Ninguém diz não para a adorável Julia James. Isso é especialmente verdade para o seu padrasto, Mike Mancini. Mesmo depois de um longo dia de trabalho, ela pede a Mike para levá-la ao shopping para pegar um item "pessoal". Com a compra concluída, Julia pula para o banco de trás do carro de Mike e tira um dildo enorme da sacola de compras. Ela está tão animada que tira os shorts naquele exato momento para testá-lo. Mike a pega no retrovisor e, apesar do choque, ele não consegue desviar o olhar. Quando chegam em casa, Julia vai para o quarto continuar brincando com seu novo brinquedo enquanto Mike prepara o jantar. No entanto, esse brinquedo não se compara ao verdadeiro que ela sabe que ele tem, e ela o chama para o quarto. No segundo em que ele vê Julia deitada nua na cama, um Mike gaguejando tenta escapar, mas a tentação de fodê-la é boa demais para deixar passar. Momentos depois, o brinquedo é esquecido, e Julia derrete todo o estresse do longo dia de Mike.

Nossa série de espionagem está de volta com tudo! e desta vez Júlia trouxe uma nova recruta para conhecer seu experiente contato, o misterioso Sr. Stone. Seu nome é Mia e ela vem de West Point, e parece ansiosa para seguir sua amiga Júlia em uma carreira nos serviços clandestinos. Essa ânsia pode balançar um pouco quando ela aprender a amarga verdade sobre o que significa ser uma espiã... LONGA CENA DE SEXO A TRÊS!!

Julia James sobe para mostrar ao padrasto sua nova lingerie quando a mãe está jantando com as amigas. Ela diz a ele que é um conjunto caro, mas que o comprou para ficar sexy para ele, agora que estão transando em segredo. Ele decide desembrulhar o presente que comprou para ela, e acaba sendo um
presente para os dois.

Duas amigas lindas, Julia e Mia, se aproximam por causa do ex em comum; em vez de criticá-lo, admitem a atração mútua por ele e pela sua confiança, algo que ambas secretamente valorizavam nele. Compartilham que ele havia tentado várias vezes convencê-las a fazer um threesome, e embora ambas tivessem recusado, ficou claro que a ideia as tentava, já que nenhuma delas nunca tinha estado com uma garota, e a perspectiva era extremamente atraente. Apenas conversar sobre encontros a três foi suficiente para despertar a crescente atração sexual que tinham uma pela outra, sendo apenas uma questão de tempo até que se aproximassem para o primeiro beijo.

What do you get when you put petite brunette wild girl Julia James and sultry starry-eyed sloppy princess Nico Luva in the same room to share a cock? Epic, incredible, amazingness is what you get! These two young industry newbies show us that sucking a dick as a team is definitely in their skill set and as they deep throat, tease, suck balls, slobber, and dirty talk their way to a massive load covering their pretty faces that tastes even better when they swap cum with a sloppy, messy kiss to top it all off.

Júlia está se casando, mas não consegue superar seu ex-namorado. Seu relacionamento era quente e extremamente físico, algo que ela ainda pensa quando está fazendo sexo com seu noivo. Quando ela convida seu ex para fechar a questão, a química ainda é fora da escala e ela decide ensinar uma lição para seu noivo chato. <\/span><\/p>"

Aaron é um agente de inteligência experiente que se aproxima da aposentadoria, sua carreira promissora foi desviada pelas políticas da agência e pela tendência de fazer as coisas à sua maneira, agora, após queimar quase todas as suas pontes, seu papel foi reduzido a entrevistar novos recrutas, em vez de estar no campo, onde ele sente que pertence.  <\/p>

Julia está cansada do LAPD, farta de se defender das investidas de muitos oficiais homens, Julia anseia por algo mais, usar suas habilidades na defesa de seu país. Ela pensou que talvez se tornar uma espiã poderia ser justamente o que ela precisava! A única coisa é que mentiu em seu currículo quando colocou que falava árabe fluentemente, agora ela será realmente testada para ver se tem o que leva para ser uma espiã! O que ela seria esperada para fazer por Deus e pelo país?<\/p>"

Introducing Julia! a phenomenal actress!

Julia has had it with the LAPD, tired of fending off advances from countless male officers, Julia yearns for something more, to use her abilities in the defense of her country. She figured perhaps becoming a spy might be just the thing for her! Only thing is she lied on her resume when she put down she spoke fluent arabic, now she will really be put to the test to see if she has what it takes to be a spy!!