Al esbelto y atlético Eli Shaw no le queda más remedio que sonreír cuando un casi desnudo Sumner Blayne lo lleva a la cama para una noche de sexo sin condón. Ambos disfrutan los cuerpos musculosos del otro mientras Eli toma en su boca el gran pene de Sumner, y la lengua de Sumner saborea el perfectamente liso agujero de Eli. Luego, con ambos hombres deseando cada vez más uno del otro, Sumner utiliza su polla extragrande para penetrar sin protección a Eli y azotarle el culo hasta que el joven se baña en su propia semilla.