Belle-maman est une....SORCIÈRE?
It's Halloween time, and you knew Step-Mommy was getting ready to go out. You decided you'd try your luck at a sneak peek...hoping to see her naked finally. You've spent so much time fantasizing about her...staying up late, thinking about her.
But instead of seeing her naked, you see her sitting on her bed, fondling herself in a sexy, lace costume...and a witch hat beside her. You couldn't possibly look away, this is far more interesting than what you had hoped for. Then...she stops, and tells you she had seen you the whole time. She confirms it; she truly is a witch...and it's good you're here. She needs a fat load of cum to finish her spell, and you're going to give it to her.
She tells you to pull your pants down and stroke. She knows exactly what you've been doing...the late nights, the sneaking, the hoping for a look at her naked. Sweet, innocent boys don't spy on their Step-Mommy, but you did. She knows you're a little perv, and you don't deserve more than her cleavage... but she gives you more anyways.
Tits out of the lace, hairy pussy on display, because she knows you need it and she needs that load. She likes that you're her little perv. Be a good boy and give her the cum to finish the spell.
Once you cum, the screen goes black, and you're called back to vision with Step-Mommy in her witch costume, concerned..."Oh my gosh! what's going on?? Are you feeling okay??"
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