19-year-old soccer player Michael hops up on the table and takes off his boxer briefs. Franco slips him into a tight pair of patterned sheer dress socks and straps him down. Clearly there's some sexual chemistry between this tickle top and his latest boy! They exchange looks and kiss, and the tickling begins. Franco explores Michael's slender body with his thick fingers and finds all the ticklish spots on his torso. He then uses feathers to stimulate the sensitive spots he found, causing Michael to twist and giggle with pleasure. Michael barely can catch his breath between laughing and writhing from the gentle, thorough tickling Franco delivers with his array of feathers. Next up are Michael's size 9 feet, which he learns are super-ticklish! After tickling them through the sheers, Franco lies down beside Michael and tickles his armpits and stomach more. He tickles Michael's belly button with the small black feather wand, then returns to his feet with a hilarious new brush. The two make out, and Michael begs to get at Franco's cock. Franco fills Michael's eager mouth with his hard 9 inches and fucks his face. He shoots a huge load all over Michael's chest, and Michael cums right after. Just then, Warren enters the room and sees the mess, and Franco tells him to jump in and help finish the tickling session. Franco tickles the cum and lube into Michael's chest while Warren switches back and forth between Michael's feet. They both tickle Michael's socked feet before Franco takes them off and blindfolds him with the sweaty sheers. Warren and Franco tickle Michael barefoot and up on his sides until he's red in the face and exhausted with pleasure.

19-year-old soccer player Michael hops up on the table and takes off his boxer briefs. Franco slips him into a tight pair of patterned sheer dress socks and straps him down. Clearly there's some sexual chemistry between this tickle top and his latest boy! They exchange looks and kiss, and the tickling begins. Franco explores Michael's slender body with his thick fingers and finds all the ticklish spots on his torso. He then uses feathers to stimulate the sensitive spots he found, causing Michael to twist and giggle with pleasure. Michael barely can catch his breath between laughing and writhing from the gentle, thorough tickling Franco delivers with his array of feathers. Next up are Michael's size 9 feet, which he learns are super-ticklish! After tickling them through the sheers, Franco lies down beside Michael and tickles his armpits and stomach more. He tickles Michael's belly button with the small black feather wand, then returns to his feet with a hilarious new brush. The two make out, and Michael begs to get at Franco's cock. Franco fills Michael's eager mouth with his hard 9 inches and fucks his face. He shoots a huge load all over Michael's chest, and Michael cums right after. Just then, Warren enters the room and sees the mess, and Franco tells him to jump in and help finish the tickling session. Franco tickles the cum and lube into Michael's chest while Warren switches back and forth between Michael's feet. They both tickle Michael's socked feet before Franco takes them off and blindfolds him with the sweaty sheers. Warren and Franco tickle Michael barefoot and up on his sides until he's red in the face and exhausted with pleasure.

Warren feels pretty confident going into his tickling session today. He strips quickly and seems relaxed as Franco locks him into the foot stocks, but that's all about to change. Franco tickles Warren's size 9 1/2 feet through his argyle socks, and immediately Warren begs for him to stop. Warren contorts his muscular young body every which way, but there's no breaking out of this bondage. Now the tickling is even more intense since he can't see what's about to happen to his feet. Franco tickles Warren's smooth feet with his fingers and a nubby soap saver, switching from one to the other and making Warren moan and laugh like crazy. Halfway into the session, Franco leaves Warren tied up and goes to get an assistant. He brings back Milo, who has a blast helping him double-team Warren. They tickle his sensitive soles and in between his little toes until he's red in the face and can barely breathe. It's so intense that when Franco finally releases Warren's hand, he smacks Milo and leaves a big red handprint on his back!

Warren feels pretty confident going into his tickling session today. He strips quickly and seems relaxed as Franco locks him into the foot stocks, but that's all about to change. Franco tickles Warren's size 9 1/2 feet through his argyle socks, and immediately Warren begs for him to stop. Warren contorts his muscular young body every which way, but there's no breaking out of this bondage. Now the tickling is even more intense since he can't see what's about to happen to his feet. Franco tickles Warren's smooth feet with his fingers and a nubby soap saver, switching from one to the other and making Warren moan and laugh like crazy. Halfway into the session, Franco leaves Warren tied up and goes to get an assistant. He brings back Milo, who has a blast helping him double-team Warren. They tickle his sensitive soles and in between his little toes until he's red in the face and can barely breathe. It's so intense that when Franco finally releases Warren's hand, he smacks Milo and leaves a big red handprint on his back!

19-jähriger heterosexueller Typ Milo mag klein sein, aber er ist durchtrainiert, und heute hat er zugestimmt, sich von Franco kitzeln zu lassen. Was er nicht weiß, ist, dass Warren da ist, um Rache für die Kitzelsession letzter Woche zu nehmen, oder dass sein Kumpel Evan ebenfalls seinen Spaß haben wird. Die Jungs kitzeln Milos Füße durch seine schmutzigen weißen Knöchelsocken mit ihren Fingern, Bürsten und Federspitzen, und Evan benutzt eine lange Feder, um Milos Eier zu kitzeln. Milo wehrt sich, aber er kann nicht anders als zu lachen, während die drei nackten Männer ihn festhalten und ständig ändern, was sie zum Kitzeln seiner Füße verwenden. Er kreischt und bettelt, wenn sie ihre Hände einfetten und seine Achselhöhlen und Seiten kitzeln. Für eine kurze Pause verbindet Franco Milo die Augen und fordert Warren auf, Milos großen Schwanz zu streicheln, bis er kurz vor dem Abspritzen steht. Dann schnallen sie ihn wieder fest und fahren fort, seine Füße mit Fingern, Federn und allen griffbereiten Bürsten zu kitzeln. Nachdem sie Milo gezwungen haben zuzugeben, wer sein Überlegener ist, befiehlt Franco ihm, für sie zu masturbieren.

Der 19-jährige hetero Kerl Milo mag zwar klein sein, aber er ist durchtrainiert, und heute hat er zugestimmt, von Franco gekitzelt zu werden. Was er nicht weiß, ist, dass Warren da ist, um Rache für die Kitzelsession letzte Woche zu nehmen, oder dass sein Kumpel Evan auch seinen Spaß haben wird. Die Jungs kitzeln Milos Füße durch seine schmutzigen weißen Knöchelsocken mit ihren Fingern, Bürsten und Federspitzen, und Evan benutzt eine lange Feder, um Milos Eier zu kitzeln. Milo windet sich, aber er kann nicht anders als zu lachen, während die drei nackten Kerle ihn festhalten und ständig ändern, womit sie seine Füße kitzeln. Er quietscht und fleht, als sie ihre Hände einölen und seine Achselhöhlen und Seiten kitzeln. Für eine kleine Pause verbindet Franco Milos Augen und sagt Warren, er solle Milos großen Schwanz streicheln, bis er fast bereit ist zu kommen. Dann sperren sie ihn wieder fest und machen weiter, seine Füße mit Fingern, Federn und allen vorhandenen Bürsten zu kitzeln. Nachdem Milo sagen musste, wer sein Vorgesetzter ist, befiehlt Franco ihm, dass er für sie wichsen muss.

Der heterosexuelle Mann Warren hat in der Vergangenheit schon mal ein wenig Rimming genossen, aber noch nie hatte er etwas tief in seinem unberührten Loch. Mit viel Gleitmittel und meiner Ermutigung fingert er um die Außenseite seines Afters, um ihn aufzuwärmen. Warrens Bein zuckt, als er den Analperlenstab Stück für Stück in sich einführt. Er schließt die Augen und schiebt ihn langsam ganz hinein. Als Nächstes kommt ein dicker Dildo, und Warren gibt sein Bestes, um so viel wie möglich aufzunehmen. Ich sage ihm, er soll verschiedene Positionen ausprobieren, und so schafft er es, die ersten paar Zentimeter hineinzubekommen. Warren fickt sein enges Loch sanft, bis er einen heißen, saftigen Orgasmus auf seinen Bauch abspritzt.

Der hetero Typ Warren hat in der Vergangenheit schon mal ein wenig Rimming genossen, aber noch nie hatte er etwas tief in seinem unberührten Loch. Mit viel Gleitmittel und meiner Ermutigung fingert er um das Äußere seines Lochs herum, um es aufzuwärmen. Warrens Bein zuckt, als er den Analperlenstab Stück für Stück in sich einführt. Er schließt die Augen und schiebt ihn langsam ganz hinein. Als Nächstes kommt ein dicker Dildo, und Warren gibt sein Bestes, um so viel wie möglich aufzunehmen. Ich sage ihm, er soll verschiedene Positionen ausprobieren, und er schafft es, die ersten paar Zentimeter hineinzubekommen. Warren fickt sein enges Loch sanft, bis er einen heißen, saftigen Orgasmus auf seinen Bauch abspritzt.