Feminized Sissy Slave BATTERED - Full Version
Mistress Mikako has always wanted a female slave to play with, but sadly, she has never had the chance to acquire one. Fortunately, our mistress is a shrewd woman who has come up with her very own solution. After countless hours of rigorous training and disciplining, she has feminised one of her male slaves, dressing him in female underwear and dresses. She drags him out blindfolded, before pressing his face down on her large strap-on, pushing the thick silicone cock down his throat until he gags and cries.
Mistress Mikako starts to strip down her crossdressing sissy slave, revealing his frail, bony body beneath. The sadistic woman decides to add an extra layer to it, lighting up a handful of candles before pouring the searing liquid over his skin. The sissy slave winces and cries out, but that does not deter his merciless mistress, who picks him up off the floor and orders him to stand still as she brutally thrashes him with her whip. The man cries out, proving that his mistress did the right thing in transforming him.
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