L'agent spéciale Lucy (Lucy Mochi) traque une criminelle recherchée (Aria Sloane), provoquant son arrestation. Bien que la criminelle soit acculée sans issue de secours, Lucy commence à se sentir désorientée alors que la criminelle masquée tourne autour de son esprit.

La criminelle révèle ses pouvoirs psychiques à Lucy. Décidant de ne pas en finir trop vite, elle oblige Lucy à lâcher son arme avant de prendre le contrôle de son corps. Lucy lutte pour s’arrêter tandis que ses bras commencent à bouger contre sa volonté, retirant ses vêtements.

Clouée au mur par une force invisible, la criminelle utilise ses capacités psychiques pour torturer Lucy pendant qu'elle est prise par plusieurs objets présents dans la pièce. Malgré avoir poussé Lucy bien au-delà du point d'épuisement, la criminelle veut ressentir cela elle-même.

Elle expose son pénis muté avant d'enlever son masque, révélant ainsi son véritable identité. La criminelle prend plaisir avec Lucy, utilisant l'agent hautement entraînée comme un jouet pour son propre plaisir.

Dans un laboratoire scientifique dissimulé dans un lieu tenu secret, la docteure Lucy Mochi est chargée d'étudier une créature extraterrestre. Scellée dans une boîte d'opération, Lucy examine la créature, prélève des échantillons et mène des expériences sur cet être vivant afin de mieux comprendre sa biologie.

Après avoir accidentellement exposé la créature à une forte dose de produits chimiques toxiques, celle-ci commence à évoluer. L'être vivant grossit, brise la boîte d'opération et s'enferme dans un cocon. Lorsque Lucy pénètre dans le laboratoire et découvre inopinément ce cocon, elle pousse un cri lorsque plusieurs tentacules jaillissent de sa surface et l'entraînent dans sa chambre visqueuse.