Vovó peitudelada faz sua mágica (Parte 1, mp4)
Ciara é uma bruxa branca e, para o aniversário de 21 anos do enteado, foi até a líder do seu coven pedir um feitiço que permitisse a ele mudar qualquer coisa sobre si mesmo que desejasse. Esse é um feitiço poderoso e exige um medalhão antigo para funcionar. Ciara entregou ao enteado o medalhão e disse que ele tem o poder de alterar qualquer parte do corpo dele conforme desejar. Ciara liga para a líder do seu coven e agradece pelo medalhão e pelo feitiço. Em seguida, vai ao quarto verificar como está ele, mas, para sua surpresa, uma bela jovem abre a porta. Exatamente num momento crucial do feitiço, a mente do enteado divagou e passou a desejar ser mulher. Para piorar ainda mais, Ciara avisa a ele que o feitiço só funciona uma vez e agora ele será uma mulher para sempre. A madrasta e agora afilhada entram no quarto de Ciara para fumar um cigarro VS 120 e tentar resolver essa situação. Ciara mostra todos os benefícios de ser mulher. Decidem então mudar o nome dele para Dillon. Ciara e Dillon experimentam roupas e exploram o novo corpo de Dillon. Ciara traz alguns brinquedos sexuais para testarem com a nova enteada. Ambas têm seios grandes, que acariciam entre si, voltam a fumar e se masturbam mutuamente até atingirem orgasmos.
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