Cuando despierta, se encuentra en un lugar extraño y ve a una mujer desconocida sonriéndole frente a él. Se da cuenta de que está inmovilizado y vestido con un traje de mucama. Aunque niega la imposible idea de "estar siendo entrenado para ser una chica", es continuamente manoseado por los dedos de la mujer y torturado con juguetes, y su cuerpo reacciona por sí solo. Está en un estado en el que no puede resistirse, y aunque no quiere admitirlo, recibe mucho placer.

Juego pseudo-lesbiano de SM con la Señora Saran y su maricón vestido de mucama. Un maricón disfrazado de mucama tiene su trasero manipulado después de que le pellizquen los pezones. Los dedos de la Señora Saran, un vibrador y un masajeador eléctrico ablandan completamente el trasero del maricón, y es penetrado con una polla de arnés hasta que realmente empieza a sentirse como una chica.