CLASSIFIED - Agent Katherine Green continues her psychological experiments on test subjects 33 and 34, wearing rubber gloves, laboratory glasses, stethoscope, and uniform. Test subjects are wearing lacy red lingerie. Agent Katherine Green relaxes them, mesmerizes them and instructs test subject 34 to worship 33's strap on cock. Agent Katherine Green tests and experiments to see what she can inspire her subjects to do. Test subject 33 starts believing and feeling the strap on is really her dick! and she gets to feel what it feels like to get a blow job from a beautiful submissive woman. Test subject 34 starts to really feel like 33's dick is real, and can feel it throbbing in her mouth. See how passionate and obedient these test subjects become with Agent Green's guidance.

CONFIDENCIAL - A Agente Katherine Green continua seus experimentos psicológicos nos sujeitos de teste 33 e 34, vestindo luvas de borracha, óculos de laboratório, estetoscópio e uniforme. Os sujeitos de teste estão vestindo lingerie vermelha de renda. A Agente Katherine Green os relaxa, os hipnotiza e instrui o sujeito de teste 34 a adorar o cintaralho do sujeito 33. A Agente Katherine Green testa e experimenta para ver o que ela pode inspirar seus sujeitos a fazer. O sujeito de teste 33 começa a acreditar e sentir que o cintaralho é realmente o seu pau! e ela pode sentir como é receber um boquete de uma bela mulher submissa. O sujeito de teste 34 começa a realmente sentir que o pau do 33 é real, e pode senti-lo pulsando em sua boca. Veja como esses sujeitos de teste se tornam apaixonados e obedientes com a orientação da Agente Green.