Daphne interpreta il ruolo di una strega malvagia e antica che sta sfruttando il potere di spiriti maligni nel suo nascondiglio. Cerca di rafforzare i suoi poteri malvagi e gli spiriti le rispondono indicandole come completare una trinità malvagia di spiriti trasformando due donne in streghe malvagie come lei stessa. Daphne arriva a casa di Rachel e Heather la mattina seguente e aspetta fuori dalla loro casa mentre Rachel è fuori per il suo lavoro mattutino. Dice a Rachel che il suo ragazzo l'ha cacciata di casa. Usa i suoi poteri per convincere Rachel a farla restare con loro. Più tardi, quella sera, le ragazze mostrano a Daphne la sua stanza in casa. Lei le ringrazia. Rachel poi va a sedersi in piscina, come ama fare la sera per leggere i suoi libri. Appoggia i piedi sul tavolo e si addormenta. Vediamo Daphne nella sua stanza che si sveglia dal suo finto riposo, perché la sua trappola è scattata! Con un lampo di luce Daphne si trasforma nella sua sembianza malvagia, maschera compresa. Daphne trova Rachel in piscina e gioca con i suoi piedi sollevati mentre lei riposa. Rachel si sveglia e non trova nessuno lì.. sente un ronzio e viene attratta verso l'estremità del patio dove Daphne si trova e la chiama. Il telefono di Rachel squilla e la riporta in sé dal suo stato di trance! Cerca di scappare ma Daphne usa i suoi poteri per richiamarla indietro con un raggio rosso che pulsa dalla sua mano tesa. Daphne afferra Rachel per il collo e le dice di rilassarsi e lasciare che il male faccia il suo lavoro... rimette Rachel sulla sedia e le massaggia le spalle... Daphne appoggia la sua maschera sul volto di Rachel. La maschera pulsa di rosso e gli spiriti malvagi entrano nel corpo di Rachel, rafforzando il male già presente in lei. Passiamo alla stanza di Heather, dove sta cercando di prendere qualcosa dal suo armadio, Daphne è dietro di lei e piazza i suoi stivali sotto i piedi di Heather e scintille volano dalle suole! Heather barcolla e Daphne la afferra e attira Heather nel suo potere usando la forza della maschera. Oscillano lentamente avanti e indietro... la maschera viene poi posta su Heather e anche il suo male interiore viene rafforzato. La mattina seguente le ragazze svolgono le loro normali attività commentando quanto si sentano bene, hanno così tanta energia! Più tardi quella sera Daphne raggiunge Heather nella sua stanza, Heather spiega che si sente strana e Daphne le dice che è solo l'oscurità dentro di lei che cerca di uscire. Heather cerca di scappare ma Daphne usa i suoi poteri per convincerla a restare e stare con lei. Le ragazze cominciano a baciarsi sul letto e Daphne dà a Heather un morso di una mela avvelenata, progettata per rafforzare il male dentro di lei... Passiamo a Rachel fuori in piscina, e Rachel sente qualcuno chiamare il suo nome. È Daphne, e Daphne le chiede perché odia così tanto gli uomini, Rachel lo nega all'inizio, ma Daphne conosce i suoi segreti e usa i suoi poteri per farle odiare gli uomini molto, molto di più. Daphne comincia a danzare lentamente sopra Rachel e Rachel può solo fissare mentre i movimenti ritmici di Daphne la ipnotizzano lentamente... Daphne continua a danzare sopra Rachel e alla fine le dice che il seme del male dentro di lei ha bisogno di essere alimentato e le porge una mela avvelenata. Rachel la mangia dopo qualche insistenza da parte di Daphne... La mattina seguente entrambe le ragazze sono nelle loro routine mattutine, molto arrabbiate per qualche motivo! Heather chiama il preside e lascia la scuola, Rachel chiama il suo ragazzo e lo lascia. Sono furiose mentre il male dentro di loro cerca di liberarsi. Poi vediamo Daphne entrare nella stanza e cominciare a massaggiare la testa di Rachel... le sussurra all'orecchio che stanotte è l'ultima notte. Heather entra e chiede quando Daphne lascerà la loro casa... lei risponde che stanotte è l'ultima notte... Quella notte Rachel è in piscina quando sente chiamare il suo nome, è impotente a fermare il comando di Daphne e segue la voce all'interno dove viene colpita. Vediamo poi Heather a letto, e Daphne le sta massaggiando i piedi mentre riposa. Quando finalmente si sveglia, Daphne la porta giù con un lento ondeggiare della testa e un canto sommesso... Heather la segue. Le ragazze ora giacciono sul pavimento, piedi contro piedi. Daphne è nel suo abito da strega e preme la mano sullo stomaco delle ragazze e vediamo una luce rossa mentre il male risponde. È giunto il momento della parte finale della cerimonia! Daphne evoca gli spiriti malvagi che sono stati coltivati all'interno dei corpi delle due ragazze e con un tuono esse si alzano come streghe... un trìo demoniaco!