Ray llega a casa y encuentra a su madrastra, embarazada de ocho meses, limpiando la cocina en su hogar. Ella deja caer algo al piso y cuando se inclina para recogerlo, Ray se acerca por detrás y le toca ligeramente el trasero con la mano. Ella queda sorprendida pero también un poco excitada. Siempre ha existido una especie de tensión sexual entre ella y su hijastro. Él le pregunta si sabe dónde está su viejo, y ella responde que salió a jugar golf con sus amigos y no regresará hasta tarde esa noche. Dejó escapar sin querer que eso les dará mucho tiempo. Él capta inmediatamente su significado e inclina hacia adelante para besarla en el cuello. Van hacia la habitación de invitados, donde su madrastra asume el control de la situación. Lo empuja contra la puerta y comienza ávidamente a quitarle la ropa. Su polla está completamente dura, y ella permanece allí acariciándola con ambas manos. Enciende un cigarrillo VS de 120 mm y vuelve a acariciar y luego chupar su polla totalmente erecta. Él empuja a su madrastra sobre la cama y come su mojada vagina mientras ella fuma, llevándola hasta su primer orgasmo. Ahora su madrastra sube encima de su polla y lo monta a horcajadas. A él le encanta ver sus grandes tetas embarazadas colgando frente a su cara. Cambia de posición y lo cabalga estilo vaquera invertida, permitiéndole observar bien su grueso culo embarazado. Le gusta tanto mirar su trasero que la pone de rodillas y la penetra estilo perrito. Finalmente, ella se arrodilla y lo masturba hasta hacerlo eyacular, recibiendo su carga de semen en la boca y dejando después que escurra por el tallo de su polla.

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Ray llega a casa y encuentra a su madrastra, embarazada de ocho meses, limpiando la cocina en su hogar. Ella deja caer algo al piso y cuando se inclina para recogerlo, Ray se acerca por detrás y le toca ligeramente el trasero con la mano. Ella queda sorprendida, pero también un poco excitada. Siempre ha existido una especie de tensión sexual entre ella y su hijastro. Él le pregunta si sabe dónde está su viejo, y ella responde que salió a jugar golf con sus amigos y no regresará hasta tarde esa noche. Se le escapa decir que eso les dará mucho tiempo. Él capta inmediatamente el significado y se inclina para besarla en el cuello. Van hacia la habitación de invitados, donde su madrastra asume el control de la situación. Lo empuja contra la puerta y comienza ávidamente a quitarle la ropa. Su pene está completamente erecto, y ella se queda allí acariciándolo con ambas manos. Enciende un cigarrillo VS de 120 mm y vuelve a acariciar y luego chupar su pene totalmente erguido. Él empuja a su madrastra sobre la cama y come su húmeda vagina mientras ella fuma, llevándola hasta su primer orgasmo. Ahora su madrastra sube encima de su pene y lo monta a horcajadas. A él le encanta ver cómo sus grandes tetas embarazadas cuelgan frente a su rostro. Ella cambia de posición y lo cabalga estilo vaquera inversa, dándole así una buena vista de su abultado trasero embarazado. Le gusta tanto mirar su espalda que la coloca de rodillas y la penetra por atrás. Finalmente, ella se arrodilla y lo masturba hasta hacerlo eyacular, recibiendo su semen en la boca y dejando después que escurra por el eje de su pene.

Ray comes home to find his 8-month pregnant stepmother cleaning up the kitchen in their house. She drops something on the floor and as she bends over to pick it up, Ray comes up behind her and lightly touches her ass with his hand. She is surprised by it but also a little turned on. There's always been a kind of sexual tension between her and her stepson. He asks her if she knows where his old man is, and she tells him he's out golfing with his buddies and won't be home until late that evening. She lets it slip out that it will give them plenty of time. He picks up on her meaning immediately and leans in to kiss her on the neck. They go down to the guest room and his stepmom takes control of the situation. She pushes him up against the door and hungrily starts to take off his clothes. His cock is raging hard, and she stands there and strokes it with both hands. She lights up a VS 120mm cigarette and goes back to stroking and then sucking his fully erect cock. He pushes his stepmom back onto the bed and eats her wet pussy as she smokes and brings her to her first orgasm. Now his stepmom climbs on top of his cock and rides him cowgirl fashion. He loves to see her big pregnant tits hanging in his face. She reverses positions and rides him reverse cowgirl style and he gets a good look at her fat pregnant ass. He loves looking at her behind so much that he gets her on her knees and fucks her doggie style. Finally, she gets on her knees and sucks him off. taking his load of cum into her mouth and then letting it run down the shaft of his cock.

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Ray llega a casa y encuentra a su madrastra embarazada de ocho meses limpiando la cocina en su hogar. Ella deja caer algo al piso y cuando se inclina para recogerlo, Ray se acerca por detrás y le toca ligeramente el trasero con la mano. Ella queda sorprendida pero también un poco excitada. Siempre ha existido una especie de tensión sexual entre ella y su hijastro. Él le pregunta si sabe dónde está su viejo, y ella responde que salió a jugar golf con sus amigos y no regresará hasta tarde esa noche. Se le escapa decir que eso les dará mucho tiempo. Él capta inmediatamente el significado y se acerca para besarla en el cuello. Van hacia la habitación de invitados y su madrastra toma el control de la situación. Lo empuja contra la puerta y comienza ávidamente a quitarle la ropa. Su pene está completamente erecto, y ella se queda allí acariciándolo con ambas manos. Enciende un cigarrillo VS de 120 mm y vuelve a acariciar y luego chupar su pene totalmente erecto. Él empuja a su madrastra sobre la cama y come su húmeda vagina mientras ella fuma y la lleva a su primer orgasmo. Ahora su madrastra sube encima de su pene y lo monta a horcajadas. A él le encanta ver sus grandes tetas embarazadas colgando frente a su rostro. Ella cambia de posición y lo cabalga estilo vaquera invertida, dándole así una buena vista de su abultado trasero embarazado. Le gusta tanto mirar su espalda que la pone de rodillas y la penetra estilo perrito. Finalmente, ella se arrodilla y lo masturba hasta hacerlo eyacular, recibiendo su semen en la boca y dejando después que escurra por el eje de su pene.

Ray comes home to find his 8-month pregnant stepmother cleaning up the kitchen in their house. She drops something on the floor and as she bends over to pick it up, Ray comes up behind her and lightly touches her ass with his hand. She is surprised by it but also a little turned on. There's always been a kind of sexual tension between her and her stepson. He asks her if she knows where his old man is, and she tells him he's out golfing with his buddies and won't be home until late that evening. She lets it slip out that it will give them plenty of time. He picks up on her meaning immediately and leans in to kiss her on the neck. They go down to the guest room and his stepmom takes control of the situation. She pushes him up against the door and hungrily starts to take off his clothes. His cock is raging hard, and she stands there and strokes it with both hands. She lights up a VS 120mm cigarette and goes back to stroking and then sucking his fully erect cock. He pushes his stepmom back onto the bed and eats her wet pussy as she smokes and brings her to her first orgasm. Now his stepmom climbs on top of his cock and rides him cowgirl fashion. He loves to see her big pregnant tits hanging in his face. She reverses positions and rides him reverse cowgirl style and he gets a good look at her fat pregnant ass. He loves looking at her behind so much that he gets her on her knees and fucks her doggie style. Finally, she gets on her knees and sucks him off. taking his load of cum into her mouth and then letting it run down the shaft of his cock.