Ciara et Niki vont voir Steve, le beau-fils de Ciara, et essaient de le raisonner afin qu'il supprime les photos et vidéos d'elles qu'il a stockées sur son téléphone portable. Steve accepte de le faire à condition que les deux femmes continuent à le satisfaire sexuellement. Après en avoir discuté un moment, ils parviennent tous à un accord. Steve leur demande alors de se déshabiller devant lui et de lui offrir un petit spectacle d'échauffement. Une fois qu'elles sont complètement nues, il leur fait commencer à sucer et caresser sa queue. Ensuite, Steve les emmène dans la chambre où ils s'adonnent tous à un échange sexuel libre, et Nikki commence à fumer ses cigarettes VS 120mm. Steve adore pilonner la chatte chaude et mouillée de sa belle-mère pendant qu'elle est à califourchon sur sa mère. Steve enfonce sa queue dans la bouche de sa belle-mère, puis finit par éjaculer une belle dose de sperme à l'intérieur. Son sperme coule hors de sa bouche, permettant à la belle-mère de Steve de goûter un peu aussi.

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Ciara est chez son amie Nikki. Récemment, elles sont devenues à la fois amies et amantes. Malheureusement, son beau-fils Steve les a surprises ensemble. Ciara commence à chercher quelque chose dans le réfrigérateur de Nikki et allume une de ses cigarettes VS de 120 mm. Son beau-fils Steve s'approche d'elle par-derrière et presse son sexe contre ses fesses. Ciara est choquée par les gestes de son beau-fils, et encore plus choquée lorsqu'il sort son téléphone portable et lui montre les photos embarrassantes qu'il a prises. Steve lui dit qu'il a toujours aimé la regarder fumer et qu'il veut qu'elle fume pendant leurs rapports sexuels. Il fait enlever son pantalon à Ciara, puis, alors qu'elle est allongée sur le plan de travail de la cuisine, Steve commence à lécher son sexe étonnamment mouillé. La sensation de sa langue sur son clitoris la rend folle. Elle commence à gémir, et ses jambes se mettent à trembler. Ses mains remontent vers ses gros seins et se mettent à les caresser, ce que Ciara adore. Steve sort son sexe et le plonge en elle. Il commence à la pilonner violemment. Il prend un tabouret de cuisine dans un coin, place les genoux de Ciara dessus, et la prend en levrette. Quand il sent qu'il va jouir, il fait asseoir sa belle-mère sur le tabouret et la fait le sucer jusqu'à ce qu'il éjacule une énorme quantité de sperme dans sa bouche. Son liquide séminal coule de sa bouche sur ses gros seins.

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Le chapitre 2 met en scène la belle-mère de Steve, Nikki, seule à la maison. Nikki est une femme de plus de 50 ans très séduisante, avec un corps fantastique et de gros seins. Elle entre dans sa salle de bain pour vérifier son maquillage et aller aux toilettes. Nikki commence à lire un magazine et fume une cigarette VS 120 mm pendant qu'elle se soulage. Ce qu'elle ignore, c'est que son gendre l'a suivie, attendant justement une telle occasion pour la surprendre seule. Steve fait irruption dans la salle de bain pendant que Nikki est sur les toilettes. Elle essaie de se couvrir du mieux qu'elle peut, mais il la met dans une position embarrassante. Steve dit à sa belle-mère qu'ils doivent parvenir à un arrangement. Sur ce, Steve sort sa verge et la place devant le visage de Nikki. Elle prend son sexe dans sa main et commence à le sucer et le caresser lentement. Elle le rend dur comme pierre, gémissant de plaisir. Steve enlève tous ses vêtements et s'assoit sur le comptoir de la vanité. Sa bouche et sa main manipulent son sexe comme une professionnelle, et bientôt Nikki avale sa charge de sperme. Steve lui dit que ce ne sera pas la dernière fois qu'elle devra le satisfaire, puis quitte la salle de bain. Toute cette expérience laisse Nikki incroyablement excitée et insatisfaite. Elle s'assoit par terre dans la salle de bain, écarte les jambes et se masturbe jusqu'à l'orgasme.