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Skylar is a young woman, who is pregnant and this is her interview video. Skylar is working with my male model Tyler and is excited to be doing her first hard core porn video. After some small talk Tyler takes her into the bedroom to fuck. Tyler starts out by eating her juicy smooth-shaven box which drives her up a wall. She returns the favor by sucking his cock into its absolute hardest. Now Tyler lays her down on her back and plunges his cock in and out of her slippery cunt. Skylar moans with every stroke of his cock. Skylar gets on her knees so Tyler can deep stroke her pussy and now she is in real ecstasy. Tyler is very close to blowing his load, so Skylar starts to suck and pump his cock until he cums in her mouth.

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Payton è occupata a dare a Mike un buon vecchio pompino e a leccargli il culo. Mike inizia a scopare Payton alla pecorina facendola gemere di piacere rapidamente. In breve tempo, Payton ricomincia a succhiargli l'uccello: è ciò che ama davvero fare. La figliastra incinta di Payton entra nella stanza sorprendendo i due e chiede cosa stia succedendo. Nicole ammette di essere eccitata e voler partecipare all'azione. Si spoglia ed entra nel letto, mentre sia la matrigna che il ragazzo cominciano a massaggiarle i seni ormai gonfi di latte. Payton fa dare a Nicole un pompino al suo fidanzato per poi riprendere subito lei stessa a succhiare l'uccello di Mike e accarezzare la fica della figliastra. Ora Nicole ha voglia di una sigaretta VS 120 così come Payton. A Mike piace tantissimo stringere i seni di Nicole e succhiarne via dolcemente il latte mentre Payton continua a fargli un pompino sul grosso cazzo. Alla fine, Payton decide di cavalcare il suo uccello in posizione del cowgirl continuando intanto ad accarezzare la fica della figliastra. Presto raggiunge un forte orgasmo e ora tocca a Nicole montarlo. Lei lo scopa con forza e velocità, il suo sedere incinto sobbalza su e giù; ma ora vuole essere scopata alla pecorina e Mike accontenta felice la sua richiesta, scopandola veloce e vigorosamente. Mentre Mike sbatte Nicole, Payton si masturba godendo rumorosamente e Nicole decide di aiutarla masturbandola un po'. Mike vorrebbe scoparsi la ragazza incinta anche nel culo, ma prima Payton vuole provare ancora. Così, mentre Mike la scopa un'altra volta, Payton lecca la fica della figliastra dopodiché Nicole massaggia i seni della matrigna mentre Mike affonda profondamente il suo cazzo dentro la fica di Payton. Dopo aver avuto un altro orgasmo, Payton strofina dell'olio sull'uccello di Mike così che possa finalmente scopare Nicole nel culo. Nicole lo aiuta guidando il cazzo dentro di sé e non ci mette molto a cominciare a gemere di piacere. Mentre lui la scopa nel suo stretto culetto, Payton gli lecca il culo. Durante questa penetrazione anale, Payton e Nicole si baciano e Payton dice a Nicole quanto sia fortunata ad avere loro due. Proprio quando Mike sta scopando Nicole da sopra con lei supina, Tom irrompe nella stanza furioso perché hanno iniziato senza di lui. Lui voleva far parte dell'azione. Payton gli urla che rovinerà tutto e gli ordina di uscire, promettendogli di spiegargli ogni cosa più tardi. Molto arrabbiato, esce dalla stanza. Quando Mike finisce di scopare Nicole nel culo, estrae il pene e le spruzza addosso il suo sperma, mentre Payton lo aiuta a spargerlo su tutta la sua pancia incinta.

Skylar e il suo ragazzo Sean stanno passando qualche mese a casa della matrigna di Skylar. Sean è seduto sul divano a leggere una rivista quando la matrigna di Skylar, Payton, entra nella stanza e si siede accanto a lui. Payton subito lo rimprovera perché sta leggendo la sua nuova rivista che lei non ha ancora avuto modo di leggere. Payton gli sfoga tutto dicendogli quanto non riceva mai nulla in cambio da loro due. Sean le chiede cosa vorrebbe che facessero per lei e proprio in quel momento Payton appoggia la mano sul suo inguine. Sean resta sorpreso da questo gesto esplicito e balza indietro mentre Skylar entra nella stanza. Il suo pancione di nove mesi spicca chiaramente. Chiede alla matrigna cosa stia succedendo e Payton praticamente le dice che vuole avere rapporti sessuali con Sean. Skylar dice a Sean di fare ciò che desidera la matrigna e tutti e tre vanno insieme in camera da letto. Una volta lì dentro, Payton spinge Sean sul letto e gli toglie i vestiti. Comincia ad aspirargli il pene ma poi chiama la figliastra affinché la aiuti a renderlo eretto. Da quel momento entrambe le donne lavorano insieme per portare il suo membro a un'erezione completa, tanto da far venire voglia a entrambe di fumarsi una sigaretta VS 120. Skylar suggerisce a Payton di cominciare a cavalcarlo ed entrambe le donne si alternano nell'avere rapporti con lui. Sean è nel pieno dell'estasi e dopo averle soddisfatte spruzza del seme in bocca sia a Payton che a Skylar.

Payton is busy giving Mike a good old-fashioned blowjob and licking his asshole. Mike starts fucking Payton Doggie Style and has her moaning with pleasure quickly. Very quickly Payton starts sucking his cock again, it is what she really loves to do. Paytons very pregnant stepdaughter walks in on the two of them, wanting to know what is going on. Nicole confesses she is getting horny and wanting in on the action. Nicole gets undressed and onto the bed and both stepmom and boyfriend start rubbing her lactating titties. Payton has Nicole give her boyfriend a blowjob and quickly takes her turn again sucking Mikes dick and rubbing her stepdaughters pussy. Nicole is ready for a VS 120 cigarette now as is Payton. Mike just loves squeezing his Nicoles tits and sucking the sweet little milk out of them as Payton continues blowing Mikes big cock. Finally, Payton decides to ride his cock cowgirl style as she continues rubbing her stepdaughters pussy. She soon has a big orgasm and now Nicole is having a turn at his cock. She rides him hard and fast, her pregnant ass just flopping up and down, but now she wants to get fucked doggie style and Mike happily fucks her fast and hard. As Mike bangs Nicole, Payton is touching herself for pleasure and moaning loudly, Nicole decides to finger her a bit to help. Mike wants to fuck his pregnant girlfriend in the ass, but first Payton wants to have another go of it. As Mike bangs her one more time, Payton eats her stepdaughters pussy and then Nicole rubs her stepmoms tits as Mike rams his cock up deep into his Paytons pussy. After yet another orgasm, Payton rubs oil on her Mikes dick, so that he can now bang Nicole in the ass. Nicole helps guide his dick into it and it does not take long to have her moan with pleasure. As he fucks her tight little asshole, Payton starts licking his. While he continues to fuck his Nicole in the ass, Payton and Nicole share a kiss and Payton tells Nicole how lucky she is to have them. Just as Mike has Nicole on her back and fucking her ass some more, Tom storms into the room, all upset that they started without him. He wanted to be a part of it all. Payton tells him that he is going to ruin everything and to get out, she will explain everything later. Very pissed off he leaves the room. As Mike finishes banging Nicole in her ass, he pulls out his dick and shoots his come-on Nicole as Payton helps rub it all over her pregnant belly.

Skylar e il suo ragazzo Sean sono stati a casa della matrigna di Skylar per gli ultimi mesi. Sean è seduto sul divano a leggere una rivista quando la matrigna di Skylar, Payton, entra nella stanza e si siede accanto a lui. Payton aggredisce immediatamente Sean perché sta leggendo la sua nuova rivista che lei non ha ancora avuto modo di leggere. Payton sfoga su di lui tutto il risentimento riguardo al fatto che da loro non ottiene mai nulla in cambio. Sean le chiede cosa vorrebbe che facessero per lei e proprio in quel momento Payton appoggia la mano sul suo inguine. Sean rimane sorpreso dal gesto esplicito e balza indietro proprio mentre Skylar entra nella stanza. Il suo pancione di nove mesi spicca chiaramente. Chiede alla matrigna cosa stia succedendo e Payton praticamente le dice che vuole avere sesso con Sean. Skylar dice a Sean di fare ciò che desidera la matrigna e tutti e tre vanno insieme in camera da letto. Una volta lì, Payton spinge Sean sul letto e gli toglie i vestiti. Comincia a succhiargli il cazzo ma poi chiama la figliastra affinché la aiuti a renderlo duro. Da quel momento entrambe le donne lavorano insieme per trasformare il suo uccello in un solido palo di carne, tanto da far venire voglia a tutte e due di fumare le loro sigarette VS 120. Skylar suggerisce che sia Payton a cominciare a cavalcarlo ed entrambe si alternano nell'avere rapporti sessuali con lui. Sean è nel paradiso assoluto e dopo averle soddisfatte spruzza del sperma in bocca prima a Payton e poi a Skylar.

Payton è occupata a fare un bel pompino in stile tradizionale a Mike e a leccargli il culo. Poi Mike comincia a scopare Payton alla pecorina facendola gemere di piacere in fretta. In breve tempo, Payton ricomincia subito a succhiargli l'uccello: è proprio quello che ama fare. La figliastra incinta di Payton entra nella stanza sorprendendo i due e chiede cosa sta succedendo. Nicole ammette di essere eccitata e voler partecipare anche lei all'azione. Nicole si spoglia e sale sul letto; sia la matrigna che il ragazzo cominciano a massaggiarle i seni gonfi di latte. Payton fa dare un pompino al suo ragazzo da parte di Nicole, poi riprende presto il posto succhiando nuovamente il cazzo di Mike e accarezzando nel frattempo la fica della figliastra. Ora Nicole ha voglia di una sigaretta VS 120 così come Payton. A Mike piace tantissimo stringere i seni di Nicole e succhiarne via dolcemente il latte mentre Payton continua a fargli un pompino sul grosso uccello. Alla fine, Payton decide di cavalcare il suo uccello in posizione del cowgirl continuando intanto ad accarezzare la fica della figliastra. Presto raggiunge un forte orgasmo e ora tocca a Nicole montarlo. Lei lo cavalca con forza e velocità, il suo sedere incinto sobbalza su e giù, ma vuole essere scopata alla pecorina ed è esattamente ciò che Mike fa con entusiasmo, scopandola veloce e vigorosamente. Mentre Mike scopa Nicole, Payton si masturba per godersela e geme rumorosamente; Nicole decide quindi di aiutarla masturbandola un po'. Mike vorrebbe scoparsi la sua ragazza incinta nel culo, ma prima Payton vuole provare ancora. Così, mentre Mike la scopa un'altra volta, Payton mangia la fica della figliastra e dopo Nicole le massaggia i seni mentre Mike affonda profondamente il suo uccello dentro la fica di Payton. Dopo aver avuto un altro orgasmo, Payton strofina dell'olio sull'uccello di Mike perché possa finalmente scopare Nicole nel culo. È Nicole stessa ad aiutare guidando il cazzo dentro di sé e non ci mette molto a cominciare a gemere di piacere. Mentre lui le scopa il suo stretto buchetto anale, Payton gli lecca il culo. Durante questa penetrazione anale, Payton e Nicole si baciano e Payton dice a Nicole quanto sia fortunata ad avere loro due. Proprio quando Mike ha messo Nicole supina e la sta scopando di nuovo nel culo, Tom irrompe nella stanza furioso perché hanno cominciato senza di lui e voleva far parte anche lui. Payton gli urla che rovinerà tutto e gli ordina di andarsene, promettendogli di spiegargli ogni cosa più tardi. Molto arrabbiato, se ne va dalla stanza. Quando Mike finisce di scopare Nicole nel culo, estrae il pene e le spruzza addosso il suo sperma, mentre Payton lo aiuta a spargerlo su tutta la sua pancia incinta.

Skylar e il suo ragazzo Sean stanno passando qualche mese a casa della matrigna di Skylar. Sean è seduto sul divano a leggere una rivista quando la matrigna di Skylar, Payton, entra nella stanza e si siede accanto a lui. Payton subito lo aggredisce perché sta leggendo la sua nuova rivista che lei non ha ancora avuto modo di leggere. Payton gli sfoga tutto dicendo che da loro non ottiene mai nulla in cambio. Sean le chiede cosa vuole che facciano per lei e proprio in quel momento Payton appoggia la mano sul suo inguine. Sean rimane sorpreso dal gesto esplicito e fa un balzo all'indietro mentre Skylar entra nella stanza. Il suo pancione di nove mesi spicca chiaramente. Chiede alla matrigna cosa sta succedendo e Payton praticamente le dice che vuole del sesso con Sean. Skylar dice a Sean di fare ciò che desidera la matrigna e tutti e tre vanno insieme in camera da letto. Una volta lì, Payton spinge Sean sul letto e gli toglie i vestiti. Comincia a succhiargli l'uccello ma poi chiama la figliastra ad aiutarla a renderlo duro. Da quel punto entrambe le donne lavorano sul suo cazzo fino a trasformarlo in un solido palo di carne, tanto da far venire voglia a tutte e due di fumare le loro sigarette VS 120. Skylar suggerisce a Payton di cominciare a cavalcarlo ed entrambe si alternano nel fare sesso con lui. Sean è assolutamente in paradiso e dopo averle soddisfatte spruzza un getto di sperma in bocca sia a Payton che a Skylar.

Payton è occupata a dare a Mike un buon vecchio pompino e leccargli il culo. Mike inizia a scopare Payton alla pecorina facendola gemere di piacere rapidamente. In breve tempo, Payton ricomincia a succhiargli l'uccello: è ciò che ama davvero fare. La figliastra incinta di Payton entra nella stanza sorprendendoli insieme e chiede cosa stia succedendo. Nicole ammette di essere eccitata e voler partecipare anche lei all'azione. Si spoglia ed entra nel letto; sia la matrigna che il fidanzato cominciano a massaggiarle i seni ormai gonfi di latte. Payton fa dare a Nicole un pompino al suo ragazzo per poi riprendere subito dopo a succhiare nuovamente il cazzo di Mike mentre si masturba sulla fica della figliastra. Ora Nicole ha voglia di una sigaretta VS 120 così come Payton. A Mike piace tantissimo stringere i seni di Nicole e succhiarne dolcemente il latte mentre Payton continua a fargli un pompino sul grosso uccello. Alla fine, Payton decide di cavalcare il suo uccello in posizione del cowgirl continuando intanto a toccarsi la figliastra. Presto raggiunge un forte orgasmo e ora tocca a Nicole montarlo. Lei lo scopa con forza e velocità, il suo sedere gravido sobbalza su e giù, ma adesso vuole essere penetrata da dietro e Mike accontenta felicemente la sua richiesta scopandosela veloce e vigoroso. Mentre Mike sbatte Nicole, Payton si tocca per diletto gemendo rumorosamente; Nicole decide quindi di aiutarla masturbandola un po'. Mike vorrebbe scoparsi la ragazza incinta nel culo, ma prima Payton vuole provare ancora. Così, mentre Mike la scopa un’ultima volta, Payton le lecca la fica dopodiché Nicole accarezza i seni della matrigna mentre Mike affonda profondamente il suo cazzo dentro la vagina di Payton. Dopo aver avuto un altro orgasmo, Payton strofina dell'olio sul cazzo di Mike perché possa finalmente scopare Nicole nel culo. È Nicole stessa ad aiutare guidando il membro dentro di sé e non ci mette molto a cominciare a gemere di piacere. Mentre lui la scopa nel suo stretto culetto, Payton gli lecca il culo. Durante questa penetrazione anale, Payton e Nicole si baciano e Payton dice a Nicole quanto sia fortunata ad avere entrambi loro. Proprio quando Mike sta scopando Nicole supina penetrando ancora il suo ano, Tom irrompe nella stanza furioso perché hanno iniziato senza di lui. Lui voleva far parte di tutto questo. Payton gli urla che rovinerà ogni cosa e gli ordina di uscire, promettendogli di spiegargli tutto più tardi. Molto arrabbiato, esce dalla stanza. Quando Mike finisce di scopare Nicole nel culo, estrae il pene e viene addosso a Nicole mentre Payton lo aiuta a spalmare il seme su tutta la sua pancia incinta.