Gefängniswärter Mika Ayden steht neben einer leeren Zelle und wartet darauf, dass die berüchtigte Gefangene Nata Gold in ihrer neuen Zelle ankommt. Als Nata hineingeführt wird, flirtet sie mit Mika und zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht, doch er wird gewarnt, nicht auf irgendwelche Kontaktversuche von Nata einzugehen. Sie mag klein sein, aber sie ist weitaus gefährlicher, als Mika vielleicht denkt.

Als die Nacht hereinbricht und Mika die Gefängnisflure patrouilliert, schlendert er an Natas Zelle vorbei. Die schöne Gefangene stellt ihren Körper zur Schau und verführt Mika dazu, die Nacht mit ihr zu verbringen. Überwältigt von lüsternen Gefühlen für sie gibt Mika der Versuchung nach, öffnet die Zellentür und fällt vor Nata auf die Knie.

Sie verspricht ihm eine besondere Überraschung und entblößt ihre Hose. Zu seinem Schock stellt er fest, dass Nata einen großen pochenden Schwanz hat, packt ihn bei den Haaren und drückt ihn nach unten, rammt ihren Schwanz in Mikas Mund. Da der Gefängniswärter in ihre Falle getappt ist, beschließt Nata, etwas Spaß mit Mika zu haben.

Mika Ayden verbüßt seine Strafe in einem berüchtigt harten Gefängnis. Eines Nachts, während er in seiner Zelle eingesperrt ist, wird er von einem Arzt mit einem verlockenden Angebot für Mika begrüßt. Wenn er ein experimentelles Serum einnimmt, wird das Gefängnis seine Strafe verkürzen.

Verzweifelt darauf bedacht, das Serum zu nehmen, unterschreibt Mika hastig alle Unterlagen und trinkt die Flüssigkeit, begeistert zu wissen, dass er nicht mehr lange als Insasse verbringen muss. Die Zeit vergeht und die Wirkung des Serums scheint nicht einzutreten. Bis Mika etwas Entsetzliches mit ansieht.

Fleischige Tentakel dringen durch die Gitterstäbe von Mikas Zelle, nähern sich ihm, wickeln sich um seinen Körper und reißen in seine Kleidung. Während er von den Tentakeln gequält wird, die in seinen Körper eindringen und in ihn stoßen, bemerkt er, dass der Arzt dort steht und alles mit ansieht.

Aus Sicht des Arztes ist Mika allein in seiner Zelle und erlebt eine starke Halluzination, genau wie jeder andere, der das Serum genommen hat. Obwohl es nur in seinem Kopf stattfindet, kann Mika die Tentakel sehen. Er kann sie riechen, schmecken und ganz sicher spüren, je tiefer sie in seinen Arsch gleiten. Alles hat seinen Preis.

Der ordinierte Priester Julio Pisco geht seinen Pflichten in der Kirche nach, bevor er auf eine seltsame Person (Mika Ayden) trifft. Der Fremde verspottet Julio, respektlos gegenüber seiner Kirche und Religion, um den Priester zu erzürnen.

Julio versucht, den Fremden aus der Kirche zu werfen, nur um sich umzudrehen und ihn immer noch drinnen vorzufinden. Der Fremde behauptet, viele Talente zu besitzen, und bezeichnet sich selbst als wahren Gott unter den Menschen.

Hält seine Behauptungen für Wahnsinn, versucht Julio erneut, ihn rauszuwerfen, nur um von dem Fremden mit seinen mystischen Kräften an Ort und Stelle eingefroren zu werden. Er erniedrigt den erstarrten Priester, entweiht seine Kirche mit lüsternen Handlungen, die Julio quälen, und stellt alles in Frage, woran er glaubt, jetzt da er der Gnade eines wahren Gottes ausgeliefert ist.