Scene 2 of our feature 'Trans Girls on Film' sees tattooed trans angel Billie Beaumont confronted by big dicked mob boss Erica Cherry after banging her leader's girl. Erica reminds Billie who owns her, grabbing her by the throat and pushing her onto the bed for some choking and over-the-knee spanking. Billie submits to Erica's desires in some rough paddling and flogging, before Erica bounds Billie's arms to her neck and lays her out upside down on the bed for some deep throat face fucking with her huge cock. Erica torments Billie's body with a riding crop as the helpless girl sucks her mistress off, and before long Erica is too worked up to take it and flips Billie over to fuck her doggystyle! Billie takes every inch of Erica's rock-hard throbbing erection, climaxing with Erica cumming a warm load all over Billie's face and tongue.

Part 1 contains otk spanking, humiliation, catfighting, flogging and deep throating. Part 2 contains face fucking, rough sex, anal and a facial cumshot.

Scene 2 of our feature 'Trans Girls on Film' sees tattooed trans angel Billie Beaumont confronted by big dicked mob boss Erica Cherry after banging her leader's girl. Erica reminds Billie who owns her, grabbing her by the throat and pushing her onto the bed for some choking and over-the-knee spanking. Billie submits to Erica's desires in some rough paddling and flogging, before Erica bounds Billie's arms to her neck and lays her out upside down on the bed for some deep throat face fucking with her huge cock. Erica torments Billie's body with a riding crop as the helpless girl sucks her mistress off, and before long Erica is too worked up to take it and flips Billie over to fuck her doggystyle! Billie takes every inch of Erica's rock-hard throbbing erection, climaxing with Erica cumming a warm load all over Billie's face and tongue.

Part 1 contains otk spanking, humiliation, catfighting, flogging and deep throating. Part 2 contains face fucking, rough sex, anal and a facial cumshot.

Scene 2 of our feature 'Trans Girls on Film' sees tattooed trans angel Billie Beaumont confronted by big dicked mob boss Erica Cherry after banging her leader's girl. Erica reminds Billie who owns her, grabbing her by the throat and pushing her onto the bed for some choking and over-the-knee spanking. Billie submits to Erica's desires in some rough paddling and flogging, before Erica bounds Billie's arms to her neck and lays her out upside down on the bed for some deep throat face fucking with her huge cock. Erica torments Billie's body with a riding crop as the helpless girl sucks her mistress off, and before long Erica is too worked up to take it and flips Billie over to fuck her doggystyle! Billie takes every inch of Erica's rock-hard throbbing erection, climaxing with Erica cumming a warm load all over Billie's face and tongue.

Part 1 contains otk spanking, humiliation, catfighting, flogging and deep throating. Part 2 contains face fucking, rough sex, anal and a facial cumshot.

Avec un vote crucial au Sénat qui approche et le projet de loi 'No Trans In Sports' sur le point d'être adopté par une faible majorité, la troupe de Trans Girls on Film prend les choses en main en kidnappant la fille du sénateur Dick Romney pour l'utiliser comme otage. Si Dick ne vote pas contre ce projet de loi, sa précieuse princesse sera transformée et injectée avec de la testostérone. Pour prouver que leur menace est sérieuse, Roxxie Moth, Billie Chai et Jackie Hoff ligotent Electra sur une table de billard et se relaient chacune à utiliser ses orifices. Position après position, sexe brutal, gifles, chocs électriques et flagellation, les filles travaillent Electra jusqu'à ce qu'elle apprenne à s'abandonner à cette expérience où tous ses trous sont remplis de bites. Finalement, Electra change d'avis et décide qu'elle soutient finalement les droits des personnes transgenres. À vous de jouer, Monsieur le Sénateur.

La partie 1 contient des fessées, de la contention, du jeu de rôle avec des jouets et de la flagellation. La partie 2 inclut une fellation, du gorges profondes, des jeux électriques et des pénétrations. La partie 3 comporte du sexe violent, des pénétrations avec une ceinture, des crachats et une éjaculation finale.

Avec un vote crucial au sénat approchant et le projet de loi 'Pas de transgenres dans les sports' sur le point d'être adopté par une courte majorité, la troupe de Trans Girls on Film prend elle-même les choses en main en prenant la fille du sénateur Dick Romney comme otage pour faire pression. Si Dick ne vote pas contre ce projet de loi, sa précieuse princesse sera transformée et injectée avec de la testostérone. Pour prouver que leur menace est sérieuse, Roxxie Moth, Billie Chai et Jackie Hoff ligotent Electra sur une table de billard et se relaient chacune à utiliser ses orifices. Position après position, sexe brutal, gifles, chocs électriques et flagellation, les filles travaillent Electra jusqu'à ce qu'elle apprenne à s'abandonner à l'expérience d'avoir tous ses trous remplis de bite. Finalement, Electra change d'avis et décide finalement qu'elle soutient bel et bien les droits des personnes transgenres. À vous de jouer, monsieur le Sénateur.

La partie 1 contient fessées, bondage, jeux de rôle avec jouets et flagellation. La partie 2 inclut fellation, gorge profonde, jeu électrique et introductions. La partie 3 comprend sexe violent, pénétrations avec gode-ceinture, crachats et éjaculation finale.