Um grupo de homens se reúne em um balneário ao ar livre vestindo tradicionais tangas fundoshi para participar de um pouco de diversão de verão ao ar livre. Antes de entrar nos banhos quentes, eles realizam uma massagem corporal completa com óleo como preparação. A produção de quase 90 minutos oferece genitais sem censura com felações, sexo anal sem camisinha e gozadas.