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A namorada de Tim tinha uma amiga no trabalho que realmente a excitava, mas ela não queria traí-lo. Ela levantou o assunto com ele e ele concordou em ter um trio com ela. Quando as duas garotas chegaram, elas começaram a se despir e ele viu que essa nova amiga tinha um pênis! Ela era uma shemale incrivelmente bonita, então ele decidiu ir junto. Ambas masturbaram seu pênis e ele deixou que seu novo amigo a penetrasse profundamente no ânus!

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