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Sexy petite blonde Kaiia Eve and spunky brunette Ziva Fey are hanging out and they desperately want their respective crushes to notice them. Kaiia got a love perfume potion and explains that if the two ladies put on the perfume and smell it intensely, that they will gain the features that their crush desires to make them the most desirable version of themselves for their crush. The two of them put the perfume on and sniff it in, and quickly they begin to transform. Their boobs and pussy grow, expanding bigger, fatter & jucier. The two of them become perturbed and quickly figure out that they both have the same crush. They press their massive milky boobs together and squabble over their crush. Ziva tricks Kaiia & pushes Kaiia down and runs off to go show her new fat pussy and DDD boobs to their crus
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