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O garoto da casa ao lado, Micky Mackenzie, toma banho no vestiário antes que Adam Herst se aproxime por trás e capture o menino. Micky luta para se libertar, mas a corda ao redor de seu corpo está amarrada muito apertada para qualquer chance de fuga. O Sr. Herst sugou o pau duro do menino antes de trabalhá-lo com a bengala de montaria. A próxima é uma chicotada, agora para o pobre menino, enquanto seu capto o bate sem piedade em seu traseiro. Amarrado na cama, Micky é ainda mais torturado com uma chicotada, mordendo a corda na boca enquanto o Sr. Herst empurra seu pau grande e duro no cu do menino até deixá-lo com o rosto cheio de esperma.<\/p>"

Sissy wants to be treated like a slut because she is a naughty bitch like likes to get fucked. Mistress Charlotte continues her sissy training with a long pegging.

Mickey Mackenzie deve sua obediência ao seu Mestre, Connor Maguire, e deve aceitar sua disciplina, independentemente de estar estressado e exausto. Ignorando o Mestre Connor, Micky avança enquanto tem a sua bunda presa. Depois de uma ajuste de atitude, Micky chupa pau e serve da maneira que ele precisa. O Mestre Connor amarra Micky no sling e o foda de maneira selvagem em seu hot bunda.

Master Tom "Ropes" McGurk . Presents "Breathe"– Master Jason Miller with his favorite young trainee putting him through his paces learning to breathe while serving his Master .

Micky McKenzie dá uma performance premiada como o escravo de Mestre Elemento Eclipse. Com pesadas correntes, ele recebe uma pesada chicotada de seu Mestre, antes de joelhar para servir a sua dura pau, de modo que Mestre Eclipse possa encostar com ele de forma rude.

Em um tratamento de bondage profundamente satisfatório. A jovem Micky Mackenzie implora enquanto está amarrada por ligaduras de estresse, enquanto Mestre Connor ri e aprecia o espetáculo, antes de foder sem piedade o jovem Micky até que ele não tenha mais dia.

Madame Charlotte Sartre is recruiting sissies for her space sissy Mackenzie needs to be inspected. She tests her obedience by asking her to worship her feet then the anal stretching begins. Charlotte uses the inflatable butt plug to stretch her hole to adequate size for space pirate dick. Mackenzie squeals as her hole is made larger and larger. Madame uses a metal probe to record the tightness of her new space sissy.

Mistress Cherry Morgan has found a new little twink slave, the only problem is he has never eaten pussy in his life. Mistress Cherry is determined to turn him into a straight pussy loving man. She un-zips the crotch of her catsuit and orders him to get to work servicing her cunt until she cums. She wants her bitch's face smothered and drenched in pussy juice, marked as her property. She tells him that he must spend the rest of the day smelling the sweet scent of her pussy dried on his face.

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Mistress Cherry rams her giant red strap-on straight into the tight ass of her slave making him feel every inch deep inside. His soon to be stretched fuck-hole will be ready for much bigger dicks as she trains him to be her filthy slut to fuck anyone she demands.

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Mistress Jenna demands total devotion from her slaves. She grinds her glorious ass into their faces, smothering them with her beautiful scent and soft, supple flesh. Her bitch boy worships her divine behind with wanton desperation, lost in the ecstasy of submitting to her absolute authority. He moans in rapture as she humiliatingly uses him like a mere chair, his entire world consumed by the altar of her perfect ass, his existence reduced to an extension of her imperial derrière, his sole purpose to immortalize her with reverent kisses and prayers of thanksgiving. In the presence of her unparalleled bottom, he is utterly addicted and enslaved for all eternity.