Mistress Pixie Sin und Mistress Maya sind im dunklen Studio mit ihrem eingesperrten Submissiven. Die dominanten Frauen schikanieren und demütigen ihn wegen der erbärmlichen Größe seines winzigen Schwanzes, der kaum ein Drittel seines Keuschheitskäfigs ausfüllt. Sie stoßen ihn herum und lachen über ihn, und lassen ihn beide ihrer High-Heel-Stiefel lecken und verehren. Sie beugen ihn über, um ihn zu paddeln und zu peitschen, bevor sie ihm ein Halsband, eine Leine und einen Knebel anlegen. Die sadistischen Frauen führen ihn auf allen vieren herum, lassen ihn für sie bellen, während Pixie auf seinem Rücken herumreitet. Sie legen ihn wieder hin und nehmen abwechselnd seinen winzigen Schwanz in Augenschein und quälen ihn, und setzen sich auf sein Gesicht und bedecken ihn mit ihren Ärschen. Sie demütigen ihn weiterhin, während sein mickriger kleiner Schwanz im Käfig wächst, immer noch völlig nutzlos in seiner vollen Größe.