
Mindi und Serena verkleiden sich Teil Zwei (MP4)
Mindi und Serena, die Freundin von Mindis Sohn, liegen auf dem Bett und küssen sich. Serena setzt sich auf Mindis Gesicht. Während Serena ihre Muschi in ihr Gesicht reibt, frisst Mindi ihre Muschi, als gäbe es kein Morgen mehr, saugt an ihrer Klit und leckt ihre Muschi, bis Serena über Mindis Gesicht kommt. Serena zittert von den Nachwehen ihres großen Orgasmus, doch das hält Mindi nicht davon ab, weiter an Serenas Muschi zu lecken. Serena kommt erneut in Mindis Mund. Sie küssen sich, und Serena leckt alle ihre Säfte von Mindis Lippen und Mund. Serena beschließt, dass Mindi nun selbst etwas Muschi-Lecken verdient hat... sie leckt Mindis Muschi und Arsch durch ihre Seidenslips. Sie bringt Mindi kurz vor den Orgasmus, dann besteigt Mindi Serenas Gesicht und hat einen großen, langen Orgasmus, wobei sie in Serenas Mund kommt. Mindi küsst Serena und leckt ihre eigenen Muschi-Säfte von Serenas Lippen und Mund. Während sie daliegen und sich küssen, sprechen sie darüber, wie oft sie ihren Stiefsohn, Serenas Freund, öfter aus der Stadt schicken können, damit sie miteinander spielen können.
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