Julia riceve un messaggio. La sua migliore amica Ana è finalmente arrivata al turno finale delle audizioni per la parte del film diretto dall'ultima sensazione del cinema indie per cui entrambe avevano fatto un provino. Il suo viso non nasconde l'espressione di fastidio, dato che Julia non ce l'ha fatta ma desiderava anche quella parte, anche se congratula comunque con nonchalance la sua amica. Dovrà fingere quanto sia incredibilmente orgogliosa e felice anche al telefono in seguito.

Mentre parla con la sua amica, le viene un'idea. Júlia la invita a venire a casa sua per provare le sue battute prima del grande giorno di domani. Ana accetta felicemente.

Poche ore dopo, Ana si trova a casa della sua amica, rimpicciolita a un pollice di dimensione, circondata dai suoi stessi vestiti, che ora si ergono intorno a lei. Julia finge sorpresa mentre si china per controllare la sua ora piccola migliore amica.

"Oh no, cosa è appena successo?"

Raccoglie i vestiti e si allontana con loro. Ana rimane immobile, spaventata. Julia torna indossando i vestiti di Ana.

"Ciao! Sono Anna, piacere di conoscerti finalmente"

Ana scappa verso la porta.

Il piede di Julia pesta proprio davanti a lei, facendola cadere all'indietro.

"Ora dove pensi di andare? Non sei felice per la tua amica? Ho ottenuto la parte!"

Julia dà qualche calcio gentile ad Ana all'indietro, dirigendola verso le porte del terrazzo mentre insegue lentamente la sua minuscola amica.

La donna ora gigantesca parla chiaramente con la sua ex amica di quanto sia stufa di sopportarla tutti questi anni. Ana si lamentava sempre di tutto ma otteneva comunque tutte le parti per ogni audizione che provava. Julia la consolava sempre quando era giù e l'aiutava a provare tutte le sue scene, anche se Ana non c'è mai stata per lei.

Ora le parti si sono invertite. Julia ha una nuova idea per una scena da provare insieme. Tira fuori la lingua, mostrandola completamente estesa davanti alla minuscola donna bloccata tra le sue dita.

"Cosa ne pensi? Sembra grande? Spaventosa? Sarà il tuo partner di scena. Hai visto quel nuovo film sul tipo che ha un'ora per scappare dallo stomaco di una balena? Bene, proviamo una sequenza in cui hai solo 5 minuti per provare a battere la mia lingua e scappare dalla mia bocca. Come suona? Pensi che otterrai la parte?"

Júlia porta la sua ex amica sulla sua lingua e la preme forte contro di essa mantenendo un sorriso dritto e ampio sul viso. Strofina lentamente e deliberatamente la minuscola donna contro la sua lingua viscida e ruvida alcune volte solo per il piacere di umiliarla. Poi la tiene di nuovo davanti alle sue labbra e la fissa mentre fa roteare la lingua in bocca, schioccandola come se stesse ancora assaporando il corpo che ha appena leccato.

"Oh mio dio, mi divertirò così tanto a giocare con te... Perché non registriamo l'audizione?"

Inutile dire che Ana non sopravviverà all'audizione e alla fine la sua amica ne registrerà una nuova, impersonando la sua minuscola amica che urla e si dimena impotente dentro la sua pancia.

Julia receives a message. Her best friend Ana finally got in the final round of auditions for the part of the movie directed by this indie cinema’s latest sensation they both auditioned for. Her face doesn’t hide the annoyance expression since Julia didn’t make it but also yearned for that part, though nonchalantly congratulates her friend anyways. She’ll have to pretend how incredibly proud and happy she is on the phone as well afterwards.

As she speaks with her friend, an idea comes to mind. Júlia invites her to come over and rehearse her lines before the big day tomorrow. Ana happily accedes.

A few hours later, Ana stands at her friend's place, shrunken down to an inch size, surrounded by her own clothes, now towering around her. Julia plays surprised as she bends down to check on her now little best friend.

"Oh no, what did just happen?"

She picks up the clothes and walks away with them. Ana stands still, frightened. Julia comes back wearing Ana’s clothes.

"Hi! I’m Anna, so nice to finally meet you"

Ana runs away towards the door.

Julia's foot stomps right in front of her, making her fall backwards.

"Now where do you think you’re going? Aren’t you happy for your friend? I’ve got the part!"

Julia gently kicks Ana backwards a few times, directing her towards the terrace doors as she also slowly chases her tiny friend.

The now gigantic woman levels with her former friend about how fed up she is with putting up with her all these years. Ana always complained about everything but still got all the parts for every audition she tried. Julia always comforted her whenever she was down and helped her rehearse all her scenes, though Ana wasn’t ever there for her.

Now the tables have turned. Julia has a new idea for a scene to rehearse together. She sticks her tongue out, displaying it full extended before the tiny woman pinned between her fingers.

"What do you think? Does it look big? Scary? It’s going to be your scene partner. Have you seen that new movie about the guy that has one hour to escape a whale’s stomach? Well, let’s try a sequence of just you having 5 minutes to try beat my tongue and escape my mouth. How does that sound? Do you think you’ll get the part?"

Júlia brings her former friend to her tongue and presses her hard against it while keeping a straight, wide smile on her face. She slowly and deliberately rubs the tiny woman against her slimy, rough tongue a few times just for the fun of degrading her. Then she holds her again in front of her lips and stares at her while swirling her tongue around her mouth, smacking it as well as if still tasting the body she’s just lapped on.

"Oh my god I’m going to have so much fun playing with you...Why don’t we record the audition?"

Needless to say Ana won't survive the audition and by the end of it her friend will record a new one, impersonating her tiny friend screaming and squirming helplessly inside her belly.