19-year-old soccer player Michael hops up on the table and takes off his boxer briefs. Franco slips him into a tight pair of patterned sheer dress socks and straps him down. Clearly there's some sexual chemistry between this tickle top and his latest boy! They exchange looks and kiss, and the tickling begins. Franco explores Michael's slender body with his thick fingers and finds all the ticklish spots on his torso. He then uses feathers to stimulate the sensitive spots he found, causing Michael to twist and giggle with pleasure. Michael barely can catch his breath between laughing and writhing from the gentle, thorough tickling Franco delivers with his array of feathers. Next up are Michael's size 9 feet, which he learns are super-ticklish! After tickling them through the sheers, Franco lies down beside Michael and tickles his armpits and stomach more. He tickles Michael's belly button with the small black feather wand, then returns to his feet with a hilarious new brush. The two make out, and Michael begs to get at Franco's cock. Franco fills Michael's eager mouth with his hard 9 inches and fucks his face. He shoots a huge load all over Michael's chest, and Michael cums right after. Just then, Warren enters the room and sees the mess, and Franco tells him to jump in and help finish the tickling session. Franco tickles the cum and lube into Michael's chest while Warren switches back and forth between Michael's feet. They both tickle Michael's socked feet before Franco takes them off and blindfolds him with the sweaty sheers. Warren and Franco tickle Michael barefoot and up on his sides until he's red in the face and exhausted with pleasure.

19-year-old soccer player Michael hops up on the table and takes off his boxer briefs. Franco slips him into a tight pair of patterned sheer dress socks and straps him down. Clearly there's some sexual chemistry between this tickle top and his latest boy! They exchange looks and kiss, and the tickling begins. Franco explores Michael's slender body with his thick fingers and finds all the ticklish spots on his torso. He then uses feathers to stimulate the sensitive spots he found, causing Michael to twist and giggle with pleasure. Michael barely can catch his breath between laughing and writhing from the gentle, thorough tickling Franco delivers with his array of feathers. Next up are Michael's size 9 feet, which he learns are super-ticklish! After tickling them through the sheers, Franco lies down beside Michael and tickles his armpits and stomach more. He tickles Michael's belly button with the small black feather wand, then returns to his feet with a hilarious new brush. The two make out, and Michael begs to get at Franco's cock. Franco fills Michael's eager mouth with his hard 9 inches and fucks his face. He shoots a huge load all over Michael's chest, and Michael cums right after. Just then, Warren enters the room and sees the mess, and Franco tells him to jump in and help finish the tickling session. Franco tickles the cum and lube into Michael's chest while Warren switches back and forth between Michael's feet. They both tickle Michael's socked feet before Franco takes them off and blindfolds him with the sweaty sheers. Warren and Franco tickle Michael barefoot and up on his sides until he's red in the face and exhausted with pleasure.

Warren feels pretty confident going into his tickling session today. He strips quickly and seems relaxed as Franco locks him into the foot stocks, but that's all about to change. Franco tickles Warren's size 9 1/2 feet through his argyle socks, and immediately Warren begs for him to stop. Warren contorts his muscular young body every which way, but there's no breaking out of this bondage. Now the tickling is even more intense since he can't see what's about to happen to his feet. Franco tickles Warren's smooth feet with his fingers and a nubby soap saver, switching from one to the other and making Warren moan and laugh like crazy. Halfway into the session, Franco leaves Warren tied up and goes to get an assistant. He brings back Milo, who has a blast helping him double-team Warren. They tickle his sensitive soles and in between his little toes until he's red in the face and can barely breathe. It's so intense that when Franco finally releases Warren's hand, he smacks Milo and leaves a big red handprint on his back!

Warren feels pretty confident going into his tickling session today. He strips quickly and seems relaxed as Franco locks him into the foot stocks, but that's all about to change. Franco tickles Warren's size 9 1/2 feet through his argyle socks, and immediately Warren begs for him to stop. Warren contorts his muscular young body every which way, but there's no breaking out of this bondage. Now the tickling is even more intense since he can't see what's about to happen to his feet. Franco tickles Warren's smooth feet with his fingers and a nubby soap saver, switching from one to the other and making Warren moan and laugh like crazy. Halfway into the session, Franco leaves Warren tied up and goes to get an assistant. He brings back Milo, who has a blast helping him double-team Warren. They tickle his sensitive soles and in between his little toes until he's red in the face and can barely breathe. It's so intense that when Franco finally releases Warren's hand, he smacks Milo and leaves a big red handprint on his back!

Il diciannovenne etero Milo può essere basso, ma è tutto muscoli, e oggi ha accettato di farsi solleticare da Franco. Quello che non sa è che Warren è lì per vendicarsi della sessione di solletico della scorsa settimana, né che il suo amico Evan si unirà al divertimento anche lui. I ragazzi gli fanno il solletico ai piedi attraverso i calzini bianchi sporchi alla caviglia con le dita, spazzole e punte di piuma, ed Evan usa una lunga piuma per fare il solletico alle palle di Milo. Milo si dimena ma non riesce a trattenere le risate mentre i tre ragazzi nudi lo immobilizzano e cambiano continuamente ciò che usano per fargli il solletico ai piedi. Lui strilla e implora quando si lubrificano le mani e gli fanno il solletico sotto le ascelle e sui fianchi. Per una piccola pausa, Franco benda Milo e dice a Warren di masturbargli il grosso cazzo finché non è quasi pronto a venire. Poi lo bloccano di nuovo e continuano a fargli il solletico ai piedi con dita, piume e tutte le spazzole a portata di mano. Dopo aver fatto rispondere a Milo chi è il suo superiore, Franco dice a Milo che deve masturbarsi per loro.

Ragazzo etero di 19 anni Milo può essere basso, ma è tutto muscoli solidi, e oggi ha accettato di farsi solleticare da Franco. Quello che non sa è che Warren è lì per vendicarsi della sessione di solletico della settimana scorsa, o che il suo amico Evan si unirà al divertimento anche lui. I ragazzi solleticano i piedi di Milo attraverso i suoi calzini bianchi sporchi alla caviglia con le dita, spazzole e punte di piume, ed Evan usa una lunga piuma per solleticare le palle di Milo. Milo lotta ma non può fare a meno di ridere mentre i tre ragazzi nudi lo immobilizzano e cambiano costantemente ciò che usano per solleticargli i piedi. Lui strilla e implora quando loro si lubrificano le mani e gli solleticano le ascelle e i fianchi. Per una piccola pausa, Franco benda Milo e dice a Warren di accarezzare il grosso cazzo di Milo finché non è quasi pronto a venire. Poi lo bloccano di nuovo e continuano a solleticargli i piedi con dita, piume e tutte le spazzole a portata di mano. Dopo aver fatto rispondere a Milo chi sia il suo superiore, Franco dice a Milo che deve masturbarsi per loro.

Il ragazzo etero Warren in passato ha apprezzato un po' di giochi anali leggeri, ma non ha mai avuto nulla di profondo nel suo buco vergine. Con molto lubrificante e il mio incoraggiamento, si tocca intorno all'esterno del suo ano per riscaldarlo. La gamba di Warren sussulta mentre fa entrare dentro di sé il bastoncino con perle anali, pezzo dopo pezzo. Chiude gli occhi e lentamente riesce a farlo entrare completamente. Successivamente arriva un dildo spesso, e Warren fa del suo meglio per accogliere ciò che riesce. Gli dico di provare diverse posizioni, e riesce a far entrare i primi pollici. Warren si scopata dolcemente il suo buco stretto finché non viene, sparando un caldo e abbondante sborrata sullo stomaco.

Il ragazzo etero Warren in passato ha apprezzato un po' di giochi anali leggeri, ma non ha mai avuto nulla di profondo nel suo buco vergine. Con molto lubrificante e il mio incoraggiamento, inizia a toccarsi intorno all'ano per riscaldarlo. La gamba di Warren sussulta mentre fa entrare dentro di sé il bastoncino con perline anali, un pezzo alla volta. Chiude gli occhi e lentamente riesce a farlo entrare completamente. Successivamente arriva un dildo spesso, e Warren fa del suo meglio per accogliere ciò che riesce. Gli dico di provare posizioni diverse, e riesce a farsi entrare i primi pollici. Warren si scopata dolcemente il suo buco stretto finché non viene, sparando un caldo e abbondante fiotto sulla pancia.