Dahlia is home alone when she spots an intruder at her window. The masked figure disappears, and she assumes it's just a bad dream. Dahlia decides to watch TV to distract herself, but her screen glitches and turns into a spiral. The intruder sneaks up behind her and makes her watch the screen, melting her mind away before fucking her.

Villainous Katana has created a secret formula that gave her a cock that bimbofies anyone who encounters it! She lures her arch-nemesis, SuperDahlia, to bring her down once and for all. SuperDahlia is surprised by Katana's new cock, but tries not be distracted as she attacks Katana. However, Katana's cock is already taking control and Dahlia is too weak to fight!

She falls to her knees, face to face with the magical cock. She feels her brain slipping away and her body begin to change, and before she can resist, Katana shoves the cock in her mouth. Dahlia's brain is instantly sapped and she begins to suck mindlessly.

Katana cums in Dahlia's mouth, which briefly startles her out of her trance. It's too late however, and her body has already begun to change. She grows long pink nails and her hair turns blonde. She whimpers and begs to be turned back as her tits grow so big they burst through her costume! She tries to fight Katana again but is easily subdued. Katana brings her to the bedroom and easily throws her on the bed. Dahlia is dazed and bimbofied as Katana fucks her and cums in her, filling her with a potent dose of the transformative cum.

Dahlia goes completely mindless as Katana gloats. Her tits grow to an enormous size and her brain is permanently erased. She is now just a brainless bimbo pet for Katana.

Hotels certainly do need better security these days. That's exactly what Dahlia Lark would be thinking right now if she wasn't worrying about her current predicament! Bound to a chair, gagged with an extra drool-inducing ball gag, she certainly does not want to run afoul of the man who tied her up, but she certainly does not want to see what else he has in store for her either! Sounds like the only solution is to try and escape! Slowly, she manages to move the chair across the room, only to be frustrated when she realizes that there is no way to maneuver herself into position to reach the phone! Worse, the man who tied her up has returned! He exposes her big natural breasts and sends her into struggle overdrive, the drool from her gag slathering her chin, as she mentally begins to count down the seconds until he returns!

Hotels certainly do need better security these days. That's exactly what Dahlia Lark would be thinking right now if she wasn't worrying about her current predicament! Bound to a chair, gagged with an extra drool-inducing ball gag, she certainly does not want to run afoul of the man who tied her up, but she certainly does not want to see what else he has in store for her either! Sounds like the only solution is to try and escape! Slowly, she manages to move the chair across the room, only to be frustrated when she realizes that there is no way to maneuver herself into position to reach the phone! Worse, the man who tied her up has returned! He exposes her big natural breasts and sends her into struggle overdrive, the drool from her gag slathering her chin, as she mentally begins to count down the seconds until he returns!

On the way to visit her granny, Dahlia runs into a big bad wolf in the woods. While she talks about her encounter in the woods, she notices that her granny looks a little different. Granny's hands, ears, and eyes look bigger. Before she can resist, Dahlia gets tricked by the wolf! With Dahlia under her spell, the wolf decides that she wants to make Dahlia her personal slut. She begins her training, deepening her power as she fucks Dahlia's mind away.

Du bist ein Noir-Detektiv, der mit Hilfe eines mysteriösen Starlets an einem Fall gearbeitet hat. Du wachst auf und findest sie vor, wie sie über dir triumphiert und enthüllt, dass sie den Fall von Anfang an inszeniert hat, nur um ein Superserum zu stehlen, das es ihr ermöglicht, jeden zu kontrollieren, den sie will. Sie trinkt das Serum und neckt dich und verspottet dich dafür, dass du sie ficken willst, stellt ihren Körper zur Schau und neckt deinen Schwanz. Plötzlich beginnt das Serum zu wirken, und sie merkt, dass etwas nicht stimmt. Du warst ihr die ganze Zeit auf der Spur und du hast das Serum ausgetauscht!

Sie überhitzt und beginnt, sich verzweifelt auszuziehen, dann beginnt sie plötzlich, immer wieder zu kommen. Sie wimmert und stöhnt und schreit auf, aber sie kann nicht aufhören, sich die Seele aus dem Leib zu kommen. Sie ist völlig gedemütigt, kann aber nicht aufhören auszudrücken, wie geil sie ist. Sie fällt, kann nicht mehr stehen, und versucht wegzukriechen, während sie immer noch kommt. Schon bald erstarrt sie mit einem letzten körpererschütternden Orgasmus, völlig geistlos und hilflos.

Dahlia is a trick-or-treater dressed as a cow. She knocks on a door, and is told that they are out of candy but have some in the house. Dahlia enters the home, only to get tricked with a cock in her face! The cock sways back and forth as Dahlia's thoughts melt away. She starts worshipping it, which slowly turns her into a cock hungry hucow.

Katana ist gründlich mit einem Knebel geknebelt, der mit Mikroschaum-Klebeband umwickelt ist. Sie ist auf den Knien mit Klebeband gefesselt. Dahlia küsst, leckt und streichelt sinnlich den Klebeband-Knebel und bewundert, wie er Katanas Lippen zur Geltung bringt und ihr Stöhnen dämpft.

Katana ist eine Reporterin, die über Dr. Dahlia recherchiert hat, eine korrupte Ärztin, die unethische Experimente an ihren Patienten durchgeführt hat. Katana betritt das Büro als Patientin verkleidet, aber die Ärztin durchschaut sie und schnallt Katana auf den Untersuchungstisch. Sie befestigt Sonden an Katanas Kopf, Titten und Muschi, die elektrische Signale senden, um Katanas Gehirn zu durchzucken. Dahlia führt dann ein Spekulum in Katanas bedürftige Muschi ein und entscheidet, dass ihre Patientin bereit ist, in eine Fickpuppe verwandelt zu werden. Katana bekommt den Rest ihrer Gedanken von einer Fickmaschine weggefickt und ist jetzt Dr. Dahlias perfekte Laborratte.

Deine Klassenkameradin Dahlia ist undankbar für die ganze Arbeit, die du in das Gruppenprojekt gesteckt hast, also beschließt du, ihr eine Lektion zu erteilen. Du mesmerisierst sie, sodass sie unermesslich dankbar ist, so dankbar, dass sie einfach ihren Dank in Form von Lust ausdrücken muss. Du erweckst sie und sie fleht dich an, sich richtig bei dir bedanken zu dürfen, geht auf die Knie und lutscht deinen Schwanz. Du vergisst, das neue Training aus ihrem Kopf zu entfernen, und später gibt sie einem anderen Mitschüler einen Handjob dafür, dass er ihren Bleistift aufgehoben hat, und noch einem anderen Mitschüler einen Blowjob dafür, dass er ihr geholfen hat, ihr Telefon zu finden.

Dahlia besucht die Puppenmacherin Katana und gesteht ihr ihren größten Wunsch – sie möchte in eine Holzpuppe verwandelt werden. Katana ist bereit, warnt sie jedoch – wenn sie diese Veränderung durchmacht, wird sie völlig hilflos sein, unfähig zu sprechen oder sich ohne das Ziehen ihrer Fäden zu bewegen, und wird vollständig ihrem Besitzer gehören. Genau das will Dahlia, und sie unterschreibt eifrig den Vertrag.

Katana beginnt mit der Verwandlung und malt Puppennähte auf Dahlias Haut. Die Farbe dringt langsam in Dahlias Geist ein, lässt sie langsamer werden und steif und leicht werden. Sie kann sich überhaupt nicht mehr aus eigener Kraft bewegen oder sprechen, als Katana dazu kommt, ihr Gesicht mit puppenhaftem Rouge und Lippenstift zu bemalen. Katana kleidet sie in puppengerechtere Kleidung und Haare und befestigt dann lange Fäden an ihren Gliedmaßen. Die Puppe ist fast fertig! Katana sucht nach einem Besitzer für die Marionette, während der letzte Rest ihres menschlichen Verstandes schwindet. Katana testet die neue Puppe, indem sie sie an ihren Fäden tanzen lässt, um zu zeigen, dass sie nun ein vollkommen hilfloses Objekt ist.

Später ist die Verwandlung vollständig abgeschlossen. Katana hat einen Käufer für die Puppe gefunden und verabschiedet sich von ihr. Der neue Besitzer kommt und begutachtet die Puppe, betatscht sie, fingert an ihrem Mund herum und biegt sie nach vorne, um sie zu inspizieren.