Katana risked expulsion from the magic academy to steal an enchanted elixir per her boyfriend's wishes, but when he tells her he won't be able to visit her for a few hours, her curious nature gets the better of her and she samples the potion. Immediately overcome with lust, she cannot keep from plunging her hands between her legs and pleasuring herself! She's so engrossed in her actions that she fails to notice the entrance of the Head Mistress, who decides that if she wants to play with magic, she'll be given a crash course in exactly that! In a flash, she's magically reduced to just her underwear, however, her panties have been replaced with a medieval leather chastity belt! Worse, she's been gagged with ultra sticky magical tape, and her hands have been locked into enchanted cuffs! But none of that compares to the ultimate torment: the elixir has only grown stronger in her system, and now she cannot possibly relieve herself! She rubs and rubs at the belt, desperate to give herself some relief, but it's no use! And, to add insult to injury, the Head Mistress locks her in a magic trunk to ship her back to her parents, to see exactly why their unruly student got herself expelled!

Dahlia is home alone when she spots an intruder at her window. The masked figure disappears, and she assumes it's just a bad dream. Dahlia decides to watch TV to distract herself, but her screen glitches and turns into a spiral. The intruder sneaks up behind her and makes her watch the screen, melting her mind away before fucking her.

Villainous Katana has created a secret formula that gave her a cock that bimbofies anyone who encounters it! She lures her arch-nemesis, SuperDahlia, to bring her down once and for all. SuperDahlia is surprised by Katana's new cock, but tries not be distracted as she attacks Katana. However, Katana's cock is already taking control and Dahlia is too weak to fight!

She falls to her knees, face to face with the magical cock. She feels her brain slipping away and her body begin to change, and before she can resist, Katana shoves the cock in her mouth. Dahlia's brain is instantly sapped and she begins to suck mindlessly.

Katana cums in Dahlia's mouth, which briefly startles her out of her trance. It's too late however, and her body has already begun to change. She grows long pink nails and her hair turns blonde. She whimpers and begs to be turned back as her tits grow so big they burst through her costume! She tries to fight Katana again but is easily subdued. Katana brings her to the bedroom and easily throws her on the bed. Dahlia is dazed and bimbofied as Katana fucks her and cums in her, filling her with a potent dose of the transformative cum.

Dahlia goes completely mindless as Katana gloats. Her tits grow to an enormous size and her brain is permanently erased. She is now just a brainless bimbo pet for Katana.

On the way to visit her granny, Dahlia runs into a big bad wolf in the woods. While she talks about her encounter in the woods, she notices that her granny looks a little different. Granny's hands, ears, and eyes look bigger. Before she can resist, Dahlia gets tricked by the wolf! With Dahlia under her spell, the wolf decides that she wants to make Dahlia her personal slut. She begins her training, deepening her power as she fucks Dahlia's mind away.

Dahlia is a trick-or-treater dressed as a cow. She knocks on a door, and is told that they are out of candy but have some in the house. Dahlia enters the home, only to get tricked with a cock in her face! The cock sways back and forth as Dahlia's thoughts melt away. She starts worshipping it, which slowly turns her into a cock hungry hucow.

Katana ist gründlich mit einem Knebel geknebelt, der mit Mikroschaum-Klebeband umwickelt ist. Sie ist auf den Knien mit Klebeband gefesselt. Dahlia küsst, leckt und streichelt sinnlich den Klebeband-Knebel und bewundert, wie er Katanas Lippen zur Geltung bringt und ihr Stöhnen dämpft.

Katana ist eine Reporterin, die über Dr. Dahlia recherchiert hat, eine korrupte Ärztin, die unethische Experimente an ihren Patienten durchgeführt hat. Katana betritt das Büro als Patientin verkleidet, aber die Ärztin durchschaut sie und schnallt Katana auf den Untersuchungstisch. Sie befestigt Sonden an Katanas Kopf, Titten und Muschi, die elektrische Signale senden, um Katanas Gehirn zu durchzucken. Dahlia führt dann ein Spekulum in Katanas bedürftige Muschi ein und entscheidet, dass ihre Patientin bereit ist, in eine Fickpuppe verwandelt zu werden. Katana bekommt den Rest ihrer Gedanken von einer Fickmaschine weggefickt und ist jetzt Dr. Dahlias perfekte Laborratte.

Dahlia besucht die Puppenmacherin Katana und gesteht ihr ihren größten Wunsch – sie möchte in eine Holzpuppe verwandelt werden. Katana ist bereit, warnt sie jedoch – wenn sie diese Veränderung durchmacht, wird sie völlig hilflos sein, unfähig zu sprechen oder sich ohne das Ziehen ihrer Fäden zu bewegen, und wird vollständig ihrem Besitzer gehören. Genau das will Dahlia, und sie unterschreibt eifrig den Vertrag.

Katana beginnt mit der Verwandlung und malt Puppennähte auf Dahlias Haut. Die Farbe dringt langsam in Dahlias Geist ein, lässt sie langsamer werden und steif und leicht werden. Sie kann sich überhaupt nicht mehr aus eigener Kraft bewegen oder sprechen, als Katana dazu kommt, ihr Gesicht mit puppenhaftem Rouge und Lippenstift zu bemalen. Katana kleidet sie in puppengerechtere Kleidung und Haare und befestigt dann lange Fäden an ihren Gliedmaßen. Die Puppe ist fast fertig! Katana sucht nach einem Besitzer für die Marionette, während der letzte Rest ihres menschlichen Verstandes schwindet. Katana testet die neue Puppe, indem sie sie an ihren Fäden tanzen lässt, um zu zeigen, dass sie nun ein vollkommen hilfloses Objekt ist.

Später ist die Verwandlung vollständig abgeschlossen. Katana hat einen Käufer für die Puppe gefunden und verabschiedet sich von ihr. Der neue Besitzer kommt und begutachtet die Puppe, betatscht sie, fingert an ihrem Mund herum und biegt sie nach vorne, um sie zu inspizieren.

Dahlia ist eine Patientin in Dr. Katanas psychiatrischer Anstalt. Sie sagt Katana, dass sie glaubt, bereit für die Entlassung zu sein, aber Katana überzeugt sie, für eine weitere Sitzung zu bleiben. Dahlia wird angewiesen, auf eine Spirale zu starren, und spürt, wie ihre Gedanken langsam zu verblassen beginnen. Sie wird in eine Zwangsjacke gesteckt und angewiesen, Dr. Katanas Füße zu verehren. Dr. Katana erklärt, dass sie Dahlia in ein Lustspielzeug für das Büro verwandeln wird, aber sie zuerst trainieren muss. Dahlia verehrt einen Dildo mit ihrem Mund, bevor sie ihn mit ihren Füßen streichelt. Dann verehrt sie ihre neue Herrin und unterschreibt einige Papiere, die sie offiziell zu Katanas Eigentum machen.

Dr. Katana arbeitet an einem neuen Bimbofizierungsserum, als Dahlia in ihr Labor einbricht. Katana sieht dies als Gelegenheit, ihr neues Produkt auszuprobieren, und gibt Dahlia das Serum durch einen Kuss. Zuerst wehrt sich Dahlia, aber Katana aktiviert das Serum, indem sie Dahlia zum Orgasmus bringt. Die Heldin verliert nach und nach ihre Intelligenz und ihre Fähigkeit zu sprechen. Dahlias Haare und Nägel werden länger, ihr Make-up wird kräftiger und ihre Titten wachsen riesig, während ihr Gehirn schrumpft. Dahlia ist nun Dr. Katanas erste erfolgreiche Bimbo. 

Katana was all set for a quiet evening snuggled in her comfy clothes and socks when her boyfriend presented his latest strange invention: a magic spray that imbued objects with the power to move all by themselves! Ignoring his warnings, Katana carelessly sprayed the potion around the room, and scoffed as nothing happened. Of course, she failed to realize that when the mist sunk to the ground and settled, it would cover her boyfriend's rope kit! Now, with the ropes alive and determined to get some exercise, Katana found herself helplessly bound and gagged! She hopped about the apartment trying to free herself, only to realize she was helpless in their tight grasp! Struggling to her phone, she managed to use her cute little nose to dial her boyfriend, but thanks to the fat gag in her mouth, he couldn't understand her! Katana was left with no alternative to fight against the ropes, but the ropes had other ideas, and cinched her into a brutal hogtie that left her barely able to twitch! Poor Katana would be stuck until her boyfriend came home, but little did she realize he had his own surprises in store for her!