Blaze è nel suo appartamento, si allena e ammira il suo fisico, quando entra Sheena. Sheena è poco colpita e anzi si offende quando Blaze si vanta di poterla battere sul tappeto da lotta.

Sheena si infuriata e decide che è giunto il momento di umiliare completamente Blaze! Gli strappa via bruscamente i pantaloncini da bagno, lo butta a terra, lasciando Blaze disteso e nudo sul pavimento. Poi afferra i suoi testicoli e lo solleva in piedi, trascinandolo per la stanza per mezzo dei testicoli!

Sheena, in possesso dei pantaloncini di Blaze, lo sfida a un braccio di ferro per vedere se riesce a riprenderseli. Ma Sheena si diverte di nuovo con Blaze, mostrando la sua impressionante forza e resistenza, respingendo con ridicola facilità i tentativi di Blaze di inchiodarla, prima di spingerlo a terra, lasciando Blaze imbarazzato e sconcertato.

Sheena allora passa al suo vasto repertorio di prese e mosse di lotta, esasperando Blaze, che supplica pietà numerose volte. Sheena applica quindi una micidiale presa alla testa che lascia Blaze svenuto!

Quando Blaze riprende conoscenza, scopre Sheena che posa e ammira I SUOI muscoli e il suo fisico. Non perde tempo e lancia un attacco a sorpresa contro di lei, provocandole dolore e facendola crollare a terra. Improvvisamente i ruoli si invertono e Blaze è completamente al controllo! Tutte le prese e le mosse che prima avevano miseramente fallito ora fanno vacillare Sheena. Sembra quasi troppo bello per essere vero! Passano diversi minuti di dominazione di Blaze prima che le applichi un blocco al collo che la mette a terra. Ma aspetta! Improvvisamente la stanza gira e diventa sfocata! Era tutto un sogno?

Blaze è confuso mentre la stanza riacquista nitidezza e lui si ritrova nella stessa posizione in cui era prima di riprendere conoscenza. Ma ora Sheena è in piedi sopra di lui, lo sta vestendo con uno dei suoi bikini! Non solo prima non stava dominando Sheena, ma ora lei lo sta femminilizzando! Sheena solleva Blaze, ormai vestito col suo bikini, lo prende in braccio e lo porta in giro per la stanza con facilità, ridendo e prendendolo in giro senza pietà!

Sheena lo getta quindi a terra e improvvisamente Blaze torna alla realtà. Sheena lo sculaccia, gli stringe i testicoli e gli applica una dolorosa presa dopo l'altra! Non passa molto tempo prima che Blaze sia ridotto in poltiglia sul tappeto. E Sheena troneggia sulla sua vittima, mostrando i suoi potenti muscoli, lasciando senza dubbio chi ha dominato oggi!