Perdu dans les bois la nuit, Ruslan Angelo erre sans but à travers la vaste forêt jusqu’à ce qu’il aperçoive une lumière brillante au loin. S’approchant de la lumière, Ruslan découvre une vieille cabane vide, s’y installant confortablement et prenant du repos avant l’aube.

Se reposant dans la cabane, Ruslan est réveillé par Tanya Virago, une cheffe scoute qui se trouve être la propriétaire des lieux. Elle refuse de le laisser rester, pas sans paiement. Alors que Ruslan explique qu’il n’a pas d’argent à donner, Tanya lui fait comprendre qu’elle n’attend pas d’argent de sa part.

Le vagabond voit Tanya ouvrir son uniforme, dévoilant sa véritable nature de futanari plantureuse dotée d’une bite palpitante qui ne demande qu’à être satisfaite. Sachant que ses chances de survie dans la nature sont minces, Ruslan doit faire ce qu’il faut et donne du plaisir à Tanya pour assurer sa propre survie.

Dans une église sombre et décrépite, le prêtre local Ruslan Angelo s'acquitte de ses devoirs avant de se mettre à genoux et de réciter une prière au père céleste. Un faible murmure commence à souffler dans l'air, faisant trembler Ruslan.

La voix devient plus forte et plus claire, racontant à Ruslan ses méfaits et comment son dieu ne peut pas le sauver. Ruslan croit qu'il s'agit d'une plaisanterie tordue et exige que la voix se montre.

L'église elle-même se met à trembler, des vents puissants soufflent à travers le bâtiment, les murmures devenant encore plus forts et véridiques, culminant avec l'arrivée de tentacules démoniaques profanant les statues et les textes de l'église. Ruslan prend la terrifiante conscience que le mal auquel il fait face est bien réel et doit subir la colère de cet esprit obscur qui a envahi sa maison de dieu.

Après s'être occupé de tous ceux qui lui ont fait du tort en prison, Ruslan attend avec impatience le jour où sa peine sera terminée. Malheureusement, les tribunaux ont décidé de prolonger la sentence de Ruslan. Malgré ce verdict dévastateur, Ruslan reste étrangement calme lorsqu'on le ramène dans sa cellule, s'assoit et se met à lire son livre.

Avec la tombée de la nuit, Ruslan se réveille. Il utilise une épingle à cheveux pour ouvrir la porte de sa cellule et commence à s'échapper. Peu importe le verdict, Ruslan quittera cette prison ce soir. En tentant de fuir, un nouveau détenu incarcéré, Luciano, voit Ruslan sortir de sa cellule et se met alors à frapper contre les barreaux en criant après les gardiens.

Ruslan déverrouille sa cellule et couvre la bouche de Luciano, lui promettant que s'il reste silencieux, il l'aidera également à s'évader de prison. Bien que Luciano accepte sa proposition, dès l'instant où Ruslan retire sa main de sa bouche, celui-ci crie encore plus fort. La simple pression liée au risque d'échec de son évasion causée par cet inconnu provoque la transformation de Ruslan.

Luciano est emmené dans une installation inconnue, située dans un lieu non dévoilé, en tant qu'otage. L'interrogateur, Ruslan, s'en prend violemment à Luciano, l'humiliant et le menaçant avant de se moquer de lui avec une vieille montre de poche qui a beaucoup d'importance pour Luciano.

Dans son effort pour pousser Luciano à révéler des informations, Ruslan jette la montre par terre afin de ridiculiser son otage. Luciano rampe vers la montre et la saisit, activant ainsi le pouvoir caché que Ruslan ignorait complètement.

Le temps se fige pour tout sauf Luciano. Bien qu'il ne puisse pas se libérer de ses entraves, Luciano se retrouve dans une position où il peut prendre Ruslan en défaut et prépare alors sa propre 'interrogation' personnelle.

Errant dans les rues sombres de la ville, Andrea apprend que Ruslan s'est échappé de prison et est actuellement en fuite. Ayant des liens avec les criminels qui ont enfermé Ruslan, Andrea réalise qu'il pourrait être en danger, mais sa prise de conscience arrive trop tard : un Ruslan encapuchonné surgit dans la rue et plaque Andrea contre le mur.

Tandis qu'Andrea tente désespérément d'affirmer qu'il n'a eu aucun rôle dans l'emprisonnement de Ruslan, ce n'est pas le soupçon qui motive les gestes violents de Ruslan, mais bien les connexions d'Andrea avec les véritables coupables. Envahi par des émotions déchaînées, Ruslan se transforme sous les yeux mêmes d'Andrea, impatient d'envoyer à son patron un message on ne peut plus clair…

Le chef de la mafia Alex reçoit un appel d'un de ses hommes, Andrea, qui lui annonce qu'ils ont localisé Ruslan dans sa cachette. Voulant s'occuper personnellement de Ruslan, Alex retrouve Andrea dans une ruelle déserte, mais se fait attaquer par surprise.

Ruslan plaque Alex contre le mur, ce qui pousse Andrea à prendre la fuite avant que les choses ne dégénèrent, une situation dont il a bien trop l'habitude. Alex tente de désamorcer la crise, mais la rage de Ruslan est intense, provoquant le début de sa transformation.

Alex se fait violemment pilonner et baiser par un Ruslan primal au gros sexe de cheval, brisé mentalement et physiquement jusqu'à ce qu'il avoue la vérité sur l'emprisonnement de Ruslan…

Avec le pouvoir de l'esprit du cheval en lui et les gardiens à sa solde, Ruslan s'apprête à régler quelques affaires inachevées avant d'être finalement libéré de prison. Depuis trop d'années, il doit faire face à des gangs rivaux, des psychopathes et des gardiens corrompus. Il ne partira pas tant qu'il n'aura pas obtenu satisfaction.

Le premier sur la liste de Ruslan est Abraham, le chef du cartel rival. Dès qu'il se retrouve jeté dans la même salle d'interrogatoire que Ruslan, Abraham lui répond dans sa propre langue, ce qui pousse Ruslan à le gifler pour le réduire au silence. Ce dernier évacue sa frustration, provoquant une transformation de son corps vers un état accru, dotant l'homme de son sexe de stallion.

Enfermé dans la pièce d'interrogatoire avec le Ruslan aux instincts sauvages, toujours menotté, Abraham ne peut ni résister ni s'échapper. Il est entièrement à la merci de Ruslan, et ce que Ruslan désire par-dessus tout en cet instant, c'est baiser quelqu'un violemment.

Plus que quelques jours avant que Ruslan ne sorte enfin de prison. Malgré son statut de puissant chef mafieux, Ruslan a dû purger sa peine derrière les barreaux, affrontant les horreurs du milieu carcéral, notamment son codétenu dérangé, Alex. Même s'il n'a plus que quelques jours à attendre, Ruslan est devenu extrêmement impatient.

Lorsqu'il reçoit la visite de son assistante personnelle Sofia, il apprend que son projet top secret a fait une découverte révolutionnaire.

Son équipe a localisé la femme qu'il recherchait depuis si longtemps : une personne possédant le pouvoir surnaturel de modifier ses organes génitaux. Ayant prélevé l'ADN de cette femme et croyant avoir découvert le secret de cette mutation, l'équipe de Ruslan a mis au point un sérum, que Sofia est venue remettre à son patron.

Alors que le soleil se couche et que chaque détenu est enfermé dans sa cellule, Ruslan fixe le sérum qui lui a été introduit en contrebande. Il ne peut plus résister à la tentation et s'injecte aussitôt le produit. Alex observe avec stupéfaction Ruslan se transformer sous ses yeux, devenant une bête sauvage dotée d'un sexe gigantesque. Envahi par un désir primitif ainsi que par une force nouvelle lui permettant d'agir selon ses pulsions…