Slave Barkley está trancado em sua gaiola de castidade, mascarado, com restrições nos tornozelos e punhos. Ele está deitado de costas no sofá, com a cabeça pendurada para fora do sofá. As duas dominadoras - Mistress Baton e Miss Scarlet Graves - estão ambas usando vestidos pretos curtos, meias finas e meia-calça de rede, descalças. Elas se revezam sentando sobre o rosto dele, com as nádegas voltadas para a câmera. Montam em seu rosto. Controlam sua respiração com suas coxas e nádegas. Viram-se e montam nele pelo lado frontal. Mistress Baton manda que ele cheire a entreperna de sua meia-calça Wolford. Elas o provocam impiedosamente. Brincam com ele, ordenando-lhe que cheire suas bundas e suas xanas. Então riem enquanto o dispensam.

O escravo inútil, Butler Barkley, está acorrentado a uma estrutura metálica, deitado de bruços no chão. Ele usa gaiola de castidade e máscara. Suas cruéis algozes são as duas dominadoras tatuadas, Mestra Baton e Srta. Scarlet Graves. Elas estão vestidas com botas de couro, saias de couro e meias-calças de náilon. Discutem os pecados do homem inútil — ter encarado a buceta da Mestra Baton enquanto a ajudava a se vestir mais cedo. Alternam-se em chicoteá-lo fortemente nas coxas superiores e na bunda. As sádicas Mestras não param até que sua bunda e coxas superiores estejam vermelhas, machucadas e inchadas. Ele grita, geme e começa a falar em línguas desconhecidas. As Mestras não ligam para o sofrimento patético do homem — riem e zombam dele enquanto ele grita.

Mistress Baton está vestida com meias-calças Wolford, uma saia-lápis de courvin preto, uma blusa floral de algodão e saltos stiletto lacados altos com bico aberto. Miss Scarlet Graves está vestida com uma blusa de seda com laço em formato de nó borboleta, uma saia-lápis de courvin preto, meias-calças pretas e saltos stiletto lacados altos. Elas conversam sobre Butler Barkley, escravo collarado da Srta. Graves. Ambas as Mestras têm chicotes para montaria nas mãos.

Miss Graves busca Barkley de sua cela prisional, onde ele vive. Ele está mascarado, usando um coletor metálico de castidade e tem algemas de couro nos punhos. Elas o provocam antes de ordenarem que adore seus saltos stiletto. Ele lambe avidamente os belos calcanhares, chupando os saltos finos e pontiagudos. Durante todo tempo elas o provocam e batem nele com seus chicotes para montaria.

A peça de carne nua e mascarada diante deles está sendo imobilizada. Baton está com um collant sexy de courvin, pesadas botas de combate de borracha e meias-calças, Graves com um pequeno collant de látex fofo com espartilho na cintura. Eles derramam cera quente vermelha e preta sobre seus mamilos, torso, barriga, pênis e bolas. Apertam seu mamilo com força. Cera quente azul cai sobre seus dedos dos pés e pés. Eles acham a estranha cor azul de seu pênis ofensiva, perturbadora e desrespeitosa, então despejam tanta cera sobre sua virilha que ela acaba parecendo mais com uma pequena vagina; então arrancam tudo de uma só vez. Eles dão tapas em seu pênis e bolas.

As Mestras tatuadas estão ambas com botas pesadas, Graves usando meias-calças e uma pequena e adorável roupa de látex com espartilho, Baton com meias e uma leotard. O submisso mascarado Barkley é ordenado a sentar na cadeira elétrica, onde é imobilizado com grossos punhos de couro nos tornozelos, coxas e pulsos. Seu pênis e testículos ficam expostos. O CBT começa e elásticos são aplicados ao seu pênis e testículos, pinicando a pele, e ele faz uma performance dramática, para grande deleite das mulheres. Os fios de um kit de estimulação elétrica são presos ao seu pênis e testículos com clipes de jacaré, ele geme enquanto a voltagem é aumentada. Elas colocam luvas de látex para começar a decoração de seu escroto com 10 agulhas hipodérmicas. Ele grunhe e solta gemidos. Os grampos são reaplicados nas agulhas dessa vez, especialmente aqueles que estão tocando um no outro. Ele xinga, se contorce e grita incoerentemente como um louco.

As duas Mestras estão em um intervalo para fumar, sentadas do lado de fora em um dia movimentado de punições. Diante delas, o escravo ajoelha-se com sua máscara, pronto para servir como cinzeiro. Elas sopram fumaça em seu rosto e jogam cinzas em sua língua, e quando ele não limpa de forma satisfatória, cospem nela. Apagam seus cigarros em sua língua e ele se engasga e vomita. Elas o dispensam. Ele é levado ao calabouço e ordenado a tirar suas calças de látex. É amarrado na mesa de castigo e elas se revezam aplicando séries de seis chicotadas. Ele acha extremamente difícil suportar.