Die Zeit ist gekommen für Melody Marks, Rache zu nehmen. Jahrelang hat sie ihre Fähigkeiten geschärft, um den Vampir zu töten, der ihr alles genommen hat, Tiffany Tatum. Sie spürt Tiffany in einem alten Herrenhaus auf, bewaffnet sich und macht sich bereit für die Jagd.

Sie bricht in das Herrenhaus ein, findet den Eingang zur unterirdisch versteckten Gruft und sieht mit eigenen Augen Tiffany, ruhend und wehrlos. Mit der Klinge in der Hand schlägt Melody nach Tiffany und lässt die dämonische Vampirin aufschreien, als sie endlich ein für alle Mal besiegt wird.

Melody genießt die Genugtuung, Tiffany besiegt zu haben und endlich ihre Rache erlangt zu haben. Doch es kommt Melody nicht in den Sinn, wie einfach diese Aufgabe war. Vampire sind fähig, viele übernatürliche Fähigkeiten einzusetzen, und Tiffany ist weit mächtiger als ein durchschnittlicher Vampir. In ihren Sieg verliebt, zieht Melody nicht in Betracht, dass dies vielleicht nicht wirklich das Ende sein könnte …

Professor Tatum und ihre Assistentin Melody führen ihre nächste Versuchsreihe durch, in der Hoffnung, ein Heilmittel gegen eine chronische Krankheit zu entwickeln, die sich weltweit ausbreitet. Zu ihrem Missfallen schlägt der Versuch fehl. Während Melody versucht, optimistisch zu bleiben, ringt Professor Tatum um Fassung, als sie einen heftigen Hustenanfall bekommt, wobei sie vor ihrer Untergebenen verbirgt, dass auch sie selbst von der Krankheit infiziert ist.

Nachdem sie Melody nach Hause geschickt hat, arbeitet Professor Tatum alleine weiter an dem Heilmittel. Sie enthüllt ein verstecktes biologisches Material: die Zähne eines unbekannten Raubtiers. Professor Tatum weiß genau, dass dessen Wirkung dazu führen könnte, dass die Auswirkungen des Mittels auf den menschlichen Körper unkontrollierbar werden – doch ihr läuft die Zeit und sie hat keine Alternativen mehr.

Am nächsten Tag kehrt Melody ins Labor zurück und findet alles verwüstet vor. Sie stößt auf die Wahrheit über das geheime Experiment von Professor Tatum und erfährt, dass die Professorin sich selbst verzweifelt mit dem neuen Heilmittel injiziert hatte, um sich selbst zu retten. Was nun im Labor zum Vorschein kommt, ist eine monströse Kreatur, die einst Professor Tatum war – ausgehungert und entmenscht durch sexuelle Enthaltsamkeit, die ihre ehemalige Assistentin nicht länger als Mensch, sondern nur noch als Quelle der Befriedigung wahrnimmt.

Victoria (Lilly Bell), eine wohlhabende und kraftvolle Geschäftsfrau, wartet in ihrem Büro auf ein erwartetes Vorstellungsgespräch. Ihre Sekretärin meldet die Ankunft von Alina Boss (Melody Marks), einer Frau in Schwarz, die sich um ein Praktikum bewerben möchte. Sobald das Gespräch beginnt, geht Victoria sofort scharf auf Alina los und betont, dass sie diejenige mit der Macht ist. Doch dann nimmt die Situation eine unerwartete Wendung.

Alina beginnt, Victoria ihre eigenen Gedanken und Gefühle über sich selbst zu offenbaren. Victoria verliert langsam die Kontrolle, gerät in einen benommenen Zustand, während sie Alinas Augen fixiert. Erschrocken von Alinas Worten, ruft Victoria ihre Sicherheitsleute, um die seltsame Frau aus dem Gebäude eskortieren zu lassen. Doch sie gehorchen ihr nicht. Stattdessen geraten alle drei in einen tranceartigen Zustand und folgen Alinas Befehlen, indem sie Victoria auf ihren Schreibtisch niederdrücken.