Goth girl next door Pixie Sin is relaxing at home, when she gets a very naughty phone call from the mysterious GhostFace, played by Mistress Maya. Pixie realises GhostFace is watching her and runs away, but doesn’t fight very hard after seeing the latex clad body of the intruder. GhostFace pulls down Pixie’s trousers, eating her pussy, whilst she feebly tries to get away. She throws a dildo in self defence, but somehow GhostFace magically straps it on and undresses, so she stops struggling and starts sucking cock instead. Ghostface plays with her pussy and fingers her as she sloppily deepthroats the large strap on, before bending over in doggy and being fucked with it. Pixie bounces up and down, her pussy stretched out by the monster dildo, which is seen in wide, pov, and selfie angles, and it doesn’t take long for her to cum. GhostFace continues fucking the submissive girl hard, laying her off the edge of the bed in acrobatic shoulderstand whilst pounding into her. They go back to doggy, before Ghostface creampies Pixie, and there are closeup shots of the cum leaking out.

Femdoms Mistress Maya und Mistress Pixie Sin finden eine latexbekleidete Kreatur mit einem sehr interessanten Anhängsel. Sie beschließen zu sehen, welche Art von Experimenten sie an dem Körper ihres Subjekts durchführen können. Sie beginnen damit, ihn zu sondieren, wobei sie abwechselnd immer größere Metallstäbe verwenden, um seine Harnröhre zu dehnen. Diese Behandlung erregt ihr Spielzeug, und sie gehen dazu über, eine Melkmaschine an seinem harten Schwanz zu verwenden, während sie abwechselnd auf seinem Gesicht sitzen und ihn ersticken, necken und quälen, zu ihrer Belustigung.

Mistress Pixie Sin und Mistress Maya sind im Dark-Studio mit ihrem eingekäfigten Submissiven. Die dominanten Frauen schikanieren und demütigen ihn wegen der erbärmlichen Größe seines winzigen Schwanzes, der kaum ein Drittel seines Keuschheitskäfigs ausfüllt. Sie stoßen ihn herum und lachen über ihn und zwingen ihn, beide ihrer High-Heel-Stiefel zu lecken und zu verehren. Sie beugen ihn vor, um ihn zu paddeln und zu peitschen, bevor sie ihm ein Halsband, eine Leine und einen Knebel anlegen. Die sadistischen Frauen führen ihn wie einen Hund auf allen vieren herum und bringen ihn dazu, für sie zu bellen, während Pixie auf seinem Rücken herumreitet. Sie legen ihn wieder hin und wechseln sich ab, seinen winzigen Schwanz zu inspizieren und zu quälen, und setzen sich auf sein Gesicht und bedecken ihn mit ihren Ärschen. Sie erniedrigen ihn weiterhin, während sein mickriger kleiner Schwanz im Käfig wächst, immer noch völlig nutzlos in seiner vollen Größe.

Die lesbischen Freundinnen Mistress Maya und Pixie Sin sind zu Hause im Bett, beide völlig nackt, abgesehen von dem Buttplug, den Pixie trägt. Ihr Knutschen eskaliert schnell zu Maya, die ihre unterwürfige Freundin fingert und ihre Muschi leckt, sie dehnt sie aus, während Pixie ihre Beine offen hält und stöhnt. Die dominante Maya fügt mehr Finger hinzu und gibt Pixie einen Vibrator, den sie gegen ihre Klitoris hält, während ihre Löcher gefüllt werden. Bald darauf gelingt es Maya, ihre ganze Hand in sie hineinzubekommen, sie fisted sie, während Pixie mit dem Plug in ihrem Arsch spielt. Das Fisten wird immer intensiver, als Pixie für ihre Domina wahnsinnig hart kommt, während sie doppelt penetriert wird.

Mistress Maya and Mistress Pixie Sin are with Domina Dark in her studio. They have both their anal submissive and their caged sub restrained, with their hands cuffed to the ceiling. The three dominant women each use a flogger on the submissives, taking turns to hit them and sadistically laugh at their pain. At one point, their anal sluts buttplug falls out from the impact, so it is inserted into his mouth as a gag as he continues to receive his flogging. The cruel women enjoy tormenting their subs for their entertainment

Pixie Sin and Mistress Maya are outside in nature, on a very lesbian picnic. They begin making out, stripping off their tiny latex and leather outfits, before the dominant Maya starts eating her girlfriend out. She starts fingering Pixie’s tight pussy, making her moan and cum, before putting on a large strap on dildo. She fucks the submissive girl hard in a variety of positions, stretching her out with the 9 inch dildo, kissing her and spitting in her mouth. Pixie takes the whole thing, desperately fucking herself on it despite the risky public setting, and cumming loudly as her domme pounds her over and over.

Herrin Maya und Pixie Sin küssen und kuscheln, nachdem sie mehrere Hardcore-Videos gedreht haben. Sie beginnen, sich gegenseitig die Muschi zu lecken und zu vernaschen, während die Kamera weiterläuft, beide noch von den vorherigen Szenen erregt. Maya setzt sich auf Pixies Gesicht, reibt sich auf ihrer Zunge und greift zurück, um die Muschi ihrer Freundin zu reizen. Die beiden Frauen beginnen dann einen 69er, bei dem sie sich weiterhin fingern und gegenseitig lecken. Nachdem Pixie auf ihre Hand gespritzt hat, legt sich Maya hin und Pixie verwendet einen Vibrator an ihrem Kitzler und dringt mit den Fingern in sie ein, um sie hart kommen zu lassen.

Fanny Foot Fun Time ist zurück, und dieses Mal machen sie es roh. Mistress Maya benutzt ihre Finger, Faust und ihren ganzen Fuß, um die perfekte Muschi ihrer Freundin Pixie Sins zu dehnen. Beide Frauen sind in Latex-Lingerie auf der Couch gekleidet, und Mistress Maya beginnt damit, Pixies Klitoris zu necken und zu lecken, während sie sie fingert. Sie fingert sie weiterhin hart, lässt sie wiederholt kommen und fügt Finger hinzu, bis sie ihre ganze Hand in ihre Unterwürfige passt. Sie fisted sie, während Pixie stöhnt und einen Vibrator an ihre Klitoris hält und erneut hart kommt. Danach lässt Mistress Maya Pixie ihren Fuß lecken und verehren, und sie benutzt den anderen, um sie damit zu ficken. Sie dehnt Pixies Muschi, neckt sie mit ihren Zehen, bevor sie ihren Fuß weiter hineinschiebt. Sehen Sie POV-Aufnahmen von Pixie, die auf dem Fuß ihrer Domme reibt und ihn in sich hinein stößt, mit dem anderen in ihrem Mund, und noch intensiver kommt als zuvor.

Herrin Maya und Pixie Sin sind für das Pornofilmfestival in Wien, schick angezogen, um zu ihrer Vorführung zu gehen, aber sie können die Schlüssel nicht finden. Herrin Maya besteht darauf, dass Pixie sie verloren haben muss, und nimmt ihr Leugnen als Aufmüpfigkeit hin. Sie beginnt, ihr den Hintern zu versohlen, und verlangt von ihr herauszufinden, wo sie sind, bevor sie das submisse Mädchen dazu bringt, einen großen Dildo tief in den Rachen zu nehmen, während es verhört wird, sabbernd und über seine Worte stolpernd. Pixie kann sich immer noch nicht erinnern, wo die Schlüssel sind, also beschließt Maya, sich auf ihr Gesicht zu setzen und gleichzeitig mit dem Dildo ihre Muschi zu ficken, was ihrer Sub helfen könnte, sich zu erinnern. Sie benutzt einen Doxy-Vibrator an ihr und fickt sie weiter, bis Pixie kommt, das Gesicht in Mayas Muschi vergraben, bevor sie auf dem Boden auf die Knie geht und weiterhin ihre Domina ausleckt, bis diese kommt. Danach kuscheln die beiden auf der Couch, und Pixie entschuldigt sich dafür, dass sie die Schlüssel verloren hat. Plötzlich taucht ihr Freund Mark auf und schwärmt von dem französischen Pornomusical, das er gerade gesehen hat. Er hatte sich mit den Schlüsseln, die er vorher geliehen hatte, selbst Zutritt zur Wohnung verschafft und hoffte, dass es ihnen nichts ausmacht.

Lady Black Venus finds herself restrained in the dungeon, her hands and legs tied with black rope, and the mercy of dominatrixes Mistress Maya and Mistress Pixie Sin. The two cruel women begin to mock and tease Venus, humiliating her for the predicament she’s found herself in. Mistress Maya uses a flogger to spank her, whilst Mistress Pixie pushes her strap on down her throat. The dommes continue to play with their new toy, sm-thering her with their asses and breasts, and kissing as they sit on top of her. They remind her of her place as she helplessly sucks the dildo for them.