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Nicol and Penelope have fancy little prisoners standing on their toes. The tiny men look pathetic under the giantess soles. The girls kiss with passion and show they are superior. Penelope lies on top of Nicol and kisses her more while the prisoners stay trapped on the toes, framed in a cruel close angle. Nicol humiliates them and spits slowly, like the giantess she is. Footsie play makes the prisoners look even smaller. Penelope spits on them and shows her mean face to the camera. The girls kiss again while the prisoners crowd their toes. Nicol spits the sole of Penelope’s foot with the prisoners still on the toes. Licking and spitting the tinies is sensual, but what they really enjoy is kissing each other while the men stay at their mercy.

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The cuckold lies naked on the floor while pregnant Samy in a red robe and her lover Penelope in a black sheer dress sit on the white sofa above him. They kiss and ignore him. Penelope licks Samy’s breasts and caresses her belly. Samy makes him worship her feet; Penelope starts the footjob. Penelope spits on his cock. Samy opens her legs and shows him the pussy he will not enjoy again. They switch: Penelope is closer to his face, spits him and makes him lick her wet finger that was inserted on her pussy, then foot-gags him. Samy keeps the footjob. Penelope stands and gives a bossy standing footjob while Samy foot-gags the loser. He cums. Penelope films the messy load. From now on the cuckold is only useful to pay their bills.

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Pregnant Samy and Penelope have a shrunken ugly cuckold. They pass him on wet tongues and make him watch their kisses. Both lick him at once. He must adore their giant breasts. He sits on Samy’s nipple while they make out, then goes back into their mouths. He tries to run. He cannot. Two selfish lovers use him.

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The cuckold lies on the sofa. Pregnant Samy waits in her red robe. Penelope arrives and steps on his chest and face while kissing Samy. They make out over him, proud. Penelope kicks his face and goes back to the bump. She tramples his legs; Samy plants a foot on his mouth. The lovers walk off. He keeps calling Samy’s name. He is the carpet.

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Pregnant Samy lies on the white couch in an open red robe. Penelope, in a black sheer top, starts at her feet and works up the legs. She kisses and strokes the bump like it is the main prize. Soft mouth on the tummy, then on the breasts. They kiss. Samy climbs onto Penelope’s lap so the belly sits between them while Penelope sucks her nipples and kisses her mouth. Slow worship: feet, tummy, tits, kisses.

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Samy in a sexy red robe and nipple clamps starts a sensual lap dance on Penelope and gets naked soon. She rubs her ass on Penelope’s pussy while Penelope holds the pregnant belly. Samy strips her. Then Samy sits on Penelope’s face; Penelope enjoys eating her. After a few minutes Samy lies on the sofa and Penelope keeps licking her pussy until she reaches a strong orgasm. In the shower Penelope soaps the belly and upper thighs until they shine while they kiss. Dance, facesit, oral, soapy worship.

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Nicol indossa una camicia a quadri bianchi e neri, una minigonna nera e stivali con platform neri. Penelope indossa un body leopardato e décolleté con tacco a spillo rosse. Si baciano e stuzzicano Hello Kitty. Il peluche deve guardare i baci e leccare i loro seni. Nicol si siede su Kitty mentre entrambe le principesse le sputano addosso. Kitty è costretta ad adorare il culo di Penelope mentre Nicol finge di scopare Penelope con il peluche incastrato tra loro. Poi Kitty viene tenuta contro il culo di Penelope. Si baciano di nuovo; Kitty sembra patetica. Penelope la mostra alla telecamera e dice che quelli erano i suoi ultimi momenti felici, poi la getta sul pavimento. Penelope sputa; Nicol la prende a calci e la calpesta. Insulti. Penelope mostra i tacchi rossi fatti per ferire. Suoni di strappo. Lei strappa Kitty dalla sua bocca. La girano. Nicol la blocca con gli stivali con platform mentre Penelope conficca un tacco nel buco. Kitty è distrutta, insultata e sputata addosso. Le ragazze si baciano sopra l'imbottitura.

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Nicol e Penelope si baciano sul letto, rilassate. Qualche leccata di seno. Lo schiavo cerca di unirsi. Non è il benvenuto. Lo gettano a terra e lo puniscono. Entrambe gli calpestano il viso e lo prendono a calci. Le unghie lunghe dei piedi gli graffiano i capezzoli. Penelope gli schiaffeggia il petto e il culo; afferra un infradito e lo colpisce sul culo con quello. Fa male. Le ragazze si baciano per mostrare chi comanda. Lo calpestano con salti e calci. Le dita gli graffiano i capezzoli. Penelope gli dà un calcio in faccia; Nicol fa lo stesso. Penelope lavora il suo cazzo e le sue palle con i piedi, poi altri calci in faccia e sputi. Il suo culo viene schiaffeggiato di nuovo. Penelope si bagna le mani di sputo e schiaffeggia più forte. Primo piano: gli batte sul culo con lo sputo sui palmi, orgogliosa di aver punito il voyeur.

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Nicol e Penelope siedono sul bordo della vasca idromassaggio davanti allo specchio e parlano di quanto si piacciano. Gomma rosa. Si baciano con la gomma in bocca, sporco e lento. Mani sul seno. Fanno scoppiare le poche bolle che riescono a fare e si passano la stessa gomma di bocca in bocca. La allungano come spaghetti e se la danno da mangiare a vicenda. La gomma sulla lingua di Nicol e sul suo perizoma sembra bagnata. Nicol prova a fare una bolla sul culo di Penelope; non regge. I baci funzionano meglio. Dopo, la gomma sa di culo e loro ridono e continuano a baciarsi. Allungare il filo rosa tra le loro bocche è il gancio: malizioso, lento, divertente. Lo specchio raddoppia ogni tiro.

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Lo schiavo è sulla schiena sul letto del motel. Nicol indossa un completo intero a fantasia; Penelope indossa lingerie rosa chiaro. Penelope si siede sul suo cazzo con le sue ballerine bianche e nere sulla sua faccia. Lei calpesta la sua faccia mentre Nicol sputa nella sua bocca aperta. Penelope spinge una ballerina nella sua bocca e continua a calpestare; lei ride mentre Nicol sputa su di lui. Penelope dice a Nicol di togliersi le ballerine. Le cose peggiorano. Penelope lo imbavaglia con il piede a piedi nudi mentre lei calpesta e Nicol sputa sul piede di Penelope e sulla sua faccia. Le ragazze si baciano. Penelope prende a calci la sua faccia per niente. Si scambiano: Nicol si siede sul suo cazzo e Penelope sputa su di lui. Il servizio in camera bussa. Nicol indossa infradito nere e calpesta la sua faccia come se non fosse niente. Lo sputo di Penelope peggiora le cose. Nicol infila un infradito nella sua bocca mentre Penelope la bacia. Altro calpestio con infradito e sputi. Poi vanno a piedi nudi: profondo imbavagliamento con il piede, calpestio della faccia e sputo da parte di Penelope. Lo insultano e prendono a calci la sua faccia. Hanno finito. L'ultimo sputo di Nicol è l'addio.

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Nicol siede sul cazzo dello schiavo sulla sedia tantra curva con i piedi sul suo viso. Penelope entra e gli dice che si divertiranno con lui. Si siede sul suo viso e si sistema. Riesce a malapena a respirare. Si gira e si siede nell'altro modo, culo e figa sopra la sua bocca; la sua testa diventa rossa. Si scambiano: Penelope sul suo cazzo, Nicol sul suo viso. Le ragazze si baciano tranquillamente sulla sedia. Penelope lecca i seni di Nicol. Penelope afferra la telecamera e cerca di mostrare il suo viso sepolto; è difficile da inquadrare. Si siede di nuovo sulla sua testa e lo soffoca, poi cambia angolazione, mostra i suoi seni e salta sul suo viso mentre Nicol è di nuovo sul suo cazzo. Nicol gli sputa in faccia, lo schiaffeggia, e se ne vanno.

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Pregnant Samy wears a red open robe and red strappy lace-up heels. Penelope sits with her and treats Samy as her lover. The cuckold comes in proud of Samy’s belly. Penelope makes it clear he is only a loser and that Samy belongs to her. He must adore Samy’s red heels and take some shoe gagging while Penelope spits on his face. Penelope grabs the camera for zoom, slaps his face and keeps him cleaning the shoes. The heels have to stay clean. Samy laughs and enjoys the show. The girls kiss each other and Penelope caresses Samy’s pregnant tummy. Then Penelope licks the belly while the loser is sent to lick Samy’s soles. His tongue is only there to serve. When the girlfriends are done, they leave him alone like the cuckold he is.