Frumpy to Foxy Vday Transformation WMV
Clip is in WMV format. No nudity. 6 Minutes long.
I paid a lot for this transformation potion...and I really hope it works. I have a hot date for Valentines day and I kind of lied about what I look like. I have no idea how to do my hair! or makeup! and I have no sexy clothes. The potion says to sniff and just think about what you wish for....
CLIP INCLUDES: -TRANSFORMATION FETISH -TRANSFORMATION FANTASY -SMELLING A POTION AND TRANSFORMING INTO A HOT GIRL -SNIFF FETISH -STOMACH PAIN -MOANING FROM STOMACH PAIN -HAIR TRANSFORMATION -MAKEUP TRANSFORMATION -CLOTHES TRANSFORMATION -TATTOOED
Other Transformation clips:
Mean Big Step-Sis TRANSFORMS into a PIG by Magic!
Frumpy Step-Sis turns into Pretty girl with Big Tits! but they dont stop growing
Deanna's SHE HULK Transformation! BREAST EXPANSION, TURNING GREEN!
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