Als er aufwacht, befindet sich in einem seltsamen Ort und sieht eine unbekannte Frau, die vor ihm lächelt. Er merkt, dass er gefesselt ist und ein Dienstmädchen-Kostüm trägt. Obwohl er die unmögliche Vorstellung ablehnt, "zu einem Mädchen ausgebildet zu werden", wird er fortwährend von den Fingern der Frau begrapscht und mit Spielzeugen gequält, und sein Körper reagiert von allein. Er befindet sich in einem Zustand, in dem er nicht widerstehen kann, und obwohl er es nicht zugeben möchte, empfindet er viel Vergnügen.

Pseudo-lesbisches SM-Spiel von Mistress Saran und ihrem Sissy in einem Dienstmädchenkostüm. Ein als Dienstmädchen verkleideter Sissy bekommt seinen Hintern bearbeitet, nachdem seine Brustwarzen begrapscht wurden. Die Finger von Mistress Saran, ein Vibrator und eine elektrische Massageeinheit bereiten den Hintern des Sissys gründlich vor, und sie wird mit einem Penisdildo so lange gefickt, bis sie sich wirklich wie ein Mädchen fühlt.