und seinen Körper mit ihrer Reitgerte stößt, während sie gleichzeitig von Herrn Ken eine gedämpfte Bewertung verlangt, ob die Unterwäsche wirkt oder nicht.

An seinem Arbeitsplatz in einem Bekleidungsunternehmen wird Herr Ken in das Büro seines Vorgesetzten gerufen, wo er eine überraschende Szene vorfindet. Er sieht seine Chefin, die mit übereinandergeschlagenen Beinen auf ihrem Stuhl sitzt und nur schwarze Absätze sowie einen knappen BH und Höschen trägt. Herr Ken kann nicht anders, als einen Blick auf ihren schlanken Körper zu werfen. Die strenge Frau erklärt, dass das Unternehmen eine neue Linie von Deo-Slip-Höschen herausbringt, die Gerüche verbergen sollen, aber bevor diese zugelassen werden können, muss das Produkt zunächst getestet werden.

An seinem Arbeitsplatz in einem Bekleidungsunternehmen wird Herr Ken von seinem Vorgesetzten in das Büro gerufen, wo er eine überraschende Szene vorfindet. Er sieht seine Chefin mit übereinandergeschlagenen Beinen auf ihrem Stuhl sitzen, bekleidet nur mit schwarzen High Heels sowie einem knappen BH und Höschen. Herr Ken kann nicht anders, als einen Blick auf ihren schlanken Körper zu werfen. Die strenge Frau erklärt, dass das Unternehmen eine neue Linie von Deo-Slips auf den Markt bringen wird, die Gerüche überdecken sollen. Doch bevor diese zugelassen werden können, muss das Produkt zunächst getestet werden.

Die Chefin von Herrn Ken weist auf ein Kissen am Boden hin, auf das er sich zum Test der neuen experimentellen, geruchsfreien Slips legen soll. Gehorsam wie er ist, legt sich Herr Ken nieder und wird sogleich von seiner attraktiven Chefin erdrückt, die sein Hemd aufrissen, mit seiner Brust spielt, seine Brustwarzen zwirbelt und seinen Körper mit ihrer Reitgerte piesackt, während sie von Herrn Ken eine gedämpfte Bewertung verlangt, ob die Slips ihren Zweck erfüllen.

Die grausame Frau reibt ihre Scham auf Herrn Kens Gesicht, der langsam rot anläuft und um Luft ringt. Doch seine unnachgiebige Chefin gibt nicht nach, sondern presst sich weiterhin auf sein Gesicht, bis er sich verzweifelt windet. Nachdem die geruchsfreien Slips getestet und beiseitegeworfen wurden, packt die Chefin von Herrn Ken ihn und drückt sein Gesicht in ihre Muschi, wobei sie ihm befiehlt, sie gut zu lecken. Er habe sie während des Tests erregt, und nun müsse er die Verantwortung dafür tragen! Was wird sie als Nächstes mit ihm tun?

Die gefühllose Chefin verspottet die behaarten Intimbereiche und den kleinen Penis ihres Angestellten, bevor sie ihm befiehlt, sich auf den Rücken zu legen, damit sie mit seiner Weiblichmachung beginnen kann. Geschickt rasiert sie den Mann, bis er praktisch makellos ist, zieht dann einen Stift hervor und zeichnet sorgfältig den Umriss ihres speziellen neuen Slips auf. Um ihr Meisterwerk zu vollenden, nimmt sie eine große, brennende Kerze von ihrem Schreibtisch, aus der bereits heiße Wachsschlieren tropfen. Die sadistische Frau lächelt, während sie das glühend heiße Wachs auf die Brustwarzen und den Penis des Mannes träufelt. Als die brennende Flüssigkeit auf seine empfindliche Haut trifft und dort erstarrt, schreit er vor Schmerz laut auf, was seine Chefin nur noch mehr dazu anstachelt, weiteres Wachs über ihn zu gießen.

Ein wertloser Angestellter wird in das Büro seines Chefs gerufen. Der Mann senkt beschämt den Kopf, während sie ihn verbal demütigt. Schließlich erteilt sie dem wertlosen Mann eine Aufgabe, die besser zu seinen Fähigkeiten passt, und befiehlt ihm, sich vollständig nackt auszuziehen, damit er als menschlicher Vorführpuppe für ihre neue Linie Damenunterwäsche dienen kann. Er zögert einen Moment, doch bei einem einzigen bösartigen Blick seiner einschüchternden Chefin gehorcht er schnell, zieht seine Hose herunter und enthüllt seinen erbärmlichen kleinen Penis, eingebettet in ein Dickicht aus Schamhaaren.

Ein wertloser Angestellter wird in das Büro seines Chefs gerufen. Der Mann senkt beschämt den Kopf, während sie ihn verbal demütigt. Schließlich erteilt sie dem wertlosen Mann eine Aufgabe, die besser zu seinen Fähigkeiten passt, und befiehlt ihm, sich vollständig nackt auszuziehen, damit er als menschlicher Vorführkörper für ihre neue Kollektion Damenunterwäsche dient. Er zögert einen Moment, aber bei einem einzigen bösartigen Blick seiner einschüchternden Chefin gehorcht er sofort, zieht seine Hose herunter und enthüllt seinen erbärmlichen kleinen Penis, eingebettet in ein Dickicht aus Schamhaaren.

Die gefühllose Chefin verspottet die behaarten Genitalien und den winzigen Penis ihres Angestellten, bevor sie ihm befiehlt, sich auf den Rücken zu legen, damit sie mit der Weiblichmachung beginnen kann. Geschickt rasiert sie den Mann, bis er praktisch makellos ist, zieht dann einen Stift hervor und zeichnet sorgfältig den Umriss für ihre spezielle neue Unterwäsche auf. Um ihr Meisterwerk zu vollenden, nimmt sie eine große, brennende Kerze von ihrem Schreibtisch, aus der bereits glühend heiße Wachsschlieren tropfen. Die sadistische Frau lächelt, während sie das zischende rote Wachs auf die Brustwarzen und den Penis des Mannes träufelt. Als die siedende Flüssigkeit auf seine empfindliche Haut trifft und dort erstarrt, schreit er vor Schmerz laut auf – was seine Chefin nur noch mehr dazu anstachelt, weiteres Wachs über ihn zu gießen.