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Notre héros est un homme d'âge moyen sympathique qui désespère de séduire une belle femme. On pourrait penser que ce type ne pourrait pas avoir de chance même dans un bordel avec une poignée de billets de cent dollars. Malheureusement, notre héros ne croit pas en payant ses contraventions de stationnement, et cela l'a finalement rattrapé : il a été arrêté pour une infraction mineure au code de la route et est maintenant incarcéré parce qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui pour ses contraventions impayées. Il rencontre une femme mystérieuse et belle, experte en déguisement, probablement une espionne travaillant pour le camp du bien. Elle est désirable à souhait, magnifique et très douée pour se déguiser afin de ressembler à peu près à n'importe quel homme ou femme imaginable. Elle est profondément infiltrée sous les traits d'un motard bedonnant et luisant quand elle se fait arrêter pour bagarre lors d'un rassemblement de motards et résistance à l'arrestation. Elle ne peut pas se permettre de compromettre sa couverture et décide donc de se laisser incarcérer. Ê fait longtemps, très longtemps qu'être une maître du déguisement est un travail épuisant, et cela fait très, très longtemps qu'elle n'a pas eu de relations intimes. Même si notre héros est désespéré et un peu coincé, elle se sent instantanément attirée par lui — au point de vouloir se révéler à lui afin qu'ils puissent passer une nuit torride ensemble dans la cellule après que le gardien se soit endormi. Bien sûr, à condition que notre héros reste assez longtemps pour qu'elle puisse se dévoiler à lui !
Puisque notre héros réussit à tout gâcher, il paie ses contraventions pour s'éloigner de cet étrange « camarade ». C'est alors que la Maîtresse du Déguisement commence un strip-tease pour lui montrer ce qu'il laisse passer. Elle devra se contenter de s'exciter par le jeu de la frustration et du refus à travers les barreaux de la cellule. C'est presque aussi satisfaisant de se masturber devant quelqu'un qui a refusé une bonne chose !