Katherine Kink kommt nach Hause und macht sich auf Girls Night vorbereit, nur um festzustellen, dass ihr Freund Subbie stattdessen mit seinem Handy beschäftigt war, anstatt die Spülung zu erledigen und aufzuräumen, wie sie es ihm gesagt hatte. Ihre Freundin Kumming Kaden trifft ein und sie hängen gemeinsam auf der Couch ab, in Erwartung, dass Katherine's Freund bereits weg wäre. Doch er bleibt weiterhin auf der Couch sitzen und stellt sich vor, versucht, am Spaß teilzuhaben, was Katherine und Kaden zum Lachen bringt – denn wieso sollten sie ausgerechnet mit ihm spielen wollen?... Trotzdem beharrt er darauf, dass auch er eine gute Zeit haben könne, woraufhin die beiden nur mit den Augen rollen und wieder damit fortfahren, die weibliche Schönheit der anderen bewundernd zu betrachten. Schließlich wird Katherine ungeduldig, zeigt ihm, wie er nützlich sein kann, legt sich über Kaden und drückt ihre Füße direkt ins Gesicht ihres Freundes. Beide Mädchen befehlen ihm, diese sauberzulecken, und lachen darüber, wie erbärmlich er ist. Kaden nutzt die Position, um Katharines feuchte Muschi und perfekte Titten zu befühlen. Die Mädchen knutschen miteinander und genießen ihren Girl’s Night, während der Mund von Katharines Freund voller ihrer nassen Zehen steckt.

Katherine Kink und Kumming Kaden haben einen Dungeon-Sklaven, der frech geworden ist, daher planen Mistress Katherine Kink und ihre Domina-Freundin Kaden, wie sie mit diesem frechen Maul fertigwerden. Die Dominas bringen den Sub in den Dungeon und fesseln seinen Penis und seine Hoden an eine Spreizstange, an der auch seine Hände befestigt sind. Sobald der Sub vor ihnen auf den Knien liegt, befiehlt Mistress Katherine ihm, den Mund zu öffnen und die Spitze von Kadens riesigem Schwanz aufzunehmen. Die Dominas schikanieren ihn ein wenig, schlagen ihm ins Gesicht, verstopfen seine Nase und ziehen sogar an der Metallstange, die seine Hoden quetscht. Zwischen der Demütigung und dem Würgen an Kadens Schwanz muss er den Saft von Mistress Katharines Bull aus ihrer herrlichen Muschi kosten und ihn verehren. Der Sklave D folgt den Anweisungen, verehrt ihre Muschi und danach auch die von Kaden, bis die Dominas zufrieden sind und ihn hinauswerfen, wobei sie von ihm verlangen, mit einem leiseren Mund zurückzukommen.