Der 18-jährige haarige Latino-Junge Jesse will ins Pornogeschäft einsteigen, also bringe ich ihn mit Blake zusammen, um zu sehen, was er mit dem großen weißen Schwanz dieses heterosexuellen Typen anfangen kann. Da beide Schwarz tragen, lasse ich Jesse und Blake sich sofort gegenseitig ausziehen. Glücklicherweise trägt Jesse einen Jockstrap, also sage ich Blake, er soll seinem haarigen Hintern einen Klaps geben. Um die Spannung weiter zu lösen, mache ich mit den Jungs Witze über Schwulenklischees. Jesse und Blake streicheln sich nebeneinander ihre Schwänze, und Blake bemerkt, dass Jesse einen dicken Hintern hat. Sie stehen auf, um ihre Ärsche zu vergleichen, und beide sehen großartig aus! Ich sage Jesse, es ist Zeit für ihn, Schwanz zu lutschen, und er geht sofort runter auf Blakes großen weißen Schwanz. Es sieht so aus, als ob der junge Jesse weiß, wie man einen Blowjob gibt, und dem Klang nach zu urteilen, beschwert sich Blake nicht. Ich sage Jesse, er soll mit Blakes Eiern spielen und seine Hände bewegen, damit wir einen guten Blick auf Blakes Schaft bekommen, während er ihn tief in den Rachen nimmt. Mit etwas mehr Streicheln ist Blake bereit zu kommen. Er steht auf und spritzt ab, zielt auf Jesses Gesicht. Jesse braucht etwas länger, aber als er kommt, spritzt er eine große, wässrige Ladung über Blakes ganzes Bein.

Der 18-jährige behaarte lateinamerikanische Junge Jesse will ins Pornogeschäft einsteigen, also verkupple ich ihn mit Blake, um zu sehen, was er mit dem großen weißen Schwanz dieses heterosexuellen Kerls anfangen kann. Da beide schwarz tragen, lasse ich Jesse und Blake sich sofort gegenseitig ausziehen. Glücklicherweise trägt Jesse einen Jockstrap, also sage ich Blake, er soll seinem behaarten Hintern einen Klaps verpassen. Um die Anspannung weiter zu lösen, mache ich mit den Jungs Witze über Schwulenklischees. Jesse und Blake wichsen nebeneinander ihre Schwänze, und Blake bemerkt, dass Jesse einen prallen Hintern hat. Sie stehen auf, um ihre Ärsche zu vergleichen, und beide sehen großartig aus! Ich sage Jesse, es ist Zeit, dass er einen Schwanz lutscht, und er nimmt sofort Blakes großen weißen Schwanz in den Mund. Es sieht so aus, als wüsste der junge Jesse, wie man einen Blowjob macht, und nach den Geräuschen zu urteilen, beschwert sich Blake nicht. Ich sage Jesse, er soll mit Blakes Eiern spielen und seine Hände bewegen, damit wir einen guten Blick auf Blakes Schaft haben, während er ihn tief in den Hals nimmt. Mit ein wenig mehr Wichsen ist Blake bereit zu kommen. Er steht auf und spritzt ab, zielend auf Jesses Gesicht. Es dauert bei Jesse etwas länger, aber als er kommt, spritzt er eine große, wässrige Ladung über Blakes Bein.

19-jähriger Liam hasst es, gekitzelt zu werden, aber Franco überzeugte ihn, zu einer Sitzung zu kommen, bevor er zum Militär geht. Liam behauptet, seine Füße seien nicht kitzlig, also kitzelt Franco ihn zuerst unter den Achseln und an den Seiten. Er lacht laut, als Franco seine Innenschenkel kitzelt, und dann geht es runter zu diesen Füßen der Größe 10,5. Sind sie wirklich unempfindlich gegen Francos Tricks? Nicht doch! Franco kitzelt Liams Fußsohlen mit einer noppigen Bürste, während dieser aufheult. Der nächste Ort, wo Liam nicht kitzlig ist? Sein Bauchnabel! Nachdem er ihn dort gekitzelt hat, lädt Franco Blake Barnes für ein zusätzliches Paar Hände ein. Nur in Unterwäsche kitzeln die beiden den armen Liam gleichzeitig am ganzen Körper. Sie kitzeln ihn immer härter, bis er schreit, dass sie aufhören sollen. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht das Kitzeln von beiden Seiten weiter. Franco zwingt Liam zu gestehen, welcher Teil von ihm am kitzligsten ist, aber das spielt keine Rolle, denn je mehr er gekitzelt wird, desto kitzliger wird er. Dieser Kerl ist überall kitzlig... Bauch, Füße, Knie, Achselhöhlen, Oberschenkel, Waden, Oberschenkelrückseiten, Arschloch, überall!

Der 19-jährige Liam hasst es, gekitzelt zu werden, aber Franco überzeugte ihn, vor seinem Militärdienst noch zu einer Session zu kommen. Liam behauptet, seine Füße seien nicht kitzlig, also kitzelt Franco ihn zuerst unter den Achseln und an den Seiten. Er lacht laut, als Franco seine Innenschenkel kitzelt, und dann sind seine Größe-10,5-Füße dran. Sind sie gegen Francos Tricks wirklich immun? Keineswegs! Franco bearbeitet Liams Fußsohlen mit einer Noppenbürste, während der jault. Die nächste angeblich unkitzlige Stelle? Sein Bauchnabel! Nachdem er ihn dort durchgekitzelt hat, holt Franco Blake Barnes als zusätzliche Hände dazu. Nur in Unterwäsche traktieren die beiden den armen Liam gleichzeitig von Kopf bis Fuß. Sie werden immer härter und härter, bis er schreit, sie sollen aufhören. Nach einer kurzen Atempause geht das Gekitzel von beiden Enden weiter. Franco bringt Liam dazu, zu gestehen, was bei ihm am kitzligsten ist – völlig egal, denn je mehr man ihn kitzelt, desto empfindlicher wird er. Der Kerl ist einfach überall kitzlig … Bauch, Füße, Knie, Achselhöhlen, Schenkel, Waden, hintere Oberschenkelmuskulatur, Poloch – einfach alles!

Der harte Kerl Blake redet groß von Dominanz, aber er weiß nicht, dass ich einen Profi eingeflogen habe, der mit seinem großen Schwanz fertig wird. Vor dem Dreh ziehe ich Steffan beiseite und sage ihm, was er tun soll. Er spielt mit Blakes Brustwarzen und saugt seinen Schwanz, während er sich vorbeugt, damit Blake seinen Arsch packen kann. Steffan bläst Blakes großen Schwanz, danach wichsen sie sich gegenseitig ab. Ich will gerade noch mehr Druck machen, als mir auffällt, dass Blake immer tiefer nach unten streicht. Er legt Steffan über sein Knie, spreizt seine Backen und beginnt, sein enges kleines Loch zu fingern. Als Steffans Hintern gut aufgewärmt ist, setzt er sich auf Blakes harten Schwanz und reitet ihn. Seht euch seine Oberschenkelmuskeln an! Blake steht auf, mit seinem Schwanz immer noch in Steffan drin, und fickt ihn von hinten. Dann dreht Steffan sich um und reitet Blake, zwinkert dabei in die Kamera, weil er jetzt das Kommando hat. Schweißgebadet und erschöpft setzen sich die beiden hin, um gemeinsam abzuspritzen. Zuerst kommt Blake, wischt seinen Saft über Steffans Brust. Danach ist Steffan an der Reihe. Ich sage Blake, er soll Steffans Nippel spielen und sein Bein massieren, damit er abspritzt.

Der harte Kerl Blake redet groß daher, was Dominanz angeht, aber er weiß nicht, dass ich einen Profi eingeflogen habe, der seinen großen Schwanz in Empfang nimmt. Vor dem Dreh ziehe ich Steffan beiseite und sage ihm, was er tun soll. Er spielt mit Blakes Brustwarzen und saugt an seinem Schwanz, während er sich vorbeugt, damit Blake seinen Arsch packen kann. Steffan bläst Blakes großen Schwanz, danach wichsen sie sich gegenseitig ab. Ich will gerade noch mehr Druck machen, als mir auffällt, dass Blake immer tiefer nach unten streicht. Er legt Steffan über sein Knie, spreizt seine Backen und beginnt, sein enges kleines Loch zu fingern. Als Steffans Hintern gut aufgewärmt ist, setzt er sich auf Blakes steifen Schwanz und reitet ihn. Seht euch seine Oberschenkelmuskeln an! Blake steht auf, ohne seinen Schwanz aus Steffan herauszuziehen, und fickt ihn von hinten durch. Dann dreht Steffan sich um und reitet Blake, zwinkert dabei in die Kamera, weil er die Kontrolle hat. Schweißgebadet und erschöpft setzen sich die beiden hin, um gemeinsam abzuspritzen. Zuerst kommt Blake, wischt seinen Saft über Steffans Brust. Danach ist Steffan dran. Ich sage Blake, er soll Steffans Nippel spielen und sein Bein massieren, damit er abspritzt.

Als Carson eine bissige Bemerkung über Blake macht, bekommt er, was er verdient. Blake fesselt ihn, versohlt ihm den Hintern, zwingt ihn dazu, seinen Schwanz und seine Eier zu lutschen, und peitscht ihn mit einem dicken Seil aus. Als Blake die Sache zu weit treibt, versucht Carson zurückschlagen, doch da er zu klein ist, um sich durchzusetzen, tut er das Eine, was Blake am meisten hasst: Er spritzt direkt auf ihn ab. Carson macht eine beiläufige Bemerkung über Blakes Gewicht, die Blake wirklich in Rage bringt. Er fragt mich nach einem Seil und bindet Carson fest, benutzt dessen Boxershorts als Augenbinde. Blake klebt ein großes "A" auf Carsons Brust und lässt sich von ihm den Schwanz blasen. Dann dreht er ihn um, versohlt ihn, reißt anschließend das Klebeband ab und verpasst ihm weitere Schläge. Danach lässt Blake sich von Carson einen blasen, während er ihn gleichzeitig mit dem Seil auspeitscht. Da Blake Carson wehgetan hat, erlaube ich Carson, sich an Blake zu rächen. Er schlägt kräftig mit dem Seil zurück, aber Carson ist einfach nicht dominant genug. Ich sage ihm, wenn er zuerst kommt, dürfe er es auf Blakes Brust abspritzen – etwas, das Blake absolut hasst! Carson kommt tatsächlich zuerst und spritzt auf Blake, doch dieser greift eine Handvoll seines Spermas und klatscht es Carson ins Gesicht. Und nachdem auch Blake gekommen ist, wischt er eine Menge seines Spermas auf Carsons Brust, nur um quitt zu sein.

Als Carson eine bissige Bemerkung über Blake macht, bekommt er, was er verdient. Blake fesselt ihn, versohlt ihm den Hintern, zwingt ihn dazu, seinen Schwanz und seine Eier zu lutschen, und peitscht ihn mit einem dicken Seil. Als Blake zu weit geht, versucht Carson, sich zur Wehr zu setzen, doch da er zu klein ist, um ihn zu bezwingen, tut er das Eine, was Blake am meisten hasst: Er spritzt ihm direkt ins Gesicht. Carson macht eine beiläufige Bemerkung über Blakes Gewicht, die Blake wirklich in Rage bringt. Er bittet mich um ein Seil und fesselt Carson, benutzt Carsons Boxershorts als Augenbinde. Blake klebt einen großen Buchstaben „A“ aus Klebeband auf Carsons Brust und lässt sich von ihm blasen. Dann dreht er ihn um, versohlt ihn, reißt das Klebeband ab und verpasst ihm weitere Schläge. Anschließend lässt Blake sich von Carson einen blasen, während er ihn gleichzeitig mit dem Seil auspeitscht. Da Blake Carson verletzt hat, erlaube ich Carson, sich an Blake zu rächen. Er schlägt kräftig mit dem Seil zurück, aber Carson ist einfach nicht dominant genug. Ich sage ihm, wenn er zuerst kommt, dürfe er es Blake auf die Brust spritzen – etwas, das Blake absolut hasst! Carson kommt tatsächlich zuerst und spritzt Blake voll, doch Blake greift nach einer Ladung seines Spermas und klatscht sie Carson ins Gesicht. Und nachdem auch Blake gekommen ist, wischt er einen Batzen seines eigenen Spermas auf Carsons Brust, nur um quitt zu sein.

Blake is used to being in control, so he's justifiably nervous about being tied up and tickled. Franco straps him to an old massage chair and starts with the armpits. Blake struggles and swears, but this tickle victim has no place to go! Franco tickles his bellybutton and his inner thighs, and it's not long before Blake is dewy with sweat. When he breaks free of a wrist cuff, Franco attaches heavier duty restraints. He tickles Blake's size 12 feet and makes him breathe in his own smelly sneakers. Franco continues attacking Blake's bare feet, tickling his soles and in between his toes. When Franco gets too close to Blake's face, he bites! Franco climbs on top and rides Blake like a cowboy, pinning him down while Gage jumps in to tickle Blake's feet. He may be a strong stud, but with four hands tickling Blake, the experience gets really intense. He pants for air and turns red, bucking and struggling. For a break, Franco switches to feathers, but when Blake snatches one, Franco orders him to "drop it." Like an obedient boy, Blake does, but his reward is only temporary. Franco and Gage tickle Blake together until he's completely exhausted, then they slowly release his bonds just in case Blake tries to throw a punch!

Blake is used to being in control, so he's justifiably nervous about being tied up and tickled. Franco straps him to an old massage chair and starts with the armpits. Blake struggles and swears, but this tickle victim has no place to go! Franco tickles his bellybutton and his inner thighs, and it's not long before Blake is dewy with sweat. When he breaks free of a wrist cuff, Franco attaches heavier duty restraints. He tickles Blake's size 12 feet and makes him breathe in his own smelly sneakers. Franco continues attacking Blake's bare feet, tickling his soles and in between his toes. When Franco gets too close to Blake's face, he bites! Franco climbs on top and rides Blake like a cowboy, pinning him down while Gage jumps in to tickle Blake's feet. He may be a strong stud, but with four hands tickling Blake, the experience gets really intense. He pants for air and turns red, bucking and struggling. For a break, Franco switches to feathers, but when Blake snatches one, Franco orders him to "drop it." Like an obedient boy, Blake does, but his reward is only temporary. Franco and Gage tickle Blake together until he's completely exhausted, then they slowly release his bonds just in case Blake tries to throw a punch!

Warren und Blake haben sich noch nie zuvor getroffen, aber heute treten sie gegeneinander an, um zu sehen, wer zuerst kommt. Der Gewinner darf sein Sperma auf den Verlierer spritzen, aber wer sagt, dass es fair sein wird? Nachdem ich die Jungs mit Komplimenten zu ihren Freundinnen gelobt habe, lasse ich sie sich gegenseitig ausziehen. Blake fordert mich heraus, seine stinkenden Füße zu lecken, und ich tue es, aber nur, um ihn zu kitzeln. Er hasst das! Ich versuche, ein Wichsvorlagenrennen einzurichten, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Blake verlieren wird. Aber zuerst muss ich die Jungs hart bekommen, also lasse ich sie an den Brustwarzen des anderen spielen. Da Warrens nicht so empfindlich sind, sage ich Blake, er soll sie beißen. Ich dachte, Blake würde gerne ein paar Pornos anschauen, also habe ich einige seiner Lieblings... Nonnenpornos geladen! Ich sage ihm, er soll das Video mit Warren teilen, der es auch heiß findet. Dann lasse ich sie sich gegenseitig die Schwänze wichsen. Warren gewinnt das Rennen und, obwohl er nicht auf Blakes Kopf spritzt, entlädt er sich trotzdem über seine Brustwarze und Seite. Natürlich, als Blake bereit ist, steht er auf und tut dasselbe zurück zu Warren mit einer noch größeren Ladung.

Warren und Blake haben sich noch nie zuvor getroffen, aber heute treten sie gegeneinander an, um zu sehen, wer zuerst kommt. Der Gewinner darf sein Sperma auf den Verlierer spritzen, aber wer sagt, dass es fair sein wird? Nachdem ich die Jungs mit ein paar Komplimenten zu ihren Freundinnen aufgeheitert habe, lasse ich sie sich gegenseitig ausziehen. Blake fordert mich heraus, seine stinkenden Füße zu lecken, und ich tue es, aber nur, um ihn zu kitzeln. Er hasst das! Ich versuche, einen Wichsrennen aufzubauen, weil ich ziemlich sicher bin, dass Blake verlieren wird. Aber zuerst muss ich die Jungs hart bekommen, also lasse ich sie an den Brustwarzen des anderen spielen. Da Warrens nicht so empfindlich sind, sage ich Blake, er soll sie beißen. Ich dachte, Blake würde gerne ein paar Pornos anschauen, also habe ich einige seiner Lieblings... Nonnenpornos geladen! Ich sage ihm, er soll das Video mit Warren teilen, der es auch heiß findet. Dann lasse ich sie sich gegenseitig die Schwänze wichsen. Warren gewinnt das Rennen, und obwohl er nicht auf Blakes Kopf spritzt, entlädt er sich trotzdem über seine Brustwarze und Seite. Natürlich, als Blake bereit ist, steht er auf und tut dasselbe zurück zu Warren mit einer noch größeren Ladung.