Carrie is stripped naked and told to spread her legs for a good hard pussy spanking. Mx ValleyCat and Miss Cate McQueen have fun punishing Carrie's pussy, with each slap being harsher than the last, until Carrie is sore and squirming. If she closes her legs, she'll be in big trouble - will she be a good girl and make it all the way through?!

Carrie Young è sospettata di stregoneria e la Mxtress Valleycat arriva per ispezionare l'accusata. Appesa al soffitto per i polsi, indossa soltanto la sua sottile camicia da notte di cotone, mentre è tormentata dalla cacciatrice di streghe. La camicia le viene sollevata, esponendo il corpo nudo sotto, che Valleycat procede a toccare, accarezzare e ispezionare, aumentando la paura e l'imbarazzo di Carrie.

Per aggiungere dolore e umiliazione, Valleycat prende una pinzetta e inizia a strappare i peli pubici di Carrie, per controllare che non stia nascondendo segni da strega sotto il suo piccolo cespuglio.

Finalmente soddisfatta dei risultati, Valleycat decide che Carrie deve essere punita e purificata. Viene portata fuori al gelo, e un secchio d'acqua ghiacciata le viene rovesciato addosso, facendo aderire la camicia bianca al suo corpo.

Ascolta gli adorabili squittii di Carrie Young che si trasformano in risate impotenti mentre Mx Valley Cat la tormenta incessantemente! Con i piedi intrappolati nelle staffe, le piante esposte, Carrie non può sfuggire alle dita agili e alle unghie lunghe di Valley Cat, che vengono utilizzate per tormentarla e stimolare ogni centimetro del suo corpo!