Franco straps down the lower half of Bert's body and slips him into a pair of dark sheer dress socks. As he ties up his hands, Bert mentions wanting to be blindfolded, and it quickly becomes clear that Bert's going to enjoy this. Franco starts in on Bert's sensitive size 10.5 feet, leading him down the path to tickle ecstasy. He works his way up Bert's body, digging into his sides and pits and increasing the intensity. Bert howls in pleasure as Franco teases his nipples with his mouth, brushes and feathers. Franco senses how aroused Bert is and pulls out his uncut cock. He sucks him hard before jacking him off with a masturbation sleeve. What a load! Franco teases Bert's super-sensitive dick and nipples until he's out of breath panting, but there's still more to come. Franco tickles Bert's bare feet, inner thighs and all over his upper body, making Bert squeal like a girl and leaving him tingling and completely disoriented.

Franco imobiliza a metade inferior do corpo de Bert e coloca nele um par de meias finas escuras. Ao amarrar suas mãos, Bert menciona querer ser vendado, e rapidamente fica claro que ele vai adorar isso. Franco começa pelos pés sensíveis de número 42 de Bert, levando-o pelo caminho da extase da cócega. Ele sobe pelo corpo de Bert, atacando seus flancos e axilas e aumentando a intensidade. Bert uiva de prazer enquanto Franco estimula seus mamilos com a boca, escovas e penas. Franco percebe o quão excitado Bert está e tira seu pau não circuncidado. Chupa-o vigorosamente antes de masturbá-lo com uma manga de masturbação. Que carga! Franco provoca o pau super-sensível de Bert e seus mamilos até que ele fique ofegante sem fôlego, mas ainda há mais por vir. Franco faz cócegas nos pés descobertos de Bert, coxas internas e em todo o tronco superior, fazendo Bert guinchar como menina e deixando-o formigando e completamente desorientado.