Goth girl next door Pixie Sin is relaxing at home, when she gets a very naughty phone call from the mysterious GhostFace, played by Mistress Maya. Pixie realises GhostFace is watching her and runs away, but doesn’t fight very hard after seeing the latex clad body of the intruder. GhostFace pulls down Pixie’s trousers, eating her pussy, whilst she feebly tries to get away. She throws a dildo in self defence, but somehow GhostFace magically straps it on and undresses, so she stops struggling and starts sucking cock instead. Ghostface plays with her pussy and fingers her as she sloppily deepthroats the large strap on, before bending over in doggy and being fucked with it. Pixie bounces up and down, her pussy stretched out by the monster dildo, which is seen in wide, pov, and selfie angles, and it doesn’t take long for her to cum. GhostFace continues fucking the submissive girl hard, laying her off the edge of the bed in acrobatic shoulderstand whilst pounding into her. They go back to doggy, before Ghostface creampies Pixie, and there are closeup shots of the cum leaking out.

Le femdom Mistress Maya e Mistress Pixie Sin trovano una creatura vestita di lattice con un'appendice molto interessante. Decidono di vedere che tipo di esperimenti possono condurre sul corpo del loro soggetto. Iniziano sondandolo, alternandosi nell'uso di aste metalliche di dimensioni crescenti per dilatare la sua uretra. Questo trattamento eccita il loro giocattolo, e passano a usare una macchina per la mungitura sul suo cazzo duro, mentre si alternano sedendosi sulla sua faccia e soffocandolo, stuzzicandolo e tormentandolo per il loro divertimento.

Mistress Pixie Sin e Mistress Maya sono nello studio Dark con il loro sottomesso in gabbia. Le donne dominanti lo maltrattano e umiliano per la patetica dimensione del suo minuscolo cazzo, che occupa a malapena un terzo della sua gabbia di castità. Lo spintonano e ridono di lui, e lo fanno leccare e adorare entrambi i loro stivali con tacco alto. Lo piegano in avanti per paddlarlo e frustarlo, prima di mettergli un collare, un guinzaglio e un bavaglio. Le donne sadiche lo portano in giro come un cane a quattro zampe, facendolo abbaiare per loro, con Pixie che cavalca sulla sua schiena. Lo sdraiano di nuovo, e si alternano nell'ispezionare e tormentare il suo minuscolo cazzo, e sedendosi sulla sua faccia e coprendolo con i loro culi. Continuano a degradarlo mentre il suo piccolo cazzo da gamberetto cresce dentro la gabbia, ancora del tutto inutile alla sua piena dimensione.

Fidanzate lesbiche Mistress Maya e Pixie Sin sono a casa a letto, entrambe completamente nude a parte il buttplug che Pixie indossa. Il loro baciarsi rapidamente si intensifica in Maya che la masturba con le dita e le lecca la figa, allargandola mentre Pixie tiene le gambe aperte e geme. La dominante Maya aggiunge più dita e dà a Pixie un vibratore da tenere contro il suo clitoride mentre i suoi buchi vengono riempiti. Dopo poco, Maya riesce a infilare tutta la sua mano dentro di lei, facendole fisting mentre Pixie gioca con il plug nel suo culo. Il fisting diventa sempre più intenso mentre Pixie viene pazzamente forte per la sua domme mentre viene penetrata doppiamente.

Mistress Pixie Sin e Mistress Maya sono con Domina Dark nel suo studio. Le tre donne dominanti hanno un sottomesso in gabbia legato sul pavimento, con caviglie e polsi legati con corda. Iniziano sputandogli addosso mentre ridono e lo umiliano per quanto sia un piccolo pervertito sporco e patetico. Una volta che è adeguatamente disgustoso, Domina Dark porta le cose oltre, pisciando tutto sul loro sottomesso e sul suo piccolo cazzo più volte. Le tre donne continuano a degradarlo e a usarlo per il loro intrattenimento sadico; trascinandolo sul pavimento scivoloso, cavalcandolo sulla schiena e facendogli leccare il loro sputo.

Mistress Maya and Mistress Pixie Sin are with Domina Dark in her studio. They have both their anal submissive and their caged sub restrained, with their hands cuffed to the ceiling. The three dominant women each use a flogger on the submissives, taking turns to hit them and sadistically laugh at their pain. At one point, their anal sluts buttplug falls out from the impact, so it is inserted into his mouth as a gag as he continues to receive his flogging. The cruel women enjoy tormenting their subs for their entertainment

Pixie Sin and Mistress Maya are outside in nature, on a very lesbian picnic. They begin making out, stripping off their tiny latex and leather outfits, before the dominant Maya starts eating her girlfriend out. She starts fingering Pixie’s tight pussy, making her moan and cum, before putting on a large strap on dildo. She fucks the submissive girl hard in a variety of positions, stretching her out with the 9 inch dildo, kissing her and spitting in her mouth. Pixie takes the whole thing, desperately fucking herself on it despite the risky public setting, and cumming loudly as her domme pounds her over and over.

La Mistress Maya e Pixie Sin si baciano e coccolano dopo aver girato diversi video hardcore. Cominciano a leccarsi e mangiarsi la figa a vicenda mentre la telecamera continua a riprendere, entrambe ancora eccitate dalle scene precedenti. Maya si siede sulla faccia di Pixie, strofinandosi sulla sua lingua e allungando una mano dietro per stuzzicare la figa della sua ragazza. Poi le due donne iniziano un 69, continuando a diteggiarsi e a mangiarsi la figa a vicenda. Dopo che Pixie viene sulla sua mano, Maya si sdraia e Pixie usa un vibratore sul suo clitoride e le dita dentro di lei per farla venire forte.

Fanny Foot Fun Time è tornato, e questa volta lo fanno in modo crudo. La Mistress Maya usa le sue dita, il pugno e l'intero piede per allargare la perfetta figa della sua ragazza Pixie Sins. Entrambe le donne sono vestite con lingerie in lattice sul divano, e la Mistress Maya inizia stuzzicando e leccando il clitoride di Pixie mentre la masturba con le dita. Continua a masturbarla con le dita con forza, facendola venire ripetutamente e aggiungendo dita finché non riesce a inserire l'intera mano dentro la sua sottomessa. La penetra con il pugno mentre Pixie geme e tiene un vibratore sul clitoride, venendo di nuovo intensamente. Dopo questo, la Mistress Maya lascia che Pixie lecchi e adori il suo piede, e usa l'altro per scoparla. Allarga la figa di Pixie, stuzzicandola con le dita dei piedi prima di spingere il piede più in profondità. Guarda le riprese in POV di Pixie che si strofina e cavalca il piede della sua dominatrice dentro di lei, con l'altro in bocca, venendo ancora più intensamente di prima.

Mistress Maya e Pixie Sin sono a Vienna per il festival del cinema porno, tutte agghindate per andare alla loro proiezione, ma non riescono a trovare le chiavi. Mistress Maya insiste che Pixie deve averle perse, e prende il suo diniego come se stesse facendo la ribelle. Comincia a sculacciarla e a pretendere che lei scopra dove siano, prima di far sì che la ragazza sottomessa pratichi il deepthroat con un grosso dildo mentre viene interrogata, sbavando e incespicando nelle parole. Pixie ancora non ricorda dove siano le chiavi, così Maya decide che sedersi sulla sua faccia mentre usa il dildo per scoparle la figa possa aiutare la sua schiava a ricordare. Usa un vibratore Doxy su di lei e continua a scoparla finché Pixie non viene con la faccia nella figa di Maya, prima di mettersi in ginocchio sul pavimento e continuare a leccare la sua Domme fino a farla venire. Dopo questo, le due sono sul divano a coccolarsi, e Pixie si scusa per aver perso le chiavi. All'improvviso appare il loro amico Mark, entusiasta del musical porno francese che ha appena visto. Si era introdotto nell'appartamento con le chiavi che aveva preso in prestito prima, e sperava non gli dispiacesse.

Lady Black Venus finds herself restrained in the dungeon, her hands and legs tied with black rope, and the mercy of dominatrixes Mistress Maya and Mistress Pixie Sin. The two cruel women begin to mock and tease Venus, humiliating her for the predicament she’s found herself in. Mistress Maya uses a flogger to spank her, whilst Mistress Pixie pushes her strap on down her throat. The dommes continue to play with their new toy, sm-thering her with their asses and breasts, and kissing as they sit on top of her. They remind her of her place as she helplessly sucks the dildo for them.