Catherine è una massaggiatrice a cui piace fare scherzi ai suoi clienti. Il suo scherzo preferito è mettere della polvere pruriginosa sul lettino del massaggio solo per vedere le persone contorcersi!

Kenna è una mora prosperosa e dal parlare sommesso che desidera davvero rilassarsi. Si sveste con un leggero ondeggiamento ed sale sul lettino. Inizia un lieve prurito e Kenna cerca di ignorarlo. Si contorce e si agita sotto le lenzuola, ma non riesce a trovare alcun sollievo. Si scusa ed è imbarazzata per tutta la situazione.

Rochelle comes home and is tired from the day she had. Her feet hurt and all she wants to do is light up a VS 120 cigarette and relax. After she does, Rochelle begins to take off her clothes. Everything feels so tight on her and she is looking to relax. Finally, she gets undressed down to her panties and she just enjoys her VS 120mm cigarette. Rochelle is a hot Cuban woman with big round breasts. Her boyfriend finds her in her total stage of relaxation and starts to take advantage of the situation. He takes off her panties and begins to eat her hot pussy. Rochelle smokes while his tongue is all over her clit. Soon he has her moaning with pleasure. Next, he turns Rochelle around and begins to fuck her while she smokes. Rochelle loves this and after a while she sits him down in a chair and begins to ride his cock still smoking her cigarette. Her boyfriend wants to give it to Rochelle hard and fast, so he puts her into a doggie position and fucks her until he gives her a nice load in her mouth.

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Rochelle è a casa da sola; ha fatto una doccia e si sta asciugando con un grande soffice telo. Questa donna latina di 38 anni è una MILF dal fisico splendido. Rochelle accende una sigaretta VS120 mm e comincia ad applicare la lozione su tutto il corpo. Dá particolare attenzione ai piedi e alle gambe. Presto le sue mani e dita raggiungono la sua vagina liscia e depilata, e inizia ad autostimolarsi. È totalmente ignara di ciò che la circonda quando all'improvviso il suo fidanzato entra nella stanza. Le afferra le gambe e la tira verso di sé. La sua lingua va direttamente sul clitoride, e le mangia la fica mentre lei fuma. Rochelle vuole procurargli piacere, quindi accende un'altra sigaretta VS120 e comincia a fare un pompino col fumo. I suoi movimenti di suzione presto lo rendono duro e pronto per scoparla. Piega Rochelle sopra una sedia e comincia a prenderla da dietro. Rochelle geme di piacere mentre lui spinge dentro di lei. Adora fumare mentre fa sesso, così accende un'altra sigaretta. L'uomo si siede sulla sedia e Rochelle sale sopra di lui, infilandosi sul suo membro. Cavalca e struscia il corpo sul suo cazzo rigido. Quando è pronto per venire, si alza in piedi sopra di lei e si masturba fino a raggiungere l'orgasmo in bocca. Rochelle lascia che il suo sperma coli dalla bocca nel palmo della mano. Gioca con esso godendo della sua appiccicosità, poi se lo rimette in bocca e lo inghiotte.

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