La sorcière a utilisé ses pouvoirs magiques pour féminiser son animal de compagnie. Il ne faut que quelques minutes pour être complètement transformé par elle et commencer ton entraînement de salope.

Part 2 of Sorceress and Ava's hoe training. Just a regular night making our slut dress up and as we dance around and humiliate our hogtied hoe.

Sorceress Bebe and Mistress Ava Adore have been training their slut to dress up and look the part. Now they elevate it to the next level by continued cock training, impact and hogties to help their hoe in any situation.

Je suis vraiment une sorcière aux pouvoirs magiques. J'ai décidé de vous féminiser et de vous enlever toute votre virilité. Cette transformation est parfaite, vous n'êtes pas un vrai homme. Vous appartenez dans des robes et des jupes.

I've molded Katrina into my perfect little whore. I made her look beautiful and I need her to start sucking dick for me.

This guy was totally hitting on me at the bar. I figured I would play along for some free drinks then get him home to teach him a lesson. Instead of getting laid, he gets spanked, wedgied and humiliated!