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Nicol and Penelope have fancy little prisoners standing on their toes. The tiny men look pathetic under the giantess soles. The girls kiss with passion and show they are superior. Penelope lies on top of Nicol and kisses her more while the prisoners stay trapped on the toes, framed in a cruel close angle. Nicol humiliates them and spits slowly, like the giantess she is. Footsie play makes the prisoners look even smaller. Penelope spits on them and shows her mean face to the camera. The girls kiss again while the prisoners crowd their toes. Nicol spits the sole of Penelope’s foot with the prisoners still on the toes. Licking and spitting the tinies is sensual, but what they really enjoy is kissing each other while the men stay at their mercy.

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The cuckold lies naked on the floor while pregnant Samy in a red robe and her lover Penelope in a black sheer dress sit on the white sofa above him. They kiss and ignore him. Penelope licks Samy’s breasts and caresses her belly. Samy makes him worship her feet; Penelope starts the footjob. Penelope spits on his cock. Samy opens her legs and shows him the pussy he will not enjoy again. They switch: Penelope is closer to his face, spits him and makes him lick her wet finger that was inserted on her pussy, then foot-gags him. Samy keeps the footjob. Penelope stands and gives a bossy standing footjob while Samy foot-gags the loser. He cums. Penelope films the messy load. From now on the cuckold is only useful to pay their bills.

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Pregnant Samy and Penelope have a shrunken ugly cuckold. They pass him on wet tongues and make him watch their kisses. Both lick him at once. He must adore their giant breasts. He sits on Samy’s nipple while they make out, then goes back into their mouths. He tries to run. He cannot. Two selfish lovers use him.

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The cuckold lies on the sofa. Pregnant Samy waits in her red robe. Penelope arrives and steps on his chest and face while kissing Samy. They make out over him, proud. Penelope kicks his face and goes back to the bump. She tramples his legs; Samy plants a foot on his mouth. The lovers walk off. He keeps calling Samy’s name. He is the carpet.

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Pregnant Samy lies on the white couch in an open red robe. Penelope, in a black sheer top, starts at her feet and works up the legs. She kisses and strokes the bump like it is the main prize. Soft mouth on the tummy, then on the breasts. They kiss. Samy climbs onto Penelope’s lap so the belly sits between them while Penelope sucks her nipples and kisses her mouth. Slow worship: feet, tummy, tits, kisses.

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Samy in a sexy red robe and nipple clamps starts a sensual lap dance on Penelope and gets naked soon. She rubs her ass on Penelope’s pussy while Penelope holds the pregnant belly. Samy strips her. Then Samy sits on Penelope’s face; Penelope enjoys eating her. After a few minutes Samy lies on the sofa and Penelope keeps licking her pussy until she reaches a strong orgasm. In the shower Penelope soaps the belly and upper thighs until they shine while they kiss. Dance, facesit, oral, soapy worship.

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Nicol trägt ein schwarz-weiß kariertes Hemd, einen schwarzen Mini und schwarze Plateaustiefel. Penelope trägt einen Leoparden-Bodysuit und rote Stilettos. Sie küssen und necken Hello Kitty. Das Plüschtier muss den Küssen zusehen und ihre Brüste lecken. Nicol setzt sich auf Kitty, während beide Prinzessinnen auf sie spucken. Kitty wird gezwungen, Penelopes Arsch anzubeten, während Nicol so tut, als würde sie Penelope ficken, wobei das Plüschtier zwischen ihnen steckt. Dann wird Kitty gegen Penelopes Arsch gehalten. Sie küssen sich wieder; Kitty sieht erbärmlich aus. Penelope zeigt sie der Kamera und sagt, das seien ihre letzten glücklichen Momente gewesen, dann wirft sie sie auf den Boden. Penelope spuckt; Nicol tritt und trampelt auf ihr herum. Beleidigungen. Penelope zeigt die roten High Heels, die dazu gemacht sind, zu verletzen. Reißgeräusche. Sie reißt Kitty von ihrem Mund. Sie drehen sie um. Nicol fixiert sie mit Plateaustiefeln, während Penelope einen Absatz in das Loch treibt. Kitty wird zerstört, beleidigt und angespuckt. Die Mädchen küssen sich über dem Füllmaterial.

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Nicol und Penelope küssen sich auf dem Bett, entspannt. Ein wenig Brustlecken. Der Sklave versucht, sich anzuschließen. Er ist nicht willkommen. Sie werfen ihn zu Boden und bestrafen ihn. Beide trampeln auf seinem Gesicht herum und treten ihn. Lange Zehennägel kratzen seine Brustwarzen. Penelope schlägt seine Brust und seinen Hintern; sie greift sich einen Badelatscher und schlägt damit auf seinen Hintern. Es tut weh. Die Mädchen küssen sich, um zu zeigen, wer das Sagen hat. Sie trampeln mit Sprüngen und Tritten auf ihm herum. Finger kratzen seine Brustwarzen. Penelope tritt ihm ins Gesicht; Nicol tut dasselbe. Penelope bearbeitet seinen Schwanz und seine Eier mit ihren Füßen, dann weitere Tritte ins Gesicht und Spucke. Sein Hintern wird wieder geschlagen. Penelope befeuchtet ihre Hände mit Spucke und schlägt härter. Nahaufnahme: Sie schlägt seinen Hintern mit Spucke auf ihren Handflächen, stolz, dass sie den Voyeur bestraft haben.

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Nicol und Penelope sitzen auf dem Whirlpool-Rand vor dem Spiegel und reden darüber, wie sehr sie sich mögen. Rosa Kaugummi. Sie küssen sich damit im Mund, schmutzig und langsam. Hände auf den Brüsten. Sie platzen die kleinen Blasen, die sie bekommen, und reichen denselben Kaugummi von Mund zu Mund. Sie ziehen ihn wie Spaghetti auseinander und füttern sich gegenseitig damit. Kaugummi auf Nicols Zunge und auf ihrem Tanga sieht nass aus. Nicol versucht eine Blase auf Penelopes Po; sie hält nicht. Die Küsse funktionieren besser. Danach schmeckt der Kaugummi nach Arsch und sie lachen und küssen weiter. Das Dehnen der rosa Schnur zwischen ihren Mündern ist der Clou: frech, langsam, lustig. Der Spiegel verdoppelt jeden Zug.

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Der Sklave liegt auf dem Rücken auf dem Motelbett. Nicol trägt einen gemusterten Einteiler; Penelope trägt hellrosa Dessous. Penelope setzt sich auf seinen Schwanz und hat ihre schwarz-weißen Ballettschuhe auf seinem Gesicht. Sie trampelt auf seinem Gesicht, während Nicol in seinen offenen Mund spuckt. Penelope schiebt ihm einen Ballettschuh in den Mund und trampelt weiter; sie lacht, während Nicol auf ihn spuckt. Penelope sagt Nicol, sie soll die Schuhe ausziehen. Es wird schlimmer. Penelope würgt ihn barfuß mit dem Fuß, während sie trampelt, und Nicol spuckt auf Penelopes Fuß und auf sein Gesicht. Die Mädchen küssen sich. Penelope tritt ihm ohne Grund ins Gesicht. Sie wechseln: Nicol setzt sich auf seinen Schwanz und Penelope spuckt auf ihn. Der Zimmerservice klopft. Nicol trägt schwarze Flip-Flops und trampelt auf seinem Gesicht, als wäre es nichts. Penelopes Spucke macht es schlimmer. Nicol stopft ihr einen Flip-Flop in den Mund, während Penelope sie küsst. Mehr Flip-Flop-Trampeln und Spucke. Dann gehen sie barfuß: tiefes Fuß-Würgen, Gesichtstrampeln und Spucke von Penelope. Sie beleidigen ihn und treten ihm ins Gesicht. Sie sind fertig. Nicols letzter Spucke ist der Abschied.

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Nicol sitzt auf dem Schwanz des Sklaven auf dem geschwungenen Tantra-Stuhl, mit ihren Füßen auf seinem Gesicht. Penelope kommt herein und sagt ihm, dass sie Spaß mit ihm haben werden. Sie setzt sich auf sein Gesicht und macht es sich bequem. Er kann kaum atmen. Sie dreht sich um und setzt sich andersherum, Arsch und Muschi über seinem Mund; sein Kopf wird rot. Sie wechseln: Penelope auf seinem Schwanz, Nicol auf seinem Gesicht. Die Mädchen küssen sich entspannt auf dem Stuhl. Penelope leckt Nicols Brüste. Penelope greift zur Kamera und versucht, sein vergrabenes Gesicht zu zeigen; es ist schwer zu erwischen. Sie setzt sich wieder auf seinen Kopf und erstickt ihn, dann ändert sie den Winkel, zeigt ihre Brüste und springt auf sein Gesicht, während Nicol wieder auf seinem Schwanz ist. Nicol spuckt auf sein Gesicht, schlägt ihn, und sie gehen weg.

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Pregnant Samy wears a red open robe and red strappy lace-up heels. Penelope sits with her and treats Samy as her lover. The cuckold comes in proud of Samy’s belly. Penelope makes it clear he is only a loser and that Samy belongs to her. He must adore Samy’s red heels and take some shoe gagging while Penelope spits on his face. Penelope grabs the camera for zoom, slaps his face and keeps him cleaning the shoes. The heels have to stay clean. Samy laughs and enjoys the show. The girls kiss each other and Penelope caresses Samy’s pregnant tummy. Then Penelope licks the belly while the loser is sent to lick Samy’s soles. His tongue is only there to serve. When the girlfriends are done, they leave him alone like the cuckold he is.