StrangeDevelopments

This is a two clip compilation featuring the following full length clips:

1. "Futa Step-mommy Stuffs You From Both Ends"

You've been neglecting to eat your cereal, saying it's dry and needs more milk. So step-mom whips out her futa cock to make more milk for you, and you encourage her by showing her your mouth stretched open wide. Once your cereal has been topped up and you've eaten every drop, you complain to your stepmother that you are still hungry. So, to fill you up she has you eat her "sausage" and have even more milk poured directly down your throat. Still you are not fully satisfied, so she lays you down and fill you up from the other end. Pounding your ass with her thick "sausage" and filling you not once, but twice with milk so your belly has now been stuffed from both ends. But you are naughty and have grown hard from all the pounding, so you are put in time out where step-mommy sits on your face while she watches you stroke to completion & are finally fully satisfied thanks to stepmom.

2. "Playing Hooky With Futa Stepmommy"

Your stepmother wakes you up at your apartment after having found out you've been skipping your college lectures for the past 2 weeks. You tell her it's because you've been sick with a really bad cold, but she takes you up on your lie to give you some special family remedies to make you better. If you really are sick... you won't mind your temperature being taken with her huge cock right?

This is a two clip compilation featuring the following full length clips:

1. "Futa Step-mommy Stuffs You From Both Ends"

You've been neglecting to eat your cereal, saying it's dry and needs more milk. So step-mom whips out her futa cock to make more milk for you, and you encourage her by showing her your mouth stretched open wide. Once your cereal has been topped up and you've eaten every drop, you complain to your stepmother that you are still hungry. So, to fill you up she has you eat her "sausage" and have even more milk poured directly down your throat. Still you are not fully satisfied, so she lays you down and fill you up from the other end. Pounding your ass with her thick "sausage" and filling you not once, but twice with milk so your belly has now been stuffed from both ends. But you are naughty and have grown hard from all the pounding, so you are put in time out where step-mommy sits on your face while she watches you stroke to completion & are finally fully satisfied thanks to stepmom.

2. "Futa GF Smothers You For Cheating"

Your GF discovers your secret phone that is full of porn of other women, and you must beg for her forgiveness by doing everything she says. She first uses you as a spitoon, filling your mouth with her spit until there is so much that you start to choke. Next you are to show your devotion by sucking her cock, gagging so much that tears start streaming down your face. And lastly... something new that you have never tried before. She sits on your face, making you take her full bodyweight. It feels like both your head and your cock are going to burst. She rides your face while you lick her pussy until you both cum hard.

Your mental health professional dives deep into your buttfuck obsession and treats you with her huge futa cock.

This video was a custom and uses particular verbiage: dick, buttfuck, cockhole, dong, buttslut, butthole, jizz

Your stepmother wakes you up at your apartment after having found out you've been skipping your college lectures for the past 2 weeks. You tell her it's because you've been sick with a really bad cold, but she takes you up on your lie to give you some special family remedies to make you better. If you really are sick... you won't mind your temperature being taken with her huge cock right?

Your GF discovers your secret phone that is full of porn of other women, and you must beg for her forgiveness by doing everything she says. She first uses you as a spitoon, filling your mouth with her spit until there is so much that you start to choke. Next you are to show your devotion by sucking her cock, gagging so much that tears start streaming down your face. And lastly... something new that you have never tried before. She sits on your face, making you take her full bodyweight. It feels like both your head and your cock are going to burst. She rides your face while you lick her pussy until you both cum hard.

After you reject your nightly duty of pleasing your mistress's cock, she punishes you by preparing a bed for you that is covered in her cum. She cums multiple times to ensure there is enough cum to soak through your clothes, and uses her ass to spread it around evenly. She even lets you eat a little bit of her cum off the floor so that there's just a liiiittle less that you have to lay in.

Vous négligez de manger votre céréale, en disant qu'elle est sèche et a besoin de plus de lait. Alors, votre belle-mère sort sa bite futa pour faire plus de lait pour vous, et vous l'encouragez en lui montrant votre bouche grande ouverte. Une fois que votre céréale a été complétée et que vous avez mangé chaque goutte, vous vous plaignez à votre belle-mère que vous avez encore faim. Alors, pour vous rassasier, elle vous fait manger sa «saucisse» et vous fait boire encore plus de lait directement dans votre gorge. Vous n'êtes toujours pas complètement satisfait, alors elle vous allonge et vous remplit par l'autre extrémité. En vous baisant le cul avec sa grosse «saucisse» et en vous remplissant non pas une fois, mais deux fois de lait, de sorte que votre ventre a maintenant été rempli des deux côtés. Mais vous êtes vilain et vous avez bandé de toutes les poussées, alors vous êtes mis en temps mort où belle-maman s'assoit sur votre visage pendant qu'elle vous regarde vous masturber jusqu'à l'achèvement et être enfin complètement satisfait grâce à belle-maman.<\/p>"

Vous êtes en rendez-vous avec une belle femme, sans savoir qu'elle est une futa. Sans que vous le sachiez, elle se caresse la bite sous la table et prévoit de révéler ce qu'elle a fait une fois que sa bite sera aussi grosse et dégoulinante que possible. En utilisant ses pouvoirs télépathiques, elle vous montre l'envers de la table et vous entendez sa voix dans votre tête. Vous êtes submergé et devez cacher vos expressions aux autres invités dans le restaurant. Vous vous retrouvez également à vous caresser sous la nappe, en la regardant se caresser jusqu'à ce qu'elle jouisse. Excité par le frisson d'être pris, vous obéissez lorsqu'elle vous demande de laisser tomber votre fourchette afin de pouvoir glisser sous la table, goûter sa bite et laper son sperme du sol.<\/p>"

Une femme vous surveille depuis des semaines et vous observe vous masturber la nuit à travers votre fenêtre. Elle finit par s'introduire chez vous et vous réveille en sursaut. Elle va vous voler tout ce que vous possédez, mais avant cela, elle va vous humilier pour la taille de votre pénis et vous prendre votre virginité anale.<\/p>"

I take you back to my living room after a lovely meal out on the town, an exciting date for you. I was watching your mouth while you were eating thinking of all the things it can do.. what, you weren't objectifying me right back? It's my turn. You said you were into servicing women, into giving us anything we desire in the bedroom... well my bedroom just happens to be a dungeon. Some say I have exotic tastes in the bedroom, and others say we love the same thing. You're a simple soul, you said, right? Easy to please and even more eager to pleasure? What's with those plump lips you were talking so intensely about? Looks like they'd be perfect for serving me, for sucking . . . Now that we're alone I can show you that I have absolutely everything you could possibly want, every fantasy you have is about to happen, and what I want right now . . .

Your mouth falls open as I revel what's between my legs and you lean in close to examine my perfect glistening cock. Let's put this cock where those words came from, the ones about sucking. Stroke yourself for me, I just want to see what you're packing while you warm up my Goddess cock. Now hands off yourself and show me the inside of that big mouth, I have something to put in there, good boy, tongue out.

I start fucking your mouth, I can't wait any longer. Use that spit for my pleasure to warm me up, because there's another hole I want access to- another hole for my pleasure. Did that make you blush? Great, use that energy to get into my fuck sling and let's get those legs back. No time to waste, be a good slut for me, be a good hole for me as I edge my cock inside of you and delight in you looking up at me horny and helpless in bondage, spread and pounded.

A perfect date night for me, it doesn't take long to use you to pull out a lovely string of orgasms for myself. As soon as I cum I can't help but tell you to GTFO out of my house, silly boy, you're just a service slut to me. You get nothing.

1. "Futa Story: Using Each Other Through The Glory Hole"

You encounter a woman at the glory hole you teases you and sucks your cock dry, but after you've finished she reveals her futa cock so that you can reciprocate. Don't worry, no one will know what happens here...

2. "Crazy Futa Ex: The Box"

A sequel to "Message From Your Futa Ex" - After her messages go ignored, she takes things up a notch by capturing and sealing you away in a special box. With only her fluids to sustain you, you grow weaker and weaker until succumbing to her cock and bending to her will.

This is a compilation featuring the following two full length clips:

1. "Futa Doctor Physical Examination"

It's time for your annual physical exam but your usual doctor isn't available. As this stand-in doctor mulls over your body she notices how "underdeveloped" your cock is and asks you about your sexual activity. After a while she can't help but notice your eyes have been glued to the bulge in her pants, and she feeds your curiosity by taking it out. She compares the vast difference between your two cocks, and has you rub your tiny cock on her huge one. Continuing her exam, she wants to inspect your mouth next and uses her cock to feel around to see if you are healthy. You're of that age where prostate exams are important so she lubes up your ass and thrust her cock into you until your virgin ass is brimming with cum. You must hold all of her precious big dick sperm inside of you and she'll shove it even deeper with her hand to make sure you don't waste a drop. 

2. "Futa Nurse's Cock Stretches You Out"

While fucking yourself your dildo becomes stuck inside your hole, so you seek medical attention to have it removed. The nurse tries to remove the toy, but is shocked by how your tight hole keeps sucking the dildo back inside. She toys with you a little, thrusting the dildo fast inside you while you hold back moans. She eventually takes you out of your misery and successfully removes the toy, and admires its size. But she has a medical recommendation for you, if things keep getting stuck in there you're going to need to stretch your hole out more. She can help you with that, and unveils her huge futa cock, stroking it and massaging it in front of you. To shut you up she inserts your dildo into your mouth so you can taste yourself and muffle your responses. You scoot down to the edge of the patient table, spreading your legs wide for her so she can slowly stretch you out. Her thrusting quickens until you are being viscously pounded, the outline of her cock visible under your skin. After she cums, she isn't fully satisfied, and while her cum is expanding your stomach she wants to pound you even deeper a second time until her cum is spewing out of your mouth.

Il est temps pour votre examen physique annuel, mais votre médecin habituel n'est pas disponible. Alors que ce médecin remplaçant examine votre corps, elle remarque à quel point votre pénis est "sous-développé" et vous demande des informations sur votre activité sexuelle. Après un certain temps, elle ne peut s'empêcher de remarquer que vos yeux sont fixés sur la bosse dans son pantalon, et elle satisfait votre curiosité en la sortant. Elle compare la différence énorme entre vos deux pénis et vous fait frotter votre petit pénis sur son énorme. Continuant son examen, elle veut inspecter votre bouche ensuite et utilise son pénis pour sentir à l'intérieur pour voir si vous êtes en bonne santé. Vous êtes à cet âge où les examens de la prostate sont importants, donc elle lubrifie votre anus et enfonce son pénis en vous jusqu'à ce que votre cul de vierge déborde de sperme. Vous devez garder tout son précieux sperme de grosse bite à l'intérieur de vous et elle enfoncera encore plus profondément avec sa main pour s'assurer que vous ne gaspillez pas une goutte. <\/p>"

Vous avez été en train de vous faufiler dans sa chambre pendant qu'elle se repose et de frotter votre pindick sur elle, mais cette fois, elle vous a attrapé ! Elle ne va pas non plus laisser vos proches vous punir, elle le fera elle-même. Elle attrape le manche de votre bite et commence à vous gifler jusqu'à ce que vous soyez cru et rouge. Avec vos couilles intactes, elle passe ensuite à elles et les martèle avec son poing. Vous êtes tellement enflé que votre pindick a l'air un peu plus gros pour une fois. Mais pour rendre les choses encore plus sadiques, elle veut voir si vous pouvez toujours éjaculer après tout ce châtiment, alors vous devez vous branler pour elle à travers la douleur tout en la regardant, et sans la satisfaction de voir son gros pénis éjaculer.<\/p>"

Vous rencontrez une femme au glory hole qui vous taquine et vous suce jusqu'à ce que votre bite soit complètement sèche, mais après que vous ayez fini, elle révèle sa bite futa afin que vous puissiez la lui rendre. Ne vous inquiétez pas, personne ne saura ce qui se passe ici...

You arrive home to find your girlfriend in bed with another woman who claims that you haven't been doing a good job of satisfying her. You are defensive about the accusations, especially around the size of your cock and you and the strange futa woman begin comparing cock sizes. She clearly out-sizes you but you press on that it's only because you're not fully hard. So the two of you stroke, but you are surprised to see that she grows even bigger than you had imagined and you truly are a pindick compared to her. Your girlfriend is entranced by the size of the woman's futa cock and begins licking her cock mindlessly while you watch. You too find yourself submitting to her cock, with both you and your girlfriend now licking and swallowing it along side each other. But when the futa woman craves something more, she takes your girlfriends pussy and stretches her out so much that she'll never be able to find any satisfaction in what little cock you had. As a true cuck you watch, licking her balls and asshole as she ruins your girlfriend, and you clean her futa cock off from the pussy juice and cum still lingering on it. But you find the presence of her enormous futa cock is changing your body, your cock submitting and shrinking, and there's a sudden craving to be filled. Still rock hard, she bends you over and fucks you into a good girl just like she did your girlfriend.

Alors que vous vous baisez vous-même, votre gode se coince dans votre trou, vous devez donc demander une assistance médicale pour le retirer. L'infirmière tente de retirer le jouet, mais est choquée par la façon dont votre trou serré continue de sucer le gode à l'intérieur. Elle joue un peu avec vous, en poussant le gode rapidement à l'intérieur de vous tout en retenant vos gémissements. Elle finit par vous sortir de votre misère et réussit à retirer le jouet, et admire sa taille. Mais elle a une recommandation médicale pour vous, si les choses continuent de se coincer là-dedans, vous allez devoir étirer votre trou davantage. Elle peut vous aider avec cela, et dévoile sa grosse bite futa, la caressant et la massant devant vous. Pour vous faire taire, elle insère votre gode dans votre bouche afin que vous puissiez goûter à vous-même et étouffer vos réponses. Vous vous rapprochez du bord de la table de patient, écartant vos jambes largement pour elle afin qu'elle puisse vous étirer lentement. Ses coups s'accélèrent jusqu'à ce que vous soyez violemment baisé, la forme de sa bite visible sous votre peau. Après qu'elle ait joui, elle n'est pas complètement satisfaite, et alors que son sperme gonfle votre estomac, elle veut vous baiser encore plus profondément une deuxième fois jusqu'à ce que son sperme sorte de votre bouche.<\/p>"

Votre belle-mère trouve votre linge sale par terre lorsqu'elle rentre du travail... et vous savez comment votre mauvaise conduite l'affecte physiquement. Peut-être avez-vous fini par aimer ses punitions trop, et avez besoin de voir à quel point sa bite futa peut grandir pour que vous le regrettiez enfin. Donner des punitions la fait grandir autant que votre comportement pourri, et avant que vous ne le sachiez, les limites de ce que votre bouche et votre trou peuvent être étirés sont testées. <\/p>"

Tu ignores ta demi-sœur depuis qu'elle t'a surpris en train de te masturber et a vu ton petit pénis. Mais elle est persévérante et entre dans ta chambre sans hésiter. Elle raconte ce qui s'est passé et mentionne qu'elle pensait t'avoir vu regarder du porno futa, et se demande si tu pensais à elle en te branlant. Elle veut revoir ce petit pénis et voir comment tu te mesures et te sens contre son grand pénis futa. Il est difficile de résister à son corps et tu la laisses te taquiner, ce qui te fait honte en éjaculant trop rapidement. Elle manipule ton excitation pour te faire sucer son pénis et le prendre dans le cul, quelque chose que tu acceptes volontiers car tu fantasmes sur cette situation depuis que tu regardes du porno. Tu vas devenir son jouet sexuel permanent et redevenir de tels bons amis avec elle.<\/p>"

Ta belle-mère veut que tu pratiques davantage la fellation pour pouvoir mieux la satisfaire, mais tu n'as pas encore complètement trouvé ta nature salope. Elle te taquine et joue avec toi pour déverrouiller ta vraie bimbo-attitude et te transformer en une gourmande de sperme qui se laissera passer de main en main juste pour sucer des bites.<\/p>"