Ciara und Niki gehen zu Ciaras Stiefsohn Steve und versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen und die Fotos und Videos von ihnen zu löschen, die er auf seinem Handy gespeichert hat. Steve stimmt dem zu, wenn beide Frauen ihn sexuell befriedigen. Nachdem sie eine Weile darüber gesprochen haben, einigen sie sich. Steve lässt beide Frauen vor ihm ausziehen und gibt ihm eine kleine Vorschaushow. Als beide völlig nackt sind, lässt er sie seinen Schwanz lecken und wichsen. Steve nimmt sie dann ins Schlafzimmer, wo sie alle einen Sex-All-you-can-eat haben, und Nikki beginnt, ihre VS 120mm-Zigaretten zu rauchen. Steve liebt es, die heiße, nasse Fotze seiner Stiefmutter zu ficken, während sie auf seiner Schwiegermutter sitzt. Steve schiebt seinen Schwanz in den Mund seiner Schwiegermutter und spritzt schließlich eine schöne Ladung Sperma hinein. Sein Samen fließt aus ihrem Mund, wo auch die Stiefmutter etwas davon kosten kann.

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Ciara und Niki gehen zu Ciaras Stiefsohn Steve und versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen und die Fotos und Videos von ihnen zu löschen, die er auf seinem Handy gespeichert hat. Steve stimmt zu, dies zu tun, wenn beide Frauen ihn sexuell befriedigen. Nachdem sie eine Weile darüber gesprochen haben, kommen sie alle zu einer Einigung. Steve lässt dann beide Frauen vor ihm ausziehen und gibt ihm eine kleine Aufwärm-Show. Als beide völlig nackt sind, lässt er sie beginnen, seinen Schwanz zu lecken und zu wichsen. Steve nimmt sie dann ins Schlafzimmer, wo sie alle einen Sex-All-you-can-eat haben, und Nikki beginnt, ihre VS 120mm-Zigaretten zu rauchen. Steve liebt es, die heiße, nasse Fotze seiner Stiefmutter zu ficken, während sie auf seiner Schwiegermutter sitzt. Steve schiebt seinen Schwanz in den Mund seiner Schwiegermutter und spritzt schließlich eine schöne Ladung Sperma hinein. Sein Samen fließt aus ihrem Mund, wo auch die Stiefmutter von Steve etwas davon kosten kann.

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Ciara ist bei ihrer Freundin Nikki. Kürzlich sind sie sowohl Freunde als auch Liebende geworden. Leider hat ihr Stiefsohn Steve sie zusammen gesehen. Ciara sucht gerade etwas im Kühlschrank von Nikki und zündet sich eine VS 120-mm-Zigarette an. Ihr Stiefsohn Steve kommt von hinten an sie heran und drückt seinen Schwanz gegen ihren Hintern. Ciara ist schockiert über das Verhalten ihres Stiefsohnes und noch mehr schockiert, als er sein Handy hervorholt und ihr die peinlichen Fotos zeigt, die er gemacht hat. Steve sagt ihr, dass er schon immer gerne dabei zugesehen hat, wie sie raucht, und dass sie während ihres Sex rauchen soll. Er lässt Ciara ihre Hose ausziehen, und während sie auf der Kücheninsel liegt, beginnt Steve, ihre überraschend feuchte Muschi zu lecken. Das Gefühl seiner Zunge an ihrer Klitoris treibt sie in den Wahnsinn. Sie beginnt zu stöhnen, und ihre Beine beginnen zu zittern. Seine Hände wandern zu ihren großen Brüsten und beginnen, sie zu befühlen, und Ciara liebt es. Steve holt seinen Schwanz heraus und stößt ihn in seine Stiefmutter. Er beginnt, sie immer wieder heftig zu ficken. Er holt einen Küchenhocker aus der Ecke, und mit ihren Knien darauf fickt er sie im Hündchenstil. Als er merkt, dass er kurz vor dem Kommen ist, setzt er seine Stiefmutter auf den Hocker und fickt ihren Mund, bis er eine riesige Ladung Sperma hineinspritzt. Sein Sacksaft läuft aus ihrem Mund über ihre großen Titten.

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Kapitel 2 zeigt Steves Schwiegermutter Nikki, die allein zu Hause ist. Nikki ist eine heiße Frau über 50 mit einem fantastischen Körper und großen Brüsten. Sie geht ins Badezimmer, um ihr Make-up zu überprüfen und die Toilette zu benutzen. Nikki beginnt, eine Zeitschrift zu lesen, und raucht eine VS 120-mm-Zigarette, während sie sich erleichtert. Was sie nicht weiß: Ihr Schwiegersohn hat ihr heimlich gefolgt und nur auf eine Gelegenheit gewartet, sie allein anzutreffen. Steve platzt herein, während Nikki gerade auf der Toilette sitzt. Sie versucht verzweifelt, sich zu bedecken, doch er hat sie in einer äußerst unangenehmen Lage. Steve erklärt seiner Schwiegermutter, dass sie eine Vereinbarung treffen müssten. Daraufhin holt er seinen Penis hervor und hält ihn Nikkis Gesicht vor die Nase. Sie nimmt seinen Schwanz in die Hand und beginnt, ihn langsam zu lecken und zu wichsen. Bald hat sie ihn steinhart und er stöhnt vor Lust. Steve zieht sich komplett aus und setzt sich auf die Ablage des Waschtischs. Mit Mund und Hand bearbeitet sie seinen Penis wie eine Expertin, bis sie schließlich seinen Spermastrahl in den Mund aufnimmt. Steve macht ihr klar, dass dies nicht das letzte Mal gewesen sei, dass sie ihn auf diese Weise bedienen müsse, dann verlässt er das Badezimmer. Die ganze Erfahrung hat Nikki unglaublich erregt und unbefriedigt zurückgelassen. Sie setzt sich auf den Badezimmerboden, breitet die Beine aus und masturbiert sich bis zum Orgasmus.